Warren Buffett, även känd som Oracle of Omaha, är en ikonisk amerikansk investerare som har samlat över 60 miljarder dollar genom sina investeringar. Buffé är känd för sitt värdeinvesteringssätt och sitt holdingbolag, Berkshire Hathaway, som konsekvent har gjort honom till en av världens rikaste människor. I februari 2014 rådde Warren Buffett sin fastighetsförvaltare att investera 10% kontanter i kortfristiga statsobligationer och 90% i en lågkostnadsfond S&P 500.
Vanguard 500 Indexfondinvesterare
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares är en av de mest kostnadseffektiva fonder som erbjuder exponering för USA: s stora kapitaliseringsaktier. Utfärdad 31 augusti 1976 försöker den spåra prestanda för Standard & Poor's 500 Index, dess jämförelseindex. Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att investera hela, eller en betydande del, av sina totala nettotillgångar i aktier som består av dess jämförelseindex. Fonden implementerar en passiv indexeringsstrategi, som minimerar omsättningsgraden och utgiftskvoten. Från och med december 2014 har det en omsättningsgrad på 2, 7% och debiterar en nettokostnadskvot på 0, 17%.
Från den 31 juli 2015 har Vanguard 500 Index Fund Investor Shares totala nettotillgångar på 27, 50 miljarder dollar. Fonden, inklusive alla aktieklasser, har enorma 215, 40 miljarder dollar i nettotillgångar. Dess toppinnehav inkluderar Blue-chip-aktier, såsom Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson, och Buffetts holdingbolag, Berkshire Hathaway, Inc.
Eftersom fonden följer S&P 500-indexet har den en beta, mot indexet, på 1 och en R-kvadrat, mot sitt jämförelseindex, på 100%. Eftersom det erbjuder en låg kostnadsgrad och är knuten till S&P 500-indexet, skulle Oracle of Omaha förmodligen rekommendera att investera i Vanguard 500 Index Fund Investor Shares.
Vanguard Value Index Fund Investor Aktier
Vanguard Value Index Fund Investor Shares inleddes den 2 november 1992 med sponsring av Vanguard och försöker ge investeringsresultat som motsvarar resultatet av CRSP US Large Cap Value Index, dess jämförelseindex. Från och med 31 augusti 2015 har fonden genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 9, 09% sedan starten.
Vanguard Value Index Fund Investor Shares referensindex är i stort sett diversifierat och inkluderar främst amerikanska storkapitalaktier. För att uppnå sitt investeringsmål använder fonden en indexstrategi och försöker investera alla sina nettotillgångar i aktier som består av dess jämförelseindex. Fonden förvaltas av Vanguard Equity Investment-gruppen och tar ut en utgiftskvot på 0, 23%, vilket är nästan 80% lägre än den genomsnittliga utgiftskvoten för fonder med liknande innehav.
Från den 31 juli 2015 innehar Vanguard Value Index Fund Investor Shares 318 aktier i sin portfölj, som har en nettotillgång på 1, 50 miljarder dollar. Från 11 september 2015 erbjuder det en attraktiv 30-dagars SEC-avkastning på 2, 56%. fonden replikerar sitt referensindexs sektorvikter och fördelar sin portfölj enligt följande: 3, 3% till basmaterial; 11% till konsumentvaror; 7, 5% till konsumenttjänster; 23, 6% till finansiella medel; 14, 8% till hälsovården; 10, 8% till industrier; 9, 4% till olja och gas; 9, 9% till teknik; 4, 3% till telekommunikation; och 5, 4% till verktyg.
Baserat på efterföljande 15-åriga uppgifter har Vanguard Value Index Fund Investor Shares en beta, mot S&P 500 Index, standardindexet, på 0, 99; en alfa, mot standardindex, av 1, 19; och en R-kvadrat på 93, 90%. När det gäller modern portföljteori har denna fond en nästan perfekt grad av korrelation till S&P 500-indexet och överträffade indexet med 1, 19%. Eftersom det passivt hanteras och har en hög korrelation med S&P 500-indexet, skulle Buffett överväga en investering i Vanguard Value Index Fund Investor Akties.
Fidelity Spartan 500 Index Investor Aktier
Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares är en annan fonder som ger låg kostnadsexponering för S&P 500 Index, dess jämförelseindex. Fonden utfärdades den 17 februari 1988 av Fidelity och försöker uppnå sitt investeringsmål genom att investera minst 80% av sina totala nettotillgångar i gemensamma aktier som består av S&P 500-indexet. Fondens investeringsrådgivare, Geode Capital Management, LLC. Använder en passiv strategi som hjälper till att minimera sina kostnader. Fonden har således en omsättningsgrad på 4% och debiterar en låg nettokostnadskvot på 0, 095%. Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares har 502 aktier i sin portfölj, som har en nettotillgång på cirka 7, 76 miljarder dollar.
Den 31 augusti 2015, baserat på efterföljande 15-åriga uppgifter, har denna fond en R-kvadrat, mot S&P 500-indexet, på 100% och en beta, mot sitt jämförelseindex, av 1. När det gäller modern portföljteori, är fonden perfekt korrelerad med och upplever samma grad av volatilitet som S&P 500-indexet. Även om Oracle of Omaha rekommenderar Vanguard-medel, skulle Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares låga kostnadsgrad och indexeringsmetod troligen vara en lämplig investering för Buffett.
Vanguard kortfristiga Treasury Fund Investor Aktier
Förutom att rekommendera lågkostnadsfonder bundna till S&P 500-index rekommenderar Buffett att investera en liten del av kontanter i kortfristiga statsobligationer. Utgivet i oktober 1991 av Vanguard, Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares ger låg kostnadsexponering till den amerikanska marknaden för kortfristiga statsobligationer. Fonden förvaltas av Vanguard Fixed Income Group och debiterar en låg nettokostnadskvot på 0, 2%.
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares syftar till att ge sina investerare inkomster med en begränsad grad av volatilitet. För att uppnå sitt investeringsmål strävar fonden att investera minst 80% av sina totala nettotillgångar i amerikanska kortfristiga statspapper. Fonden innehar 118 obligationer i sin portfölj, som har en nettotillgång på 985, 3 miljoner dollar. Fonden fördelar 82, 8% av sin portfölj till värdepapper med effektiv löptid mellan ett till tre år och 98, 2% till amerikanska statsskulder. Fonden har en genomsnittlig effektiv varaktighet på 2, 3 år, vilket indikerar att den har en låg grad av ränterisk. Eftersom Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares anses vara en lågriskinvestering och har en låg genomsnittlig effektiv varaktighet, erbjuder den en måttlig 30-dagars SEC-avkastning på 0, 62%, från 11 september 2015.
Från 31 augusti 2015 har Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 4, 32% sedan starten. Baserat på efterföljande 10-åriga uppgifter upplever denna fond en låg grad av volatilitet och ger tillfredsställande avkastning på riskjusterad basis. När det gäller modern portföljteori är Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares bäst lämpad för konservativa ränteplacerare med en kortsiktig investeringshorisont som försöker få exponering mot den amerikanska finansmarknaden. Eftersom Buffett rekommenderar sin fastighetsförvaltare att investera 10% av sin fru portfölj till kortfristiga statsobligationer, skulle Oracle of Omaha förmodligen vara bekväm med en investering i Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares.
