Vad är en uppskattad aktuell avkastning
Uppskattad aktuell avkastning är den avkastning som en investerare kan förvänta sig för ett investeringsförtroende under en kort tidsperiod, till exempel årligen. Det är faktiskt en uppskattning av intressen som andelsägaren kan förvänta sig att få. Avkastningen kan hittas genom att ta de uppskattade årliga ränteintäkterna från portföljens värdepapper och dividera med det högsta offentliga erbjudandepriset, netto efter den maximala försäljningsavgiften för förtroendet.
BREAKING NED Beräknad aktuell avkastning
Den uppskattade nuvarande avkastningen är inte lika exakt som den uppskattade långsiktiga avkastningen. Dessutom är uppskattningen vanligtvis mer mottaglig för ränterisk under portföljens livslängd. Fondförvaltare som rapporterar uppskattad långsiktig avkastning kommer att kunna komma fram till uppskattningen eftersom de underliggande fondinvesteringarna har en specifik avkastning som ges vid tidpunkten för den initiala investeringen. I synnerhet är ränterisken mest relevant för räntebärande värdepapper. en möjlig höjning av marknadsräntorna utgör en risk för värdet på räntebärande värdepapper.
Per definition är den uppskattade långsiktiga avkastningen en hypotetisk åtgärd som ger investerare en förväntan på avkastningen under en investering. Den uppskattade långsiktiga avkastningen kan vara en användbar övervägande när man bestämmer om man ska investera i en ränteprodukt.
Det är oftast noterat i placeringar med räntebärande värdepapper och en fast varaktighet. Till exempel är ett enhetsinvesteringsförtroende (UIT) ett investeringsföretag som erbjuder en fast portfölj av aktier och obligationer som inlösenbara enheter till investerare under en viss tidsperiod. Det är utformat för att ge kapitaltillskott och i vissa fall utdelningsintäkter.
Enhetsinvesteringar, tillsammans med fonder och stängda fonder, definieras som investeringsbolag. När man investerar i denna typ av förtroende bör en investerare få uppskattad långsiktig avkastning såväl som uppskattad aktuell avkastning. Åtgärden är jämförbar med en sparkonto eller den ränta som anges för ett insättningsintyg.
Uppskattad aktuell avkastning och transparens
Enhetsinvesteringar, och särskilt UIT-portföljer med hög tilldelning till ränteplaceringar, kan vara ett bra sätt för investerare att få tillgång till ett investeringsinstrument som kan ge några mått på öppenhet för långsiktig avkastning. Dessa investeringar är ett av tre formella investeringsföretag som regleras av lagstiftning från Investment Company Act från 1940, som kräver registrering av investeringsbolag och reglerar produktutbud som utfärdats av investeringsbolag på marknaden. Aktieinvesteringar skapas av en förtroendestruktur och utfärdas med ett fast förfallodag.
