Lord, Abbett & Co., LLC, som grundades 1929, är ett privat amerikanskt investeringsförvaltningsföretag baserat i Jersey City, New Jersey, som erbjuder ett brett utbud av investeringsmöjligheter för aktier och räntor till enskilda och institutionella investerare. Lord Abbett har 194 miljarder dollar i förvaltade tillgångar från och med 30 september 2019. Företaget har 49 partners och 796 anställda. Den fokuserar främst på långa och aktivt förvaltade investeringsportföljer. Lord Abbett erbjuder 57 fonder till rimliga kostnader.
Key Takeaways
- Lord Abbett är ett 90-årigt privat amerikanskt investeringsföretag med säte i New Jersey. Lord Abbett har över 194 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning och erbjuder 57 fonder. Utmärkande fonder inkluderar Growth Leaders Fund Class C, som främst består av aktier och High Yield Fund Class A, som främst är högavkastande obligationer. Även Multi-Asset Income Fund Class A, en fond av andra Lord Abbett-fonder och Intermediate Tax Free Fund Class A, som investerar i investeringar- kommunala obligationer undantagna från federala inkomstskatter.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C
Förvaltat kapital (AUM): 3, 9 miljarder dollar
Nettokostnadsgrad: 1, 66%
Fonden har 1-årig, 3-årig och 5-årig avkastning på 21, 18%, 19, 58% respektive 12, 65%.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C söker kapitalvärdighet genom att investera i aktier i USA och utländska företag som fondens förvaltare anser ha en tillväxtpotential över genomsnittet på lång sikt. Även om fonden inte begränsar sina innehav genom marknadsvärde tenderar den att fokusera på stora aktier. Fonden fokuserar huvudsakligen på aktietekniker i informationsteknologi, som har cirka 32% fördelning inom fondens portfölj. Konsumentcykliska lager har den näst största positionen med cirka 16, 3% fördelning. Apple är fondens största innehav med cirka 5, 7%. De tio högsta aktiepositionerna står för cirka 30% av fondens portfölj.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C har fått ett tre-stjärnigt totalt betyg från Morningstar för sin starka riskjusterade avkastning. Fonden har en lastavgift på 1% och ett minimikrav på investeringar på 1 500 $.
Lord Abbett erbjuder 57 fonder för sina investerare från och med 2019.
Lord Abbett High Yield Fund Class A
AUM: 7, 03 miljarder dollar
Nettokostnadskvot: 0, 90%
Fonden har 1-årig, 3-årig och 5-årig avkastning på 9, 37%, 5, 67% respektive 5, 24%.
Lord Abbett High Yield Fund Class A söker nuvarande inkomster och kapitalförstärkning genom att investera i lägre värdepapper, som konvertibla och företagsobligationer. Fonden kan också då och då investera i utländska obligationer och kommunala obligationer. Över 80% av fondens obligationsinnehav har skräpstatus med genomsnittliga betyg koncentrerade till den övre nivån av högräntespektrumet. Cirka 80% av fondens tillgångar hålls i högavkastningsobligationer, medan återstoden är spridd mellan aktieinnehav, banklån och obligationer av investeringsklass. Från och med den 29 november 2019 hade fonden en genomsnittlig varaktighet av 3, 79 år och en 30-dagars SEC-avkastning på 6, 23%.
Lord Abbett High Yield Fund Class A kunde slå de flesta av sina kamrater inom kategorin högavkastningsobligationer och har fått ett fyra stjärnigt betyg från Morningstar. Fonden har en lastavgift på 2, 25% och kräver att investerarna bidrar med minst 1 500 $.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A
AUM: 1, 3 miljarder dollar
Nettokostnadsgrad: 1, 17%
Fonden har 1-årig, 3-årig och 5-årig avkastning på 8, 50%, 5, 49% respektive 3, 88%.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A anses vara en fondfond som innehar andra Lord Abbett-fonder som investerar i ett brett utbud av obligationer och inhemska och utländska aktier. Fonden blandar sina innehav för att få exponering för tillväxt och värdepapper med främst medelstort marknadsvärde. Aktier upptar cirka 39% av fondens tillgångar, räntebärande värdepapper har 53% fördelning och kontanter nästan 8%. Fondens aktieinnehav delas jämnt mellan utländska och inhemska aktier. I sin obligationsportfölj tenderar fonden att fokusera på obligationer av hög kvalitet och företagsobligationer med hög avkastning. Fonden har en 30-dagars SEC-avkastning på 2, 32%.
Morningstar har tilldelat Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A med ett trestjärnigt totalt betyg i den konservativa allokeringskategorin. Fonden tar ut en lastavgift på 2, 25% och har ett minimikrav på investeringar på 1 500 $.
90 år
Hur länge har investeringsförvaltningsfirman Lord Abbett varit i branschen
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Class A
AUM: 4, 8 miljarder dollar
Nettokostnad: 0, 71%
Fonden har 1-årig, 3-årig och 5-årig avkastning på 8, 35%, 4, 62% respektive 3, 17%.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Class A investerar i kommunala obligationer av investeringsklass som är undantagna från federala inkomstskatter med mellanliggande profiler. Fonden innehar vanligtvis obligationer med löptider mellan tre och tio år. Fonden har en 30-dagars SEC-avkastning på 1, 47%.
Fonden har fått en totalbetyg av fyra stjärnor från Morningstar i den kommunala nationella mellankategorin. Fonden tar ut laddningsavgifter på 2, 25% och kommer med ett minimikrav på investeringar på 1 000 USD.
