Innehållsförteckning
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Företag som verkar inom olje- och gasindustrin är rikligt med aktiviteter som borrning, utvinning, oljefältstjänster, oljeraffinering och transport. Olja är en vital energiprodukt i ett stort antal industrier runt om i världen, och medan oljealternativen börjar ta sig fram på energimarknaden förblir efterfrågan på olja hög. Oljeindustrin ger investerare möjlighet att delta i en tillväxtorienterad aktiemarknad som har exponentiella vinstmarginaler på lång sikt.
Trots den individuella och kommersiella efterfrågan på oljeprodukter på global nivå kommer oljeindustrin med en stor risk för investerare. Investeringar i oljeindustrin kan göras genom köp av branschfokuserade aktiefonder. Det finns ett antal fonder som har betydande innehav i oljesektorn, men majoriteten av fonderna omfattas av naturresurser eller energikategorier.
Key Takeaways
- Energisektorn kan locka till sig investerare som vill diversifiera sin portfölj, spekulera i efterfrågan på olja och fossila bränslen eller se det som en häck mot inflation. Olje- och energifonder har till uppgift att investera enbart i den sektorn genom att investera en majoriteten av sina portföljer i företag relaterade till energi. Det finns flera energifonder där ute, och här tittar vi bara på några av dem. Det finns också energi ETF som kan vara ett mer tillgängligt alternativ för enskilda investerare.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Vanguard Energy Fund grundades 1984 och försökte ge en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst 80% av fondens tillgångar i gemensamt lager av företag som huvudsakligen bedriver verksamhet relaterad till energibranschen. Integrerad Oil & Gas, i kombination med Oil & Gas Exploration & Production, utgör 74, 5% av fondens innehav. Från och med oktober 2019 förvaltar Vanguard Energy Fund 6, 7 miljarder dollar i investeringstillgångar.
Den 10-åriga årliga avkastningen för VGENX är 1, 71%. Fondförvaltare kan upprätthålla en relativt låg utgiftskvot för fonden på 0, 37%, vilket är 72% lägre än kategori genomsnittet. Investerare betalar inte en förskotts- eller uppskjuten försäljningsbelastning för investeringar i fonden, men en initial initial investering på 3 000 USD krävs och årsomsättningen är 31% av tillgångarna.
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)
Fidelity Select Energy Portfolio stöds och förvaltas av Fidelity Investments och ställdes först tillgängligt för investerare 1981. Fondförvaltare fokuserar på kapitalstärkning på lång sikt. FSENX investerar minst 80% av fondernas tillgångar i värdepapper i företag som bedriver energifältaktiviteter, inklusive olja, gas, el, kol och nya energikällor. Denna icke-diversifierade fond använder grundläggande analyser för att bestämma investerbarheten för varje företags säkerhet baserat på ekonomiskt skick och branschens ställning. Från och med oktober 2019 förvaltar FSENX 915 miljoner dollar i tillgångar.
FSENX har genererat en 10-årig årlig avkastning på 1%, med en utgiftsgrad på 0, 78%. Andelar i fonderna finns tillgängliga som försäljningskostnader utan belastning och utan uppskjutning och inga minsta investeringar. Fonden har en omsättningsgrad på 59% av tillgångarna / året. Topp innehav inom FSENX inkluderar Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 och andra närstående företag.
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MDGRX)
BlackRock Natural Resources Trust Fund grundades 1994. Den strävar efter att ge investerare långsiktig kapitaltillväxt genom att investera huvuddelen av sina 142, 2 miljoner dollar i tillgångar i värdepapper i företag med betydande naturresurstillgångar. Fondförvaltare tenderar att inkludera företag som är engagerade i energi, kemikalier, olja, gas, papper, gruvdrift, stål och jordbruksprodukter.
Från och med oktober 2019 har MDGRX genererat en 10-årig avkastning på 0, 89% med en utgiftsgrad på 1, 18%. Investerare måste betala en försäljningsbelastning på 5, 25% vid eventuella nyinköp av aktier, även om en uppskjuten försäljningsavgift inte bedöms vid tidpunkten för inlösen. En minimiinvestering på 1 000 USD krävs också för både kvalificerade och icke-kvalificerade konton. Toppinnehaven inkluderar Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil och andra.
Integritet Williston Basin / Mid-America America Stock Fund (ICPAX)
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund erbjuds investerare genom fondernas integritetsfamilj och har ett startdatum 1999. Fondförvaltare försöker ge investerare långsiktigt kapitalvärdighet genom att investera majoriteten av fondtillgångarna i beståndet av inhemska och utländska emittenter som deltar eller gynnas i utvecklingen av resurserna i Williston Basin-området. Dessutom kan fonden investera i aktiemässiga värdepapper i företag som gynnar eller deltar i resurser i Mellan Nordamerika. En del av värdepapper som ingår i fonden kan vara för företag som ännu inte har gått förbi utvecklingsstadiet eller sådana utan betydande intäkter. Tillgångar inom fonden uppgår till 171 miljoner dollar från oktober 2019.
ICPAX har genererat en 10-årig avkastning på 3, 2% med en utgiftskvot på 1, 49%. Investerare betalar en försäljningsavgift på 5% på förhand för alla nya investeringar, och minst 1 000 $ är nödvändigt för att köpa aktier. Det har den högsta årliga omsättningsgraden av de tre, 75% av tillgångarna. De bästa innehaven inom ICPAX inkluderar Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 och Apergy Corp.
