- Företag: Cornerstone Investment ServicesJob Titel: Managing PartnerCertifikationer: AIF
Erfarenhet
Grunden till Cornerstone (CIS) ligger i historien till hennes grundare, John Riley. Som en ny mäklare som arbetade för Dean Witter Reynolds i mitten av 80-talet, insåg John värdet av konservativa investeringsstrategier när han såg investerare och mäklare, som inte var beredda, bli förvånade över den förödande kraschen 1987. Att se dessa händelser utvecklas från första hand leda John att fokusera på konservativa och disciplinerade strategier för att växa sina kunders tillgångar.
John grundade Cornerstone Investment Services 1999 för att erbjuda investerare ett alternativ till Wall Street. Sedan John har släppt sig fri från publiken har han kunnat hantera kundernas pengar på det sätt som förbereder dem för de trender han ser och överraskningarna som Wall Street missar. Hörnstenen ses inte för någon utom deras kunder.
För att bäst tjäna sin kund, bestämde John serien 86 och 87 tentamen för att bli en registrerad forskningsanalytiker. Dessa registreringar skapades av tillsynsmyndigheterna efter forskningsskandalerna för över ett decennium sedan vid flera av de stora trådarna. "Enligt min erfarenhet, " säger John, "väldigt få pengar förvaltningsföretag har en licensierad Research Analyst på personal och antalet aktiemäklare med denna registrering är minimal. De måste lita på andra för sin forskning. På Cornerstone forskar jag och strategiserar ständigt, förbereder mig för vilken hand vi får. ”
John Riley, är också en ackrediterad Investment Fiduciary (AIF®). AIF®-beteckningen ges endast till dem med expertis för att testa och analysera Plan Sponsors för deras överensstämmelse med tillsynsstandarder. Genom John erbjuder CIS flera tester och tjänster som kan ge Plan Sponsors en tydlig bild av deras tillförlitliga processer och potentiella skulder.
Cornerstones primära fokus och önskan är att hjälpa så många investerare som möjligt. Du kan se detta på hur kontorspersonalen lär känna alla personligen och arbetar hårt för att uppfylla sina administrativa behov. Du kan se det på det sätt som rådgivarna lägger tid på att se till att de förstår behoven och önskemålen hos varje klient. Och du kan se det på det sätt som John driver företaget, han är fast besluten att hjälpa investerare i vad, till skillnad från den allmänna åsikten, inte är ett enkelt företag för många investerare.
Den första investeringsstrategin som Cornerstone introducerade var Model Portfolio, som utnyttjade ”verklig” riskhantering. Överraskande var detta ett koncept som ständigt diskuterades men som aldrig riktigt praktiserats av Wall Street. 1999 hade marknaden blivit övervärderad, till likgiltighet för många på Wall Street.
John kunde inte varna klienter effektivt i ett trådhus, och etablerade Cornerstone. Under åren har Cornerstone lagt till andra strategier för att tillgodose olika behov hos investerare. Ekonomisk planering tillkom också som ett sätt att hjälpa investerare att få en fullständig bild av sina ekonomiska omständigheter och att utveckla en fokuserad strategi.
Cornerstones strategier är förordstänkande, forskningsdrivna och baserade på sin egen interna analys och de av några av de mest respekterade forskningsföretagen i världen.
Men Johannes passion, deras kollektiva passion, är fortfarande att hjälpa investerare att känna att investera och hjälpa dem att uppnå sina livsmål.
Friskrivningsklausul: Värdepapper som erbjuds genom Cantella & Company, Inc., Medlem, FINRA, SIPC, Avgiftsbaserad penninghantering och finansiell planering erbjuds genom Cornerstone Investment Services, LLC: s RIA.
Citat från John Riley
"John är chef för investeringsstrateg och registrerad forskningsanalytiker för Cornerstone Investment Services, belägen i RI och TX, som erbjuder ekonomisk planering, pengarhantering, fastighetsplanering och plan sponsringskonsulting."
