Goldman Sachs "Hedge Fund VIP List" - som innehåller de 50 mest populära aktierna bland hedgefondportföljer - har överträffat den bredare marknaden under de senaste 18 åren. Dessa är de "aktier som är viktigast", säger Goldman, eftersom det är de aktier som oftast förekommer bland de tio bästa innehaven i hedgefonder som har någonstans från 10 till 200 olika aktiepositioner.
Hedgefondens VIP-korg har slagit marknaden med i genomsnitt 50 bps varje kvartal sedan 2001. Men efter att ha överträffat S&P 500 med 450 bps under 2017 har korgen släppt med 325 bps sedan början av 2018 och är uppe bara 16% året jämfört med S & P: s ökning med 18% från och med den 19 augusti.
Listan är ett verktyg som investerare kan använda för att "följa de smarta pengarna", skrev Goldmans analytiker i sin senaste Hedge Fund Trend Monitor-rapport, som analyserar en grupp med 835 distinkta hedgefonder. "Vid konstruktion identifierar VIP-listan de 50 aktier vars prestanda till stor del kommer att påverka långsidan av många fundamentalt drivna hedgefonder."
Nedan visas de 10 bästa aktierna som innehas av hedgefonder enligt Goldmans VIP-ranking:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
Trots att en myndighetsutredning införs av tillsynsmyndigheter fortsätter Amazon att överträffa, mer än 20% jämfört med året. Onlinehandelsplattformen som har stört flera branscher öppnade nyligen ett nytt campus i Indien efter att ha skrotat planer på att bygga en stor utpost i New York mitt i motstånd från lokala ledare. Av hedgefonderna på Goldmans VIP-lista har 136 aktier i Amazon och 95 fonder innehar det som ett av deras topp 10 innehav.
2. Facebook Inc. (FB)
Facebook, uppåt nästan 39% på året, har också blivit föremål för antitrustgranskning från tillsynsmyndigheter, vilket lägger till sina problem över tidigare dataläckage och falska nyheter. Huruvida den sociala mediagiganten bara lockar mer lagstadgad uppmärksamhet eller inte genom att gå in i det digitala valutarummet med sin föreslagna Vågvaluta är ännu inte att avgöra. Men hedgefonder gillar företagets utsikter med 140 fonder som innehar sitt lager och 71 av dem som innehar det som ett av deras topp 10 innehav.
3. Microsoft Corp. (MSFT)
Microsoft har gjort lite av ett comeback under de senaste åren och har tagit titeln på det värdefullaste noterade företaget till en biljon 1 miljard dollar. Mycket av det comebacket har varit företagets åtagande att bygga Azure, dess cloud computing-division. Microsoft andelar upp mer än 35% jämfört med året och innehas av 128 hedgefonder på VIP-listan, varav 70 innehar det som ett av deras topp 10 innehav.
4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA; ADR)
Kina, Alibaba, Amazon.com, visar inga tecken på att sakta ner, även mitt i det nuvarande handelskriget mellan USA och Kina. Företaget fortsätter att slå resultat och beräkningar av intäkter trots Kinas ekonomiska avmattning. De 97 hedgefonderna som har Alibaba-aktier, och särskilt de 54 som håller dem som en av sina topp 10, får ett bra uppsving eftersom dessa aktier har stigit mer än 25% sedan början av året.
5. Alphabet Inc. (GOOGL)
En annan av de tekniska jättarna som står inför antitrustutredningar har Alphabet sett sina aktier öka 14% i år. Google, Alfabetets stjärndotterbolag och världens ledande sökmotor, innehar cirka 38% av USA: s totala digitala reklamintäkter, vilket är mer än det som Facebook och Amazon har tillsammans. Företagets aktier innehas av 93 av fonderna på Goldmans VIP-lista och 46 av dessa fonder innehar det som ett av deras topp 10 innehav.
6. Celgene Corp. (CELG)
Bioteknikföretaget Celgene njuter av en rad goda nyheter eftersom dess aktier har ökat nästan 50% hittills i år. Ett antal av dess läkemedel har fått godkännande från US Food and Drug Administration (FDA) i år, och det hoppas kunna vinna godkännanden på andra senare i år. Totalt 66 hedgefonder i VIP-korgen innehar Celgenes aktie och 44 av dem innehar det som en av deras topp 10.
7. Walt Disney (DIS)
Walt Disney, trots att han har en rörig resultatrapport för det senaste kvartalet, är upp 24% jämfört med året. Analytiker är glada över framtidsutsikterna för Disney, särskilt den kommande lanseringen av streamingtjänsten Disney + samt andra kommande milstolpar i dess mer traditionella TV-, film- och temaparkföretag. Underhållningsföretagets andelar innehas av 82 av hedgefonderna på Goldmans lista och 41 av dessa fonder innehar dessa aktier bland de tio bästa i deras innehav.
8. Netflix Inc. (NFLX)
Aktier Netflix tappade efter att ha rapporterat resultatet för andra kvartalet tillbaka i juli som visade en förlust på mer än 100 000 abonnenter i USA jämfört med förväntningarna på en vinst på mer än 300 000. I ett försök att hålla fast vid kunderna tillkännagav nyhetsföretaget nyligen att det skulle lansera en ny funktion som låter användare spåra senaste och kommande versioner. Företagets aktie, som ökar med cirka 11% jämfört med året, innehas av 86 hedgefonder i VIP-korgen, varav 39 innehar det som ett av deras topp 10 innehav.
9. Visa Inc. (V)
Visas andel ökade nästan 37% jämfört med året eftersom betalningstjänstföretaget fördubblas på fintech. Företaget har meddelat ett antal förvärv av fintech i år, bland annat med Verifi och Payworks, och har också ingått fintech-partnerskap med Go-Jek, Paymate och Setoo. Totalt 80 hedgefonder på Goldmans lista innehar Visas aktie och 36 innehar det som ett av deras topp 10 innehav.
10. Mastercard Inc. (MA)
Mastercard har sett sina aktier klättra nästan 49% i år och förväntas, tillsammans med rivaliserande Visa, dra nytta av nya europeiska betalningsregler som kommer att träda i kraft nästa månad. Mastercard har gjort nya förvärv, som Vocalink, som kommer att gynnas av PSD2-förändringarna i lagstiftningen. Totalt 65 hedgefonder i Hedgefunds VIP-korg har andelar i betalningstjänstföretaget och 33 fonder innehar sina aktier som en av deras topp 10 innehav.
