Ryska ETF: er erbjuder högspecialiserad exponering för den nionde mest befolkade nationen och dess relativt nya marknadsekonomi. Denna BRIC-komponent, tillsammans med Brasilien, Indien och Kina, utgör en hot spot i den globala ekonomiska utvecklingen och genererar huvuddelen av industriell tillväxt under de senaste två decennierna. Fortsatt västerländskt beroende av dessa länder verkar oundvikligt när finansmarknaderna går mot det kommande decenniet.
Ryska aktier och fonder som handlas på amerikanska börser exploderade i volym under 2014 och 2015, som en reaktion på ukrainska militära ingripanden som undergrävde år av fredliga förbindelser med väst. Politiska och militära spänningar har fortsatt fram till 2016, intensifierade av Rysslands energiberoende under den värsta råvarunedgången på decennier. Dessutom har Rysslands engagemang i den syriska konflikten bidragit till stressen och väckt mörka minnen från järnridån.
Rysk ETF-översikt
Investerare och tidtagare på marknaden kan handla den ryska politiska och ekonomiska utvecklingen genom sex ETF: er på USA: s börser. Det är en välbalanserad gruppering, med tre stora cap-fonder fokuserade på bred exponering, två på hävstångsföring och invers exponering medan en enda fond täcker det ryska small cap-universum. Ta dig tid att välja klokt mellan dessa instrument eftersom prestanda kan variera mycket.
Big cap-fonderna erbjuder stor exponering för energisektorn, som har slagits av råvarukollaps. Gazprom PJSC ADR, Rysslands naturgas-konglomerat, står högst upp på sina innehavslistor och är den översta komponenten i indexet, som används för att beräkna prissättningen på hävstångseffekter och omvända fonder. Endast small cap-fonden tillåter marknadsaktörer att undvika exponering för denna mega cap, som har världens största naturgasreserver.
De bästa Rysslands ETF: erna
|
namn |
Tillgångar på 1000-tal |
|---|---|
|
Marknadsvektorer Ryssland ETF (RSX) |
$ 1.658.580 |
|
iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) |
$ 213.844 |
|
Dagliga Ryssland Bull 3x-aktier (RUSL) |
$ 167.551 |
|
Dagliga Ryssland Bear 3x-aktier (RUSS) |
$ 34.297 |
|
Marknadsvektorer Ryssland Small-Cap ETF (RSXJ) |
$ 30.957 |
|
SPDR S&P Ryssland ETF (RBL) |
$ 21.536 |
Market Vectors Ryssland ETF erbjuder gruppens mest populära fond och handlar mer än 13 miljoner genomsnittliga aktier per dag. Det är ett dyrt instrument med en kostnadsgrad på 0, 63%, men hög likviditet och strikt bud / frågespread balanserar den högre kostnaden. Det kom till liv i augusti 2007, på höjden av den senaste tjurmarknaden och har fastnat i en nedgång sedan april 2011, samtidigt som råolja toppade ut. Inte överraskande att det hade en 5-årig avkastning på -57, 82%.
Fonden följer marknadsvärdet vägda marknadsvektorer Rysslands index. Den har en Gazprom-viktning på 7, 72%, medan energisektorn utgör 35% av den totala vikten. Basmaterial, ekonomi och telekommunikation utgör tillsammans en nästan lika viktning, vilket gör att fonden kan erbjuda en bredare resultatbas. Det betalar för närvarande en 3, 61% årlig distributionsavkastning.
iShares MSCI Ryssland Capped ETF tar ett annat tillvägagångssätt och spårar MSCI Ryssland 25/50-indexet, ett fritt flottörjusterat marknadsvärdet viktat index begränsat till de 85% av de aktier som är noterade på ryska börser. Det har en hög kostnadskvot på 0, 62% men snäva bud / fråga-spridning och 542 000 aktier per dag i genomsnitt lägre totala kostnader. Fonden har funnits sedan november 2010 och uppvisar en dyster 5-årig avkastning på -53, 69%
Gazprom är också den här fondens största innehav, över RSX på 8, 67%. Det innehåller för närvarande 27 totala innehav, med 63% i kategorin blue chip to mega cap. Sektorns uppdelning är snedställd till en energifördelning på 50%, medan finansiella tjänster och basmaterial utgör ytterligare 25%. Det betalar för närvarande en 3, 90% årlig distributionsavkastning.
SPDR S&P Ryssland ETF erbjuder den bredaste exponeringen för landet och följer S&P Russia Capped BMI Index, ett marknadsvärde vägat index för börsnoterade aktier på ryska börser. Till skillnad från ERUS, har det ryska företag noterade på utländska börser, inklusive USA. Fonden har den lägsta kostnadskvoten i gruppen till.59% men handlar med ett brett bud / fråga-spridning på grund av den låga genomsnittliga dagsvolymen på drygt 12K aktier. Det betalar för närvarande en fördelningsavkastning på 3, 61%.
Marknadsvektorer Ryssland Small-Cap ETF spårar ett marknadsviktat index för ryska börsnoterade och depåbevis. Det har en hög kostnadskvot på 0, 68% och ett brett bud / frågespread förvärras av den låga dagliga volymen på 33, 8 000. 20% av fondens exponering kommer från företag med huvudkontor eller notering utanför Ryssland, med 17% Storbritannien, 4, 6% USA och 4% Sverige. Energi utgör en mycket mindre viktandel än andra fonder i koncernen, endast 1%. Det betalar för närvarande en utdelning på 2, 14%.
Dagliga Ryssland Bull 3x-aktier och Dagliga Ryssland Bear 3x-aktier erbjuder hävstångseffekt och invers landsexponering i mycket likvida instrument som följer marknadsvektorer Rysslands index, samma marknadsvärdetindex som används för att beräkna RSX. Det här är kostsamma fonder att handla med utgifterna på 1, 11% respektive 0, 98%, men det är typiskt för hävstångsinstrument. Tjurfonden publicerar nästan fem gånger den genomsnittliga volymen av björfonden, till 2, 05 miljoner mot 422 000 aktier per dag.
Poängen
Sex Rysslands ETF: er erbjuder bred exponering för det landets börsnoterade företag, med marknadsvektorer Ryssland ETF presenterar det bästa valet för majoriteten av investerings- och kortsäljningsmål.
Jämför investeringskonton × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning. Leverantörens namn Beskrivningrelaterade artiklar
Bästa ETF: er
Topp 10 mest handlade levererade ETF: er
Bästa ETF: er
Vad är de bästa ETF: s för Kina för 2020?
ETF Essentials
Topp 5 alternativa ETF: er för energi
Bästa ETF: er
De tre kanadensiska REIT-ETF: erna år 2020
ETF: er
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
Bästa ETF: er
De 3 största globala amerikanska ETF: erna
PartnerlänkarRelaterade villkor
MSCI EMU-index MSCI EMU-indexet är ett marknadsvärde vägt index som upprätthålls av Morgan Stanley Capital International. fler Ryssland ETF Ryssland ETF försöker replikera brett marknads ryska medelvärden; investerade tillgångar kan utgöra en hög andel av den börsnoterade aktiens nettokapital. mer Indien ETF Indien ETF: er spårar prestationerna för aktier, sektorer och index som listas på olika lagerbörser i Indien mer EAFE Index Definition EAFE Index är ett aktieindex som fungerar som ett prestandaindex för de stora internationella aktiemarknaderna representerat av 21 stora MSCI index från Europa, Australien och Mellanöstern. mer Index ETF Definition Index ETF: er är börshandlade fonder som försöker spåra ett jämförelseindex som S&P 500 så nära som möjligt. mer Hur levererade ETF: er fungerar En hävstångsutbytefond är en fond som använder finansiella derivat och skuld för att förstärka avkastningen på ett underliggande index. Mer