- Företag: Ebersole FinancialJob Titel: Grundare / CEOC-certifieringar: CFP® och CFA
Erfarenhet
Jamie Ebersole är grundaren och VD för Ebersole Financial. Han tycker om att interagera personligt med alla kunder och övervakar alla konton och använder sin omfattande kunskap om investeringsstrategier, riskhantering, tillgångsallokeringsmodeller, pensionsplanering och inkomstskatt och presentplanering för individer med högt nettovärde och deras familjer.
Innan han grundade Ebersole Financial tillbringade Jamie 15 år i att arbeta med stora finansiella institutioner för att hjälpa dem att nå sina investeringsmål. Under den tiden var han ansvarig för övervakningen och förvaltningen av investeringsprogram på mer än 1, 5 miljarder dollar på uppdrag av dessa kunder.
Tidigt i sin karriär arbetade Jamie inom finansiell planering och fondföretag. Efter sina MBA-studier tillbringade Jamie de kommande 15 åren att arbeta för Allianz Private Equity Partners (del av Allianz-gruppen) i New York och senare SL Capital Partners (del av Standard Life Group) i Boston, hantera private equity-investeringar på uppdrag av institutionella investerare, inklusive försäkringsbolag, offentliga och privata pensionsfonder och familjekontor. Som verkställande direktör på varje företag var han medlem i investeringskommittén och ansvarig för att fastställa investeringsstrategi. Jamie har lång erfarenhet av att hantera familjeföretag, som barn, bror och barnbarn till småföretagare, och han tycker om att han själv är medlem i familjeföretaget.
Jamie fick både en kandidatexamen och magisterexamen från Tufts University här i Boston-området. Senare fick han en MBA från The Red McCombs School of Business vid University of Texas i Austin och en MBA från Pontificia Universidad Catolica de Chile i Santiago, Chile. Jamie har bott utomlands under längre perioder inklusive stints i München, Tyskland; Santiago, Chile; London, England; och Wien, Österrike.
Jamie är en Certified Financial Planner® (CFP) -utövare, CFA-charterholder och medlem av CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Han är en aktiv medlem i FPA (Financial Planning Association) som tjänar i deras karriärutvecklingskommitté. Han är också medlem i Boston Society of Securities Analysts och tjänar i deras alternativ och kommitté för verkliga tillgångar. Tillåter honom att ta med sig en av sina personliga passioner i sitt yrkesliv, fungerar Jamie också som en golfkommittémedlem för Boston Estate Planning Council.
Jamie är en aktiv samhällsmedlem i den lokala kommunstyrelsen och är styrelseledamot i fonden för Wellesley. Han är också medlem av revision / finansutskott för Rosie's Place i Boston.
Utbildning
Jamie fick både sin BA och MA från Tufts University. Han fick också två MBA, en från University of Texas i Austin och den andra från Universidad Catolica de Chile.
Citat från Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, grundare och VD på Ebersole Financial, är engagerad i att hjälpa sina kunder att uppnå sina ekonomiska mål för nästa år, nästa årtionde och nästa generation."
