Den 11 november 2013, några minuter efter 8 am EST, läckte nyheter ut från en kanadensisk tidning att Blackberry (Nasdaq: BBRY) $ 4, 7 miljarder utköp hade kollapsat. Wall Street kunde inte ta reda på det i hela 180 sekunder, när nyheterna hämtade rapporten i realtid.
Investeringskunder på Dataminr, ett New York City-baserat dataanalysföretag, hade ett ben uppe på resten av gatan. De fick en e-postvarning från Dataminr inom några sekunder efter att Blackberry-nyheterna uppträdde i den kanadensiska nyhetsledaren, och många av dessa kunder - särskilt hedgefonder - använde nyheterna för att kortföra aktien före resten av investeringssamhället, som sen var att få nyheter om Blackberry.
Ett annat analysmedelsföretag för sociala medier, Social Market Analytics, använde sin täckning av 400 000 Twitter- konton (Nasdaq: TWTR) i augusti förra året för att berätta för sina klienter att positivt chatter på Apple försvann strax innan den legendariska handlaren Carl Icahn gav ut ett Twitter-uttalande om att han hade köpt ett stort lager av Apple (NYSE: AAPL).
På båda fronterna gjorde de tidiga fåglarna ett paket i beredskap och visade andra att utnyttja sociala medier för att få de snabbaste nyheterna som påverkar aktiekurserna inte bara var en teori, det var en verklighet.
Fyra månader senare gör så kallade ”sociala känslosindikatorer” stora vågor i aktiemarknadskretsar, eftersom fler bevis strömmar in som visar att SSI verkligen ger investerare som utnyttjar tekniken en fördel jämfört med dem som inte gör det.
Enligt en studie från Markit, en leverantör av finansiella datatjänster, från december 2011 till november 2013 har positiva aktier i sociala medier visat en kumulativ avkastning på 76% jämfört med -14% från negativa sentimentaktier.
Redan 2010 rapporterade Johan Bollen, en affärsprofessor vid Indiana University, att Twitter-data kunde förutsäga Dow Jones industriella genomsnitt med 87, 6% noggrannhet.
"Det har skett en dramatisk förändring i informationslandskapet, " sade Ted Bailey, grundare och VD för New York-baserade Dataminr. "Information kommer på källor som Twitter tidigt och i förväg om vad gatan tittar på."
Tweets som slår gatan
Medan Facebook (Nasdaq: FB) erbjuder vissa data mining-möjligheter, Twitter är den verkliga hotspot för social indikatoranalys. Twitter är en bikupa av sociala medier, med 645 miljoner aktiva användare och 135 000 helt nya användare varje dag. Fram till 2012 fanns dock tekniken inte för att dela, tärna och skiva Twitter-feeds för att urskilja färsk handelsdata. När analytikerna för sociala känslor började ta reda på hur man kunde kvantifiera allt det strömmande sociala mediedata - och erbjöd resultaten till professionella investerare - gjorde de goda vinster.
Nu använder företag som Dataminr, Datasift och Social Media Analytics dataanalysteknologi för att sända via Twitter-flöden från insiders på börsnoterade företag. Förra året blev den sociala känslananalysen den stora tiden med den finansiella jätten Bloomberg som lägger Twitter-meddelanden till sin leveransservice för finansiell data. Bloomberg inkluderar tweets från Wall Street-analytiker och tillsynsmyndigheter, ekonomer och statliga myndigheter i USA, kokar upp alla dessa tweets och skickar relevant information till sina kunder (främst aktiemäklare, handlare och hedgefondförvaltare) som sedan använder dessa data för att förbli en steg före konkurrensen när du köper och säljer aktier.
Twitter inser värdet av dess enorma volym tweets till investeringssamhället - det tjänade 47, 5 miljoner dollar från sin datalicenstjänst 2012, en upptick på 66% från 2011.
Enligt Tom Watson, en produktchef på NYSE Technologies, som nyligen inköpte ett nytt partnerskap med SMA för att sprida indikatorer på sociala medier till finansiella kunder, ”Finanssektorn har sett och lyssnat på sociala medier ett tag. Nu använder de allt mer och bidrar till sociala medieplattformar och testar olika handelsstrategier baserade på sentiment. ”
Tekniken är förvånansvärt mycket sofistikerad. Till exempel litar SMA på algoritmer utformade kring viktiga Twitter-kriterier - inklusive medelvärden, förändring, volym, volatilitet, spridning av tweets och risk - för att generera det som företagsanalytiker kallar "S-Scores", som är utvärderingar baserade på alla ovanför algoritmer som speglar känslan på ett visst lager över en historisk tidsperiod (kallas en "lookback" -period.)
Dessa känslomässiga poäng indikerar om den rådande prataren är goda eller dåliga nyheter för ett visst lager. Med den informationen i handen kan kunder agera i enlighet därmed och handla med aktien baserat på sentimentpoäng.
För mycket data
Det är inte att säga indikatorer på sociala medier är enkla val. Joe Gits, grundare av Social Media Analytics konstaterar att 90% av alla Twitter-feeds som SMA-analytiker dissekerar kasseras - det är de andra 10% som avslöjar investeringsmöjligheter som investerare berättar om. "Nyckelproblemet berodde på att det inte fanns något sätt att kvantifiera uppgifterna, " säger Gits. "Twitter-användare kan inte öppna upp 100 olika Twitter-strömmar och analysera resultaten noggrant."
Investeringsindikatorer för sociala medier har dock en nedsida. Det är ganska lätt för con-artister att skapa Twitter-feeds som liknar börsnoterade företag och att kasta investerare från rätt spår genom att tweeta falska nyheter om ett företag, som utköpet av en industrikonkurrent eller ”förskådar” nya produktlanseringar. Investeringsbedrägerier köper aktier av aktien i förväg och tjänar på Twitter-tittare som faller för de falska nyheterna.
Poängen
Utan tvekan är analysen på sociala medier en stigande, men väldigt framväxande, teknik; hittills är det en vinnande en för Wall Street: s tidiga fåglar. Ska du registrera dig för varningar från ett investeringsanalysföretag för sociala medier? Det blir inte lätt; de flesta produkter och tjänster från dataleverantörer är inriktade på institutionella investerare, inte till Main Street tavernägaren som fiklar med sin 401 (k). Det finns dock några alternativ. Bloombergs Eikon-handelsplattform, tillgänglig för detaljinvesterare, erbjuder en Twitter-dataspårare gratis som en del av plattformen. StockTwits erbjuder också ett nyhetsspårningssystem för Twitter-nyhetsspårning, men du kommer att höra både från kloka investerare och amatörer, så, som alltid, köpare.
