Aktier är inte exakt högavkastande investeringar; den genomsnittliga avkastningen på lager i S&P 500 är 1, 7%. Oljesektorn är dock ett undantag. Oljelager ger högre avkastning eftersom de är mer riskfyllda på grund av deras exponering för oljepriser. För några år sedan minskade eller eliminerade oljeproducenterna sina utbetalningar när priserna sjönk.
Vad är utdelningen?
Utdelning är en betalning per aktie som delas ut till aktieägarna varje månad, kvartalsvis eller årligen. Betalningen per aktie är lätt för investerare att förstå när det gäller att få sina utdelningskontroller, men det är svårt att analysera den totala avkastningen för det belopp som investerats i företagets aktie genom att bara se på utdelning per aktie. För att utvärdera utdelningen ordentligt, titta på utdelningen.
Utdelningen är antalet utdelningar ett företag betalar i förhållande till aktiekursen. Det beräknas genom att dela ut utdelning per aktie med aktiekursen. För en investerare är detta en indikator på hur mycket utdelning de kommer att få i förhållande till hur mycket pengar som är bundna i företagets aktie.
Utdelningens utbytesformel avslöjar viktig information. Utdelade utdelningar och utdelning har en direkt relation med varandra; när det ena värdet ökar, så gör det andra också. Dessutom har utdelning och aktiekurser en omvänd relation; när den ena går upp, den andra går ner. Detta är anledningen till att under ett tufft tillfälle om ett företags utdelning bibehålls medan lagervärden sjunker, avkastar utdelningen.
Många lager i energisektorn betalar högre avkastning än genomsnittet; de högsta kommer ofta från företag som transporterar, bearbetar och lagrar olja och gas. Företagen nedan är de fem bästa utdelningsutbetalande oljeproducerande aktierna för 2018.
| Oljedividendlager | Ticker symbol | Utdelning |
| BP | NYSE: BP | 6% |
| Royal Dutch Shell | NYSE: RDS-A; NYSE: RDS-B | 6% |
| Eni | NYSE: E | 5, 4% |
| Total | NYSE: TOT | 5, 2% |
| Occidental Petroleum | NYSE: OXY | 4, 2% |
Oljesektorens höga utdelning
Oljesektorn betalar bra eftersom investerarna förblir klyviga baserat på de senaste åren. Råpriserna började sjunka under 2014 då efterfrågan försvagades men produktionen fortsatte. Oljebolagen fick låga kassaflöden och svårigheter att uppfylla skuldförpliktelser och betala utdelning. Små oljeföretag försvann medan de större företagen sänkte kostnaderna och utdelningen.
Sedan dess har branschen börjat återhämta sig och priserna stiger igen. Intäkter och utdelningar är uppe, men aktiekurserna saknar fortfarande, vilket gör utdelningen hög.
Här är en titt på de fem bästa oljedividendaktierna.
BP
BP har den högsta avkastningen eftersom den betalar ut en stor del av sitt kassaflöde för att finansiera sin utdelning. Under 2017 producerade företaget 24, 1 miljarder dollar i kontanter från den löpande verksamheten och betalade ut utdelningar på totalt 6, 3 miljarder dollar, vilket var drygt en fjärdedel av dess kassaflöde. BP återinvesterade sitt överskott i sin verksamhet, spenderade 16, 5 miljarder dollar på produktion och återköpte aktier med resten. Med ännu högre oljepriser 2018 ökade BP sin utbetalning med 2, 5% för 2018, företagets första höjning sedan 2014.
Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell är den näst högst avkastande utdelningen inom den oljeproducerande sektorn. Under nedgången 2014, i stället för att minska utbetalningen, sålde företaget tillgångar och erbjöd investerare möjligheten att betala i aktier snarare än kontanter. Detta bevarade kassaflöde hjälpte företaget att återfå en sund balansräkning.
Kassaflödet har förbättrats tillsammans med oljepriserna. Under första halvåret 2018 genererade Shell 18, 2 miljarder dollar kontant, betalade ut 8, 2 miljarder dollar i utdelning och finansiering och 10 miljarder dollar i kapitalkostnader.
Eni
Eni SpA är det största företaget i Italien och ägs delvis av den italienska regeringen (~ 30%) och den kinesiska regeringen (2%).
Företaget grundades ursprungligen 1926 under namnet Agip. Det omorganiserades som Italiens nationella olje- och gasföretag 1953. Eni SpA har sänkt sina utdelningar tidigare. När oljepriset kollapsade 2009 minskade Eni sin utdelning med 23 procent. Den 23 september 2015 reducerade företaget sin delutdelning som betalades ut med 29 procent från $ 0, 56 till $ 0, 40.
Ledningen för Eni tvekar inte att tappa utdelning när oljepriset sjunker.
Total
Baserat i Frankrike är den integrerade oljeproducenten Total SA (NYSE: TOT) mycket diversifierad med affärssegment som inkluderar ett uppströmsegment, ett raffinaderi- och kemikaliesegment, ett marknadsförings- och tjänstesegment och ett företagssegment. Företagets mångfald hjälpte till att begränsa Totals aktieförluster under nedgången i oljepriset 2014 och 2015. Från december 2014 till december 2015 föll företagets aktier bara 3 procent, vilket är en bråkdel jämfört med de flesta oljebolag.
Total har inte minskat sin utdelning på över ett decennium. Även om företaget inte är ett klassiskt oljeföretag fokuserar alla sina affärsområden på oljemarknaden, och denna mångfald hjälpte dess värdering under oljens branta prissänkning. Även om företaget inte hade det branta steget för aktiekursen för att bidra till att öka avkastningen, behöll det fortfarande en utdelningsavkastning under 2018 på 5, 2%.
Occidental Petroleum
Investerare tenderar att bortse från Occidental Petroleum eftersom det saknar namn erkännande av BP, Shell och Exxon, men det har överträffat många av sina konkurrenter under åren och sett en utdelning på 500 procent per år. Företaget har ökat sin utbetalning 500 procent, vilket förklarar dess höga avkastning. Occidental Petroleum planerar att öka produktionen årligen i en takt mellan 5 och 8 procent, vilket kommer att stödjas av de nuvarande oljepriserna.
Jämför investeringskonton × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning. Leverantörens namn Beskrivningrelaterade artiklar
Sektorer & industrianalys
5 bästa energibestånd för 2020
Toppaktier
De bästa olje- och gaslagren för Q1 2020
Toppaktier
Topp olja och gas Penny lager för Q1 2020
Utdelningsaktier
De 3 största missuppfattningarna av utdelningsaktier
Utdelningsaktier
3 topputdelningar för 2018
Lager
Är det den perfekta tiden att köpa Seadrill? (SDRL)
PartnerlänkarRelaterade villkor
Utdelning Utbyte Utdelningen är en finansiell kvot som visar hur mycket ett företag betalar ut i utdelning varje år i förhållande till aktiekursen. mer Förklarad kontantutdelning: Egenskaper, redovisning och jämförelser En kontantutdelning är en bonus som betalas till aktieägare som en del av företagets nuvarande resultat eller ackumulerade vinster och styr investeringsstrategin för många investerare. mer Definition av EAFE-index EAFE-indexet är ett aktieindex som fungerar som ett riktmärke för de stora internationella aktiemarknaderna, representerat av 21 stora MSCI-index från Europa, Australien och Mellanöstern. mer Vad är Saudi Aramco? Oljegiganten är världens mest lönsamma företag och förkasta även tekniska jättar som Apple och Alphabet. mer Utdelningsrabattmodell - DDM Utdelningsrabattmodellen (DDM) är ett system för att utvärdera ett lager genom att använda förutspådd utdelning och diskontera dem tillbaka till nuvärdet. mer Förståelse Förbehållna vinster Förvaltat resultat är ett kumulativt nettoresultat eller vinst efter att ha redovisat utdelning. En del människor hänvisar till dem som inkomstöverskott. Mer