Ditt första personliga möte med en potentiell kund är viktigt eftersom det är där du presenterar dig själv och din förmåga att tillgodose dina kunders behov. Men att imponera på en potentiell kund måste hända innan den första handskakningen. Det finns faktiskt flera steg du kan vidta för att visa ditt bästa ansikte mot en klient redan innan du träffas personligen.
Key Takeaways
- Första intryck räknas - så var beredd, organiserad, vänlig, i tid och klä för att imponera. Undersök klienten i förväg så att du är bäst positionerad att få kontakt med dem på en personlig nivå. Glöm inte att visa klienten som du är också - att du är erfaren, professionell och redo att hjälpa till med att tillgodose deras behov. Se till att det är lätt för dem att få tag på dig genom flera kommunikationsalternativ så att de kan använda vad de är mest bekväm med.
Gör din forskning
Något innan det första mötet äger rum är det ditt jobb att göra en del forskning om den potentiella klienten. Ta reda på vad den här personen bryr sig mest om. Vad letar de efter när det gäller ekonomi och fastighetsplanering? Vilka är deras hobbyer, intressen och drömmar för framtiden? Allt detta kan komma in i spelet när du diskuterar alternativ för ekonomisk planering. Det kommer också att visa att du bryr dig om individen som person och är nyfiken på deras mål - inte bara som en klient, utan också som någon som söker ett uppfyllande liv och en säker ekonomisk framtid.
Du kanske kan läsa om din klient och deras intressen på de olika sociala medieplattformarna online. Du bör också undersöka individens arbetsplats genom att titta på företagets webbplats. Där en klient arbetar kan berätta mycket om vilken typ av tryck den enskilde kan vara under och hur de ser på marknaden. Det kan också visa dig vad några av deras bekymmer kan vara för det företag där de arbetar.
Visa upp din professionalism
När du har haft en första telefonsamtal med din klient kan det inte skada att skicka ett personligt skriftligt brev eller e-postmeddelande som uttrycker att du gillade att prata med dem och att du ser fram emot att träffa dem personligen för att diskutera deras ekonomiska framtid och mål. Du bör också skicka dem ditt visitkort och ge all din kontaktinformation, om de vill nå dig före det första mötet. Att skicka din egen bio- eller curriculum vitae till en potentiell klient är också ett plus, eftersom det gör att klienten kan lära sig mer om dig och dina kvalifikationer och se att du är en person som har byggt en karriär, precis som dem.
Det är också en bra idé att skicka alla potentiella kunder ett ekonomiskt frågeformulär för att fylla i, som de kan returnera till dig för granskning innan det första mötet. Efter att ha granskat frågeformuläret är du bättre beredd att prata om hur klienten kanske vill gå vidare när det gäller att placera sina tillgångar och hantera sin egendom. Andra dokument som du kanske vill be kunden ta med till det första mötet är deras skattedeklarationer och kontoutdrag. Och vara beredd att svara på frågor. Genom att granska kundens svar på det ekonomiska frågeformuläret bör du kunna förutse vad några av deras frågor för dig kan vara.
Gör det enkelt att hitta dig
Innan det första mötet, dubbelkontrollera med klienten för att se till att de vet exakt var du möter dem, vare sig det är på dina kontor eller någon annan plats. Förse kunden med vägbeskrivningar och en karta, så det finns liten chans att de kommer att gå vilse. Det är också en bra idé att ringa dem dagen före mötet för att påminna dem om tiden och var mötet äger rum och ta reda på om de har några andra frågor till dig innan mötet. Glöm inte att uttrycka att du ser fram emot att möta dem och låt dem veta att du är säker på att du kommer att kunna uppfylla deras ekonomiska planeringsbehov.
Förbered dig för första intryck
Slutsats
Första intryck räknas, och det är därför du måste förbereda dig för ditt första möte med en klient. Lär dig så mycket du kan om en blivande kund innan du träffar dem, så lämnar du dem med förtroende för att du är rätt person att svara på sina frågor och uppnå sina ekonomiska mål.
