- Företag: MoneyCoachJob Titel: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ & FounderCertifikationer: CFP®
Erfarenhet
Patrick Traverse, grundare av MoneyCoach, beslutade att gå in i finansiella tjänster efter en 18-årig professionell hockeykarriär. Hans resa till sin nya karriär började som en ung investerare under sina tidiga tjugoårsåldern när han blev frustrerad över den typ av hjälp han fick från sina rådgivare. Han kände sig tvungen att lära på egen hand om allt han behövde veta för att fatta lämpliga ekonomiska beslut. Hans nya passion för marknadens komplikationer och personlig ekonomi drev honom att välja ekonomisk planering som en andra karriär.
Patrick och hans team vet att kunder är upptagna med sitt liv och känner ibland att de inte har tid att få lära sig allt de behöver veta. Patrick tycker att det är viktigt att han ger sina kunder råd om varje aspekt av deras ekonomiska liv. Han känner att varje bit spelar hand i hand med varandra och om ett område i deras ekonomi försummas, kan det betyda att hela deras livsplan kan komma att krascha.
Efter mer än fyra år i branschen grundade Patrick MoneyCoach 2016. Han använder sin erfarenhet som toppidrottare för att hjälpa sina kunder bli ekonomiskt framgångsrika. Han anser att den viktigaste saknade komponenten som de flesta investerare inte har är ansvarighet. Genom att vara deras finansiella tränare guidar Patrick sina kunder att kontrollera sina pengar.
Friskrivningsklausul: MoneyCoach LLC och / eller Patrick Traverse erbjuder investeringsrådgivning och finansiell planeringstjänster genom Belpointe Asset Management, LLC, 125 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830 (“Belpointe), en investeringsrådgivare registrerad hos Securities and Exchange Commission (“ SEC ”)). Registrering hos SEC bör inte tolkas för att innebära att SEC har godkänt eller godkänt kvalifikationer eller de tjänster som Belpointe Asset Management erbjuder, eller att eller dess personal besitter en viss nivå av skicklighet, expertis eller utbildning. Försäkringsprodukter erbjuds genom Belpointe Insurance, LLC och Belpointe Specialty Insurance, LLC. MoneyCoach LLC är inte anslutet till Belpointe Asset Management, LLC. Ytterligare information om Belpointe Asset Management finns på SEC: s webbplats på www.adviserinfo.sec.gov.
Utbildning
Patrick har en examen i organisatoriskt ledarskap från Quinnipiac University.
Citat från Patrick Traverse
”Patrick Traverse är en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ och investeringschef. Han grundade MoneyCoach för att vara företaget han önskade att han anställde som investerare när han spelade professionell hockey."
