Investerare som vill generera avkastning som liknar den amerikanska breda aktiemarknaden kan göra det genom att investera i stora inhemska aktier som representerar huvuddelen av den amerikanska aktiemarknaden. USA: s stora företag är vanligtvis väletablerade företag som har konkurrensfördelar vad de producerar och säljer. Dessa företag har vanligtvis stora ekonomiska resurser som kan användas för att generera aktieägarnas avkastning genom utdelning och återköp av aktier. Investerare som är intresserade av att investera i amerikanska storkapitalaktier kan göra det genom att investera i passivt förvaltade fonder till rimliga kostnader.
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class
Förvaltat kapital (AUM): 1 miljard dollar
2010-2015 genomsnittlig årlig nettotillgång (NAV): 17, 13%
Nettokostnadsgrad: 1, 26%
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class följer prestanda, före avgifter och kostnader, av NASDAQ-100-indexet, som består av värdepapper som emitteras av 100 av de största icke-finansiella företag noterade på NASDAQ. Cirka 38% av fondens innehav fördelas till informationsteknologiföretag, medan konsumenternas skönsmässiga aktier står för cirka 14% av fondens innehav. Apple är fondens största aktieinnehav med cirka 6, 5% fördelning. Fonden har lager av många andra kända företag, till exempel Microsoft, Amazon.com, Alphabet och Facebook. De tio största innehaven i fonden står för 42% av fondens tillgångar.
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class fick ett femstjärnigt totalbetyg från Morningstar. Fonden levereras utan lastavgifter och kräver en lägsta investering på 2500 USD.
BlackRock Large Cap Index Fund Investor A-aktier
AUM: 99, 2 miljoner dollar
2012-2015 genomsnittlig årlig NAV-avkastning: 12, 17%
Nettokostnadsgrad: 0, 38%
BlackRock Large Cap Index Fund Investor A-aktier investerar i en portfölj av aktier för att uppnå prestanda för att matcha Russell 1000-indexets totala avkastning, som representerar de högst rankade 1 000 aktierna i Russell 3000-indexet. Fonden strävar efter att replikera investeringsresultaten för det underliggande indexet genom att hålla alla aktier som ingår i Russell 1000-indexet. Informationsteknologisektorn har den största fördelningen på 20%, medan finansiella lager och sjukvårdsbestånd står för cirka 18 respektive 14% av fondens tillgångar. Inget enda innehav i fondens portfölj står för mer än 4% av fondens tillgångar.
BlackRock Large Cap Index Fund Investor A har erhållit ett fyra stjärnigt totalt betyg från Morningstar. Fonden har inga lastavgifter och kräver att sina investerare bidrar med minst 1 000 dollar.
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
AUM: 2, 1 miljarder dollar
2010-2015 genomsnittlig årlig NAV-avkastning: 16, 58%
Nettokostnadsgrad: 0, 29%
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund försöker replikera resultatet för NASDAQ Composite Index. Fonden använder provtagningstekniker för att erhålla investeringsresultat som liknar det underliggande index snarare än att fullständigt replikera indexets komponenter. Informationstekniklagren har den överlägset största tilldelningen till 46%, medan konsumenternas diskretionära aktier står för 18% av fondens innehav.
Fonden har en av de lägsta utgifterna bland sina kamrater. Morningstar har gett fonden ett femstjärnigt totalt betyg. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund debiterar inga lastavgifter och kommer med ett minimikrav på investeringar på 2 500 USD.
Vanguard Aktieinnehav med hög utdelningsindex
AUM: 15, 7 miljarder dollar
2010-2015 genomsnittlig årlig NAV-avkastning: 13, 26%
Nettokostnad: 0, 18%
Vanguard High Dividend Yield Index Investor Shares följer prestanda FTSE High Dividend Yield Index, som består av vanliga aktier i företag som betalar högre än genomsnittet utdelning. Fonden följer en fullständig replikationsinvesteringsstrategi genom att inneha alla komponenter i det underliggande indexet. Fondens innehav är väl diversifierad i olika sektorer, utan en enda sektor står för mer än 15%. Konsumentvarulager har den högsta tilldelningen till 15%. De tio bästa innehaven i fonden står för 31% av fondens tillgångar.
Den låga utgiftskvoten och starka riskjusterade avkastningar har fått fonden ett silveranalytikarbetyg och ett femstjärnigt totalbetyg från Morningstar. Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investor Shares debiterar inte lastavgifter och kräver en lägsta investering på 3 000 USD.
