Bostonbaserade Acadian Asset Management är ett internationellt investeringsföretag med dotterbolag i Singapore, Sydney, Tokyo och London. Företaget strävar efter att vara deras kunders mest värderade resurs för investeringsinsikt och framgång. Acadian använder grundläggande insikter för att identifiera investeringsmöjligheter. Dessa beslut är baserade på empiriska bevis med repeterbara och transparenta processer som används.
Företagsöversikt
Företagets föregångare, Acadian Financial Research, grundades 1977 av Gary Bergström. Den utformade och implementerade världens första internationella indexmatchande strategi under regi av State Street Corporation (STT). Tio år senare lämnade dock Acadian Financial Research State Street och började hantera tillgångar direkt.
Idag fungerar Acadian Asset Management som ett globalt och internationellt aktieinvesteringsföretag, mer boutik än allomfattande. Det fokuserar mest kraftfullt på tung forskning, anpassad portföljhjälp och långa / korta strategier. Acadian Asset Management använder både grundläggande och kvantitativ analys och hanterar sina portföljer med top-down och bottom-up aktieväljning.
Det är lätt att upptäcka den kvantitativa betoningen med Acadian Asset Management. Företaget skryter öppet med sin "vetenskapliga strategi för innovation" och hur ansvarsfulla investeringar är inbäddade i deras investeringsstrategi. Ett internt forskarlag skapar intern forskning som fungerar med det acadiska systemet.
Filosofiskt avvisar Acadian Asset Management den effektiva marknadshypotesen och är placerad fast i den aktiva skolan för förvaltningsförvaltning. Dess grundläggande underlag är utformade för att utnyttja "felaktigheter" på värdepappersmarknaderna, särskilt globalt, där marknaderna ofta är mycket mindre utvecklade än i USA. Den unika aspekten kring Acadians system är dess dedikation till algoritmer, som minskar halten och minskar transaktionskostnader och andra rådgivningsavgifter.
Executive Staff och Investment Team
Den verkställande personalen på Acadian Asset Management är väl förankrad. Flera av dess högt anställda officerare, inklusive co-Chief Executive Officer (CEO) och co-Chief Investment Officer (co-CIO) John Chisholm har arbetat på företaget i mer än två decennier. Acadian leds av ett team med nästan 200 års kombinerad tjänst på företaget.
Ross Dowd, som tidigare var chef för Acadians globala kundgrupp, samarbetar med Chisholm som co-CEO. Det finns nio andra medlemmar i verkställande kommittén. Brendan O. Bradley, som är co-CIO, har en doktorsexamen. i tillämpad matematik och en kandidatexamen i fysik. Innan han började med Acadian Asset Management 2004 var Bradley vice president på Upstream Technologies. Laurent de Greef leder Acadians kundlösningar och produktstrategigrupp. Han är också en tidigare professor i finans.
Den andra kritiska medlemmen i investeringsteamet är Malcolm P. Baker, professor i ekonomi vid Harvard, med en doktorsexamen. från Harvard, en filosofie magisterexamen från Cambridge och en kandidatexamen från Brown. Baker är programdirektör vid National Bureau of Economic Research och ansvarar för att utforma investeringsforskningsagendan för Acadian.
Tillgångsklasser och produkter
Acadians investeringsteam gillar att utvärdera sina "aggregerade faktorer", som den beskriver som variabler som stöds av specifika observationer från en rad olika discipliner, inklusive statistisk analys, grundläggande aktieinsikter, ekonomisk vetenskap och beteendefinansiering. Varje faktor, när den har analyserats, klassificeras i en av fyra viktiga tillgångskategorier: värde, kvalitet, tillväxt och teknisk.
Från den 30 juni 2017 lyckades Acadian Asset Management och dess dotterbolag mer än 86, 5 miljarder dollar för sina kunder, de flesta av dem hanterade pensionsfonder, kapital, stiftelser och andra stora institutioner.
De primära tillgångsklasserna för Acadian-fonder är tillväxtmarknadens eget kapital, globalt kapital utanför USA, regionalt kapital och småkapital. Fonderna erbjuder också så kallade ”koncentrerade” produkter för kunder som söker högre nivåer av meravkastning och fokus på absolut risk och hög riskjusterad avkastning - normalt övervakas genom Sharpe-förhållanden.
