Att sammanställa en lista över berömda finansiella rådgivare för kvinnor är ingen enkel uppgift. Det finns en handfull kännbara ekonomiska journalister: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi och Jane Bryant Quinn. Men när det gäller kända finansrådgivare är listan över välkända kvinnorådgivare smal.
De två mest kända kvinnliga finansiella rådgivarna är Suze Orman och Mellody Hobson. Ändå finns det många andra kvinnliga finansiella rådgivare och planerare som klarar sig ganska bra och vars namn saknar hushållens erkännande.
Key Takeaways
- Suze Orman och Mellody Hobson är två av de mest berömda och inflytelserika kvinnliga finansiella rådgivarna. Sedan 2004 har Barron's publicerat en årlig rankning av USA: s 100 bästa finansiella rådgivare. Denna ranking belyser resultaten av kvinnliga finansiella rådgivare baserade på förvaltade totala tillgångar och kvaliteten på praxis. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu och Elaine Meyers är fyra högt rankade rådgivare som har en kombinerad tillgång på 86, 1 miljarder dollar för sina kunder med högt nettovärde.
De bästa finansiella rådgivarna för kvinnor
Orman och Hobson är media-älsklingar och ekonomer. Orman började som aktiemäklare medan Hobson övergick från Senior Vice President och Marketing Director för att bli VD och co-Chief Executive Officer (CEO) för Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman är en certifierad finansiell planerare (CFP) och en av de mest erkända finansiella guruerna i landet. Hennes finansiella imperium inkluderar böcker, kalkylatorer, verktyg och ett resurscenter. Hennes enda finansiella planeringsimperium täcker alla områden i sitt ekonomiska liv, och erbjuder allt från ett skuld eliminator- och kostnadsspårningsverktyg till olika fastighetsplaneringsverktyg och ett försäkringsutvärderingssats. Enligt hennes hemsida involverar Ormans verksamhet media-uppträdanden och live-evenemang snarare än individuella kundkonsultationer.
Orman har skrivit många populära personliga finansböcker. Dessa inkluderar:
- Pengarboken för unga, fantastiska och brutna du har tjänat den, förlorar inte den! Lagen om pengar, livets lektioner
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson är styrelseordförande och co-CEO och president för Ariel Investments, ett Chicago-baserat fondbolag och förvaltningsbolag. Företaget fokuserar på att investera i undervärderade små till medelstora företag. Bara 10 år efter examen från Princeton University fortsatte Hobson från praktikant till företagets president.
Förutom sitt arbete på Ariel har hon varit en ekonomisk bidragsgivare till Good Morning America: s pengarsegment och visas regelbundet på CBS News som marknadskommentator och analytiker för ekonomiska trender. Hon är också en hård förespråkare för afroamerikansk finansiell kompetens. 2015 gjorde Hobson den prestigefyllda Time Magazine- listan över 100 mest inflytelserika i världen.
Följande finansiella rådgivande kändisar är kanske mindre kända för allmänheten men är kända inom sitt område. Dessa stjärna finansiella rådgivare var bland Barrons 100 bästa finansiella rådgivare för kvinnor för 2019.
3. Karen McDonald
Karen McDonald av Morgan Stanley rankades som nummer ett av Barrons i undersökningen 2019. Hon har 75 miljarder dollar i förvaltade tillgångar och leder ett team på 11 som betjänar företagskunder, av vilka många är i topp Fortune 500-listan. Förutom att betjäna sina företagskunder med förmånslösningar för medarbetare fokuserar hon också på att utbilda anställda till bättre ekonomiska beslut.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan är ordförande för Kaplan Financial Services i Newton, Massachusetts. Hon har 2, 05 miljarder dollar i förvaltade tillgångar med en minsta kontostorlek på 1, 5 miljoner dollar. Hennes genomsnittliga klient har ett nettovärde på 11 miljoner dollar. Kaplan har en MBA i finans och är en certifierad finansiell planerare. Hon har deltagit i Louis Rukeysers publikationer på Wall Street och Mutual Fund samt många andra ekonomiska tidskrifter. Hennes medie närvaro inkluderar Bloomberg News, CNBC, WGBH och mer.
5. Gillian Yu
Gillian Yu från Morgan Stanley Private Wealth Management i San Francisco, Kalifornien, har platsen fem på Barrons lista 2019. Yus totala förvaltningstillgångar är 5, 85 miljarder dollar med en kontokapacitet på minst 10 miljoner dollar. Hennes kunder har i genomsnitt 100 miljoner nettovärdet. Yu har licens som både finansiell rådgivare och mäklare. Född och uppvuxen i Taiwan och flytande engelska, mandarin och taiwanesiska. Hon kan tjäna internationella kunder med band till Asien såväl som USA-baserade företagare.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers rankas konsekvent i topp 10 på Barrons lista över finansiella rådgivare för kvinnor, som kommer till nummer nio 2019 och nummer åtta 2018. Hon är verkställande direktör och finansiell rådgivare hos JP Morgan Securities, med fokus på förmögenhetsförvaltningsstrategier för chefer, teknikstiftare och Silicon Valley-företagare. År 2019 uppgick hennes förvaltade tillgångar till 3, 2 miljarder dollar. Hennes kunder har ett genomsnittligt nettovärde på 300 miljoner dollar. Meyers har flera decennier inom det finansiella rådgivningsområdet med tidigare erfarenhet hos andra internationella värdepappersföretag.
Poängen
Även om de mest kända finansiella rådgivarna för kvinnor inte är välkända i kändisekretsar, är deras prestationer anmärkningsvärda. De hanterar miljarder dollar för företag och de rika, utbildar och investerar för sina kunder. Och medan det totala antalet kvinnor i branschen är lågt, belyser denna lista över duktiga kvinnor tydligt deras talanger och förmåga att trivas i ett traditionellt manedominerat område.
