Innehållsförteckning
- 1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
- 3. JP Morgan Private Bank
- 4. Wells Fargo
- 5. UBS Wealth Management
- 6. Charles Schwab
- 7. Vanguard-gruppen
- 8. Troskap
- 9. Goldman Sachs
- 10. Northern Trust
Om du letar efter en registrerad investeringsrådgivare (RIA) men inte vet var du ska börja ska du inte leta längre. Wall Street Journal släpper årligen en lista över de 40 största förmögenhetsföretagen. Dessa rangordningar är baserade på amerikanska tillgångar med högt nettovärde som förvaltas av privatkunder (AUM) på konton värda över 5 miljoner dollar.
Key Takeaways
- Individer med högt nettovärde söker ofta en professionell investeringsrådgivare för att hantera sina pengar. Medan storleken inte är allt, visar företag som lockar en stor mängd tillgångar att de har ett välbärgat kundkrets. förvaltningsföretag efter tillgångar och nettoresultat.
1. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Bank of America Corp. (BAC) division för förmögenhetsförvaltning är rankad som nummer en på denna lista med $ 1, 35 biljoner i AUM. En anledning till att Bank of America rankas så högt är för att de förvärvade Merrill Lynch efter ekonomiska kriser 2008.
Divisionen Global Wealth & Investment Management fokuserar på två typer av klienter: personer med över $ 250 000 totalt investerbara tillgångar och individer med högt nettovärde för vilka Bank of America kan erbjuda omfattande lösningar för förmögenhetsförvaltning. Det har över 20 000 förmögenhetsförvaltare i över 750 filialer. År 2018 hade Bank of America's Global Wealth & Investment Management division en nettoresultat på 4, 1 miljarder dollar, en ökning med 33% från året innan.
Bank of America's Global Wealth & Investment Management är en kombination av Merrill Lynch Global Wealth Management och US Trust, Bank of America Private Wealth Management.
2. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley (MS) rankas som nummer två på denna lista med $ 1, 26 biljoner i AUM. Det har över 15 600 förmögenhetsförvaltare i nästan 600 filialer. År 2018 ökade nettointäkterna med 6%% från 2017 till 40, 1 miljarder dollar. Både kapitalförvaltningen och räntenettot ökade, vilket kan bidra till att förklara företagets tillväxt. Nettoresultatet var 8, 9 miljarder dollar 2018, en ökning med 44% från året innan.
3. JP Morgan Private Bank
JPMorgan Chase & Co. (JPM) är det tredje största förmögenhetsföretaget med 774 miljarder dollar i AUM. Dess förmögenhetsförvaltning har över 1 300 förmögenhetsförvaltare i endast 48 kontor. År 2018 var tillgångarna för JP Morgan Private Bank 28% av dess totala AUM.
4. Wells Fargo
Faller precis bakom UBS är Wells Fargo & Company (WFC) med 604 miljarder dollar i AUM. Företaget har nästan 15 000 förmögenhetsförvaltare i 1 468 filialer. År 2018 uppgick de totala intäkterna till 86, 4 miljarder dollar, en minskning med ungefär 2% från året innan. Dock ökade nettoresultatet med 1% till 22, 4 miljarder dollar för samma period.
5. UBS Wealth Management
Falla bakom Wells Fargo är UBS, som kommer på femte plats på Wall Street Journal: s Topp 40 förmögenhetsföretag med 601 miljarder dollar i AUM. Det har över 7 100 förmögenhetsförvaltare i 208 amerikanska filialkontor. Eftersom UBS inte är ett amerikanskt företag, registrerar det en 20-F istället för en 10-K. Enligt rapporten hade UBS ett finansiellt rörelseresultat på 30, 2 miljarder dollar för finanspolitiska 2018, en ökning med 2% från året innan.
6. Charles Schwab
Med 421 miljarder dollar i AUM, placerar Charles Schwab Corporation (SCHW) en sjätte plats på listan. Charles Schwab har över 2 000 förmögenhetsförvaltare och har 345 amerikanska filialkontor. Enligt Charles Schwabs nuvarande struktur faller kapitalförvaltning under paraplyen av Investor Services. År 2018 ökade nettoomsättningen för investortjänster med 18% från året innan. Tillväxten beror till stor del på ökningar av kapitalförvaltningen och administrationskostnaderna.
7. Vanguard-gruppen
På nr. 6 är Vanguard med 406 miljarder dollar i AUM. Vanguard skiljer sig från de andra förmögenhetsförvaltningsföretagen på denna lista eftersom det är kundägt, i motsats till börsnoterade eller privata. Som ett resultat kan Vanguard fokusera mer på kunder och samtidigt erbjuda dem en mängd investeringsmöjligheter som lågprisfonder, ETF: er, rådgivning och andra relaterade tjänster.
8. Troskap
Fidelity Investments är åtta på denna lista, med 400 miljarder dollar i AUM. Det har cirka 2 400 förmögenhetsförvaltare på nästan 200 kontor. Fidelity har två typer av välfärdstjänster: Wealth Management, som kräver en minimiinvestering på $ 250 000, och Private Wealth Management, som kräver en minimiinvestering på $ 2 miljoner.
9. Goldman Sachs
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) är den åttonde största förmögenhetsförvaltningen med 300 miljarder dollar i AUM. Det har drygt 500 förmögenhetsförvaltare som verkar i 13 filialer. Goldman Sachs kräver minst 10 miljoner dollar i konton.
Precis som Charles Schwab rapporterar Goldman Sachs sina rådgivningstjänster inom ett övergripande segment: Investment Management. År 2018 rapporterade Goldman Sachs en nettoomsättning på 7 miljarder dollar för detta segment, vilket är en ökning med 11% från året innan.
10. Northern Trust
Avrundning av de tio bästa är Northern Trust (NTRS) med 260 miljarder dollar i AUM. Det har 680 förmögenhetsförvaltare i 62 filialer. Chefen vänder sig till individer med extremt högt nettovärde. År 2018 nådde Northern Trusts intäkter 5, 96 miljarder dollar - en ökning med 11% under det senaste året.
