Android

En av de mest värdefulla varorna för småföretagare är tiden, som ger möjligheter för finansiella rådgivare som tillgodoser dessa kunder.

Personliga kontakter med välmående människor kan växa ett företag snabbt. Det kostar pengar att gå med i rätt organisationer, men dina nya anslutningar bör lönas.

Tillgångar och begagnade medel är avgörande för ideella organisationer, och utbetalningar är i allmänhet inte beskattningsbara - men det finns undantag.

Att hitta kreativa sätt att öka livförsäkringsförsäljningen innebär att man använder sig av några nya prospekteringsmetoder, liksom andra som har funnits ett tag.

Oavsett om du vill bli en finansiell rådgivare eller behöver anställa en, här är fem egenskaper att tänka på som de mest framgångsrika finansiella rådgivarna har.

I linje med FINRA måste finansiella rådgivare beakta en klients risktolerans, preferenser, personlighet, ekonomiska status och investeringsmål.

De mest kända finansiella rådgivarna är en blandning av legendariska investerare, bästsäljande finansiella författare, kändis talkshow värdar och con men.

Lär dig hur du diskuterar finansiella begränsningar med kunder, inklusive tidshorisont, skatte- och regleringsbegränsningar samt grundläggande riskhantering.

Förändringar som förenklade och minskade kostnaderna för eMoney för rådgivare ledde till rekordintäkter 2016.

Podcast är ett bra sätt för rådgivare att hålla koll på finansbranschen och lära sig värdefulla tekniker för att öka sin praxis. Här är en lista med ljudprogrammering att överväga att prenumerera på.

Dessa är de största utmaningarna som finansiella rådgivare står inför idag.

Forskning bekräftar att rika män och kvinnor investerar annorlunda. Här är varför — insikten kan hjälpa rådgivare att skräddarsy sina tjänster till kunderna.

Här är vad du behöver veta om skilsmässa och social trygghet enligt de nya reglerna som trädde i kraft tidigare i år.

CRM-lösningar är ett ovärderligt verktyg för rådgivare eftersom konkurrensen från robo-rådgivare värms upp. Här är några av de bästa.

Din LinkedIn-profil som rådgivare ska inte förbli statisk. Här är sju sätt att förbättra ditt konto så att potentiella kunder kan hitta dig.

Många finansiella rådgivare leder en praxis utan idéer om hur det kommer att fortsätta efter att de går i pension. Här är några tips om hur du startar processen.

Här är fem olika strategier som rådgivare kan implementera för att marknadsföra sig själva och deras praxis.

Mottagarna kommer inte att kunna maximera sina skattebesparingar med en Roth IRA såvida det inte ges på ett visst sätt.

Enkelheten med att handla ETF: er har vissa investerare som jagar resultat. Så här kan rådgivare hjälpa kunder att undvika misstag.

Här är fyra enkla sätt att få kontakt med kunder och framtidsutsikter på LinkedIn.

Du har sett de finansiella guruerna på TV men har du sett de sex bästa finansiella rådgivarna? De har mycket att erbjuda och en mängd erfarenhet inom området.

Vad du behöver veta om kollektiva investeringar som erbjuds i 401 (k) planer.

Veteraner av alla slag har speciella behov när det gäller ekonomisk planering. Här är några tips samt en omfattande lista över resurser online.

Medan portföljer med en tilldelning på 60/40 brukade vara tumregeln och var framgångsrika tidigare. Lär dig varför det inte längre är fallet.

Ta reda på vilka digitala plattformar finansiella rådgivare bör se ut när trenden mot rådgivningsbaserad digital rådgivning fortsätter in 2016.

Socialt ansvarsfulla, gröna och inverkande investeringsalternativ är nu DoL-godkända för 401 (k) planer. Här är vad investerare bör veta.

Om du letar efter en ekonomisk rådgivare (eller du är en rådgivare) är här några grundläggande frågor du bör ställa eller vara beredd att svara på.

Du har förmodligen hört att ETF: er är bättre än fonder, men du måste överväga alla aspekter innan du investerar. Lär dem här.

Merrill Lynch och Edward Jones har funnits i årtionden, men de närmar sig affärer mycket annorlunda. Här är nedgången på hur de jämför.

En av de största förarna som rådgivare kan ge kunder är en årlig översyn av deras ekonomiska situation. Här är några riktlinjer för att genomföra en välgrundad granskning.

Även om tillgångarna under förvaltningsavgiften verkade vara en bra idé under en lång tid, kan dagens marknadstrender göra det till en saga historia.

Lär dig mer om övervägandena för att investera dina pengar i likvida kontanta investeringar kontra aktier.

Allt från demografiskt till digitalt förvandlar dessa trender snabbt den finansiella rådgivningsverksamheten.

Amerikanska sparobligationer och inlåningscertifikat är båda säkra investeringar som ger blygsam avkastning. Vilken du väljer kan bero på din tidslinje.

Korrelation mäter hur tillgångar och marknader rör sig i relation till varandra och kan användas för att hantera risk.

En Fidelity-studie avslöjar att många rådgivare inte har vidtagit åtgärder för att genomföra en tydlig successionsplan.

Är smarta beta-ETF: er en form av passiv förvaltning, aktiv förvaltning eller en hybrid av båda?

Om ett företag erbjuder en pensionsplan kan 401 (k) saldor rullas över till pensionen och saldot garanteras av PBGC.

Läs om fem registrerade investeringsrådgivningsföretag (RIA) som är listade bland de bästa RIA: erna i USA av Barron's 2018.

Kommunikation och planering är viktigt när föräldrarnas förmögenhet överförs till nästa generation och säkerställs att de tas om hand i rätt ålder.