Definitionen av vad som utgör en bra omsättningsgrad, eller omsättningsgrad, för en fonder beror helt på vilken typ av fond du överväger och dina mål för investeringen. För passiva investeringsfonder är en omsättningsgrad nära noll lämplig. Om du investerar i en mer aktivt förvaltad fond med det uttalade målet att generera en aggressiv avkastning kan fonden ha en högre omsättningsgrad.
Vad är en omsättningsgrad?
Omsättningsgraden är ett enkelt antal som används för att återspegla beloppet för en fond som har förändrats inom ett visst år. Denna siffra är vanligtvis mellan 0% och 100%, men det kan vara ännu högre för mycket aktivt förvaltade fonder. En omsättningsgrad på 0% indikerar att fondens innehav inte har förändrats alls föregående år. En ränta på 100% betyder att fonden har en helt ny portfölj än för 12 månader sedan. Allt det ägde tidigare har sålts, men inte nödvändigtvis samtidigt, och nya investeringar har gjorts för att ersätta dessa tillgångar. En fond med en ränta på 100% har en genomsnittlig innehavstid på mindre än ett år. Vissa mycket aggressiva fonder har mycket högre omsättning än 100%.
Indexerade fonder
Aktiva fonder
