Midkapitalaktier har historiskt sett visat högre avkastning än deras stora cap-motsvarigheter, främst på grund av att de förra tenderar att uppvisa högre tillväxttakt än de sistnämnda, som är föremål för övermättnad på marknaden. Mid-cap-aktier har likaså konkurrensfördelar och större ekonomiska resurser än små-cap-namn. Investerare som söker diversifierad exponering på mid-cap kanske vill överväga följande passivt förvaltade indexbaserade fonder.
Obs: alla siffror är aktuella från och med den 10 januari 2020.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Akties (VIMSX)
Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares följer utvecklingen av CRSP US Mid Cap Index, ett brett diversifierat index för medelstora amerikanska företagsaktier. Denna fond på 111 miljarder dollar investerar i alla komponenter i det underliggande indexet, snarare än att använda en provtagningsmetod. Fondens nettokostnadskvot är 0, 17%, och dess femåriga genomsnittliga årliga nettotillgångar (NAV) är 9, 12%. De tre största sektorinnehaven är teknik (17, 39%), konjunkturcykler (12, 55%) och finansiella tjänster (12, 53%)). Inget enda innehav står för mer än 1% av fondens totala tillgångar.
På grund av dess lågkostnadsstruktur, låga spårningsfel och erfaren förvaltning har fonden fått ett guldanalytikarbetyg och ett fyra stjärnigt totalt betyg från Morningstar. Den levereras utan lastavgifter och kräver en initial initial investering på 3 000 USD. Dess relativt låga omsättningsgrad på 11% gör det mycket skatteeffektivt.
BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Akties (PESPX)
BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Akties, tidigare känd som Dreyfus Mid Cap Index Fund, spårar resultatet för Standard & Poor's MidCap 400 Index genom att söka exponering för de gemensamma aktierna i alla 400 amerikanska medelstora företag som indexlistorna. Fondens nettokostnadskvot är 0, 50%, och dess femåriga genomsnittliga årliga nettotillgångar (NAV) är 8, 94%.
De tre viktigaste sektorvikterna ligger inom finansiella tjänster (16, 59%) konsumentcykliska (12, 30%) och fastigheter (11, 17%). När det gäller specifika företag är de två största positionerna för fonderna i datortryckartillverkaren Zebra Technologies Corp (0, 74%) och den irländska medicinska leverantören Steris (0, 70%).
Morningstar har tilldelat fonden en totalklassificering av fyra stjärnor, som inte har lastavgifter och har en investering på minst 2500 dollar.
Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class (FSMDX)
Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class försöker spåra resultatet för Russell Midcap Index, som omfattar de minsta 800 aktier som ingår i Russell 1000 Index. Fondens femåriga genomsnittliga årliga avkastning på nettotillgångar (NAV) är 9, 48%, och dess fem största sektorvikt är inom teknik (16, 26%), industrier (14, 07%), finansiella servicen (13, 88%), fastigheter (10, 59) %) och sjukvård (10, 25%).
När det gäller enskilda innehav överstiger ingen enstaka position 1% av fondens totala tillgångar. De tre största innehaven är leverantören av finansiella tjänster teknik Fiserv Inc (0, 83%), kredit- och betalkortsbetalningsföretag Global Payments Inc (0, 68%) och leverantören av försvarsentreprenören och informationsteknologitjänster L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Fonden, som kräver en lägsta investering på 2 500 USD och inte tar ut laddningsavgifter, har fått ett fyra-stjärnigt totalt betyg från Morningstar.
Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)
Columbia Mid Cap Index Fund Class A på 3, 7 miljarder dollar spårar resultatet för Standard & Poor's MidCap 400 Index. Liksom tidigare nämnda BNY Mellon-kamrater har denna fondportfölj positioner i alla 400 indexnoterade aktier. Det har en fördel jämfört med BNY Mellons produkt genom att den har en något lägre utgiftskvot på 0, 45%. Dess femåriga genomsnittliga årliga nettotillgångar (NAV) är 8, 92%.
Fondens fem största sektorvikt är inom industrier (17, 08%), finansiella tjänster (16, 63%), teknik (15, 70%), konsumentcykliska (12, 35%) och fastigheter (11, 15%)
Fonden har fått en totalbetyg av fyra stjärnor från Morningstar. Det levereras utan lastavgifter och kräver en lägsta investering på 2 000 USD.
