Slack Technologies Inc., en leverantör av molnbaserade verktyg och tjänster som underlättar samarbete på arbetsplatsen, kommer att offentliggöras denna vecka. Företaget ansökte om ett initialt offentligt erbjudande (IPO) till US Securities and Exchange Commission (SEC) den 26 april 2019. Flera högt prutade börsnoteringar har redan träffat marknaden eftersom teknikorienterade privata företag försöker offentliggöra medan stora amerikanska aktiemarknadsindex är vid eller nära hela tiden. Viktiga fakta relaterade till Slack IPO sammanfattas i tabellerna nedan.
Slack Technologies IPO: Key Facts
- För att vara strukturerad som ett direkt offentligt erbjudande (DPO) Befintliga privata aktier kommer att säljas till allmänheten. Marknaden, inte investeringsbanker, kommer att bestämma anbudspriset. Kommer att börja handla den 20 juni på New York Stock Exchange (NYSE) under symbol " ARBETE "Företaget har fått ett referenspris på $ 26 för varje aktie, vilket skulle ge företaget en värdering av 15, 7 miljarder dollar
finansiella höjdpunkter
- Intäkter på 400, 6 miljoner dollar räkenskapsåret som slutade den 31 januari 2019 Intäkter ökade med 82% från föregående räkenskapsårLast 140, 7 miljoner dollar under det senaste räkenskapsåret, jämfört med $ 140, 1 miljoner föregående årCash brännsats under det senaste räkenskapsåret var $ 97 miljoner. eftersom kunder betalar frontCash, likvida medel och omsättbara värdepapper: 841, 1 miljoner dollar
Användningsstatistik
- Dagliga aktiva användare överstiger 10 miljoner Kollektiv användning per vecka överskrider 1 miljard meddelanden och 50 miljoner timmar Typisk betald användare ansluten under 9 timmar på minst en enhet per arbetsdag Typisk betald användare har över 90 minuter aktiv användning per arbetsdag
Prenumerationsdata
- Används av över 600 000 organisationer med tre eller fler anställda. Mer än 500 000 organisationer är för närvarande på en gratis abonnemangsplan. Mer än 95 000 organisationer är betalda kunder per 30 april 2019. Betalda kunder ökade med 49% under det senaste räkenskapsåret från föregående år Betalningsplaner är månatliga eller årligen, baserat på antal användare. Betalda kunder inkluderar mer än 65 företag i Fortune 100Has 575 stora kunder som betalar 100 000 USD eller mer per år, upp med 93%. De 575 stora kunderna bidrog med 40% av de totala intäkterna under förra räkenskapsåret.
Förändring av strategisk riktning
Slack är ett exempel på ett företag som ändrade strategisk riktning när det växte. Slack började som ett spelföretag som heter Tiny Speck 2009 och såg så småningom större möjligheter att kommersialisera meddelandeprogramvaran som den ursprungligen hade utvecklat strikt för internt bruk, som ett alternativ till traditionellt e-post, konstaterar Journal.
DPO vs. IPO
Genom att välja ett direkt offentligt erbjudande (DPO) bör Slack spara tiotals miljoner dollar i avgifter som annars skulle betalas till investeringsbanker, försäkringsgivare och medlemmar i säljesyndikatet i en typisk börsnotering som beskrivs nedan, konstaterar tidningen Journal. Slack har engagerat Morgan Stanley för att ge råd till marknadstillverkaren Citadel Securities LLC om att fastställa ett öppningspris för sina aktier, vilket beror på köp- och säljorder.
Morgan Stanley spelade en liknande roll för musikströmningstjänsten Spotify SA (SPOT), när det företaget gick DPO-rutten 2018, tillägger Journal. Från slutet den 18 juni 2019 var Spotifys aktier 9, 8% lägre än deras börskurs den första handelsdagen, 3 april 2018, och 24, 8% under deras högsta tider, vilket nåddes i intradagshandel den 26 juli 2018, 2018.
Hur traditionella börsnoteringar skiljer sig åt
I de allra flesta börsintroduktioner engagerar ett företag som håller på att publiceras ett investeringsbankföretag för att hantera erbjudandet, beräkna efterfrågan och ställa in antalet aktier som ska erbjudas och erbjudandepriset i enlighet därmed. I varje börsintroduktion av betydande storlek kommer det ledande investeringsbankföretaget att sammansätta ett syndikat som inkluderar andra investeringsbanker och mäklare-återförsäljare som kommer att ställa upp köpare, bland både detaljhandlare och institutionella investerare.
De två huvudkategorierna av börsnoteringar är bästa ansträngningar och fast åtagandeavtal. I ett fast åtagandeavtal lovar de investeringsbanker som garanterar att det höjer ett specifikt minimibelopp för emittenten. Däremot görs ingen sådan garanti med avseende på ett bästa ansträngningsavtal. Som ett resultat är de avgifter som det emitterande företaget betalar till sina försäkringsgivare vid fastighetsförbindelser högre för att kompensera för den ökade risken. Genom att välja en DPO har Slack väsentligen valt en billig version av bästa erbjudande.
