Innehållsförteckning
- Wal-Mart Stores, Inc.
- Johnson & Johnson
- Apple Inc.
Köp och håll har varit en investeringsstrategi som använts i århundraden. Tyvärr verkar ökningen av högfrekvent handel (HFT), ökad volatilitet på marknaderna och lågkonjunkturen 2008 ha avskaffat köp och grepp om dess lockelse. Även om marknadens nya normala inte gynnar de som inte håller noga med på sina investeringar, är strategiskt köp och håll fortfarande en livskraftig strategi som kan användas med framgång.
Investerare som letar efter köp-och-håll-för alltid aktier bör titta på stora och mega-cap aktier, snarare än de mindre, mer spekulativa marknadslocken. Stora aktier tenderar att ha lägre betas, vilket är ett mått på volatilitet jämfört med den totala marknaden. En beta under 1 betyder att beståndet är mindre flyktigt än den totala marknaden, och en beta över 1 betyder att beståndet är mer flyktigt än den totala marknaden. För att köpa och hålla är lågbeta nyckeln - liksom utdelningsutdelningar.
Key Takeaways
- För de flesta investerare har köp och innehav av en diversifierad portfölj av aktier varit bra råd. De som har en köp-och-håll-mentalitet men vill ha lite mer kontroll över sina särskilda investeringar kanske vill överväga att välja enskilda aktier som kan fullmakt för stora stränder av dessa. Dessa mega-cap-företag inkluderar Wal-Mart i detaljhandeln, Johnson & Johnson inom konsumentprodukter och sjukvård, och Apple inom teknik och internet.
Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) är en detaljhandelskraftverk och ledande inom storförsäljningsutrymmet. 2015 hade det ett av sina värsta år på decennier, eftersom dess lager föll över 35% på Amazons exceptionella avkastning och kostnaden för att höja minimilönen.
I början av 2015 tillkännagav Wal-Mart att den skulle höja minimilönen för sina arbetare till 9 $ tidigare under året och 10 $ 2016. För 2015 kommer höjningen av minimilönen att kosta Wal-Mart 1, 2 miljarder dollar. Förutom löneförhöjningar fortsätter Wal-Mart att spendera stora mängder pengar på sin närvaro av e-handel för att motverka Amazon.com och dess dominans på nätet. Wal-Mart antydde också att starta och utöka en leveransservice för drönare, liknande det som Amazon har sagt att det kommer att använda. Från och med oktober 2018 har Wal-Mart en exceptionell beta på 0, 26 och en utdelning på 2, 05%
Wal-Mart genomgick en period med överutvidgning i ett bud att tävla med Amazon, vars aktiekurs steg med en häpnadsväckande 465% sedan 2013. Wal-Marts 35% -ökning under samma tidsperiod ser liten ut i jämförelse, men den konsekventa utdelningen - och massiv marknadsandel - har företaget behåller sin fördel. Återförsäljaren går igenom en grov korrigering men kommer utan tvekan kunna återfå sin fot. Om du hade investerat 100 $ i Wal-Mart tillbaka den 13 januari 1978, skulle du ha sett en enorm 1.610x avkastning på din investering. Deras stabilitet på marknaden gör Wal-Mart till ett bra köp nästan när som helst.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) är nästa kandidat för att köpa och hålla för evigt eftersom hälso-och sjukvård inte går någonstans, och investerare älskar de utdelningsnivåer som de når ut JNJ. Dessutom, med hälsokostnader som fortsätter att stiga år efter år, är hälsovårdssektorn verkligen en bra kandidat för fördelning i en köp-och-håll-för alltid-portfölj. JNJ driver ett konsumentsegment, ett farmaceutiskt segment och ett medicintekniskt segment. En lockande aspekt av JNJ är det faktum att företagets konsument segment är en slags diversifiering bort från traditionell sjukvård, om än en lönsam.
Inom konsumentområdet säljer JNJ varumärken som Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnsons, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol och Pepcid. Det är en leverantör av många populära receptfria mediciner (OTC) utöver hudvårdsprodukter och feminina hygienprodukter. Dessa produkter hjälper Johnson & Johnson att vara ledande inom hälsoområdet. Dessutom fortsätter JNJ att utveckla sina farmaceutiska och medicinska apparatsegment för att locka sjukhus och kirurgiska centra med ny utrustning. Från och med oktober 2018 har Johnson & Johnson en beta på 0, 53 och en utdelning på 2, 56%.
Totalt sett är Johnson & Johnson en utmärkt kandidat för köp-och-håll portföljen på grund av dess olika verksamheter. Företagets medicinska apparater och läkemedelssegment ger mer traditionell exponering för hälso- och sjukvård, medan konsumentområdet ger det en säkring. Johnson & Johnson-aktierna svängde kraftigt under 2018 och i november svävar det i januari. Köp och håll evigt uppsägare av JNJ under de första åren den 13 januari 1978, som höll igenom 2015, skulle ha haft en avkastning på 20, 230% på deras initiala investering.
Apple Inc.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) är ett av världens ledande konsumentelektronikföretag och ett av de största företagen totalt sett, med ett marknadsvärde på över 1 biljon dollar. Apples historia och förflutna är allmänt känd och respekterad av teknikälskare och investerare. Apples produktuppställning av Apple Watch, MacBooks, iMacs, iPhone, iPads, iPods och Apple TV har fängslatt världen, eftersom det verkar milslånga rader för nya produktutgivningar även om dessa produkter är på deras 7: e, 8: e eller 10: e modell. Från och med oktober 2018 hade Apple en instabil period med en beta på 1, 27 och en utdelning på 1, 31%.
Apples framtid beror på den fortsatta framgången för sin internationella expansion. Under den längsta tiden var Kina den viktigaste utvidgningen. När tiden gick kunde Apple långsamt etablera ett permanent fotfäste… Även om det fortfarande finns ytterligare tillväxt i Kina måste Apple fortsätta att fokusera på sin internationella expansion för att fortsätta posta imponerande fjärdedelar av vinsttillväxten. Apple hade ett stabilt år 2018, med aktien tillbaka över 30% hittills. Aktieägare som innehade Apple-aktien sedan 19 december 1980 till och med 2015 skulle ha realiserat en avkastning på 5 769, 21%.
