Investeringar i småkapssektorn kan ge betydande tillväxtmöjligheter. Småbolag har relativt litet marknadsvärde, eller marknadsvärdet på sina utestående aktier, mellan 300 miljoner och 2 miljarder dollar. Dessa företag har mer utrymme för att öka sina intäkter jämfört med stora företag som ofta ligger nära deras maximala tillväxtpotential. Small-index indexfonder kan lägga till diversifierad exponering för sektorns aktier, men de kan också vara mer volatila än stora cap-index.
Några högt rankade småkapitalindexfonder inkluderar Vanguard Small Cap Cap (NAESX), Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX), ValueLine Small Cap Capitutions Fund (VLEOX), Fidelity Small Cap Cap Fund (FSSPX) och Vanguard Small-Cap Growth Index Fund (VISGX). Informationen som ingår här var aktuell från och med 10 oktober 2018.
Vanguard Small-Cap Index Fund
Vanguard Small-Cap Index Fund ger stor exponering över småkapitalbranschen på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden följer CRSP US Small-Cap Index som sitt riktmärke. Fonden innehåller 1 413 aktier med nettotillgångar på 97, 60 miljarder dollar. Medianmarknaden för företag i fonden är 4, 5 miljarder dollar.
De tio bästa innehaven utgör 3, 10% av fondens totala tillgångar. Det största innehavet är WellCare Health Plans Inc., följt av GrubHub Inc. Innehav i finanssektorn har den största vikten, 24, 70%, följt av industrisektorn, 19, 50%. Konsumenttjänstsektorn har den tredje största tilldelningen på 12, 80%.
Många investerare dras till Vanguard-fonder på grund av deras låga kostnadsförhållanden, och denna fond är inget undantag, med en konkurrenskraftig utgiftskvot på 0, 17%.
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund söker kapitalförstärkning genom att investera minst 80% av dess tillgångar i aktier som ingår i Russell 2000 Index, som är ett marknadsvärde-viktat index som spårar småföretag. Fonden använder kvantitativ analys för att välja aktier med potential att överträffa Russell 2000.
Fonden har tillgångar på 811, 64 miljoner dollar, med en utgiftsgrad på 0, 64%. Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund är mer selektiv av de aktier den har i sin portfölj än sitt jämförelseindex, så den har bara 481 innehav. De tio största innehaven utgör 6, 78% av den totala portföljen. Den största sektorns fördelning är informationsteknologi, med en vikt på 16, 66%, medan sjukvårdssektorn efter ligger nära 16, 56%.
ValueLine småkapitalfond
ValueLine Small Cap Capchities Fund söker långsiktig förstärkning av kapital genom att investera minst 80% av sin portfölj i small cap-företag. Det kan också investera i mid-cap-företag.
Fonden har en nettotillgång på 476 miljoner dollar och en relativt hög kostnadsandel på 1, 21%. Dess toppanalyser är inom industrisektorn, 33, 40%, informationstekniken 19, 75% och konsumenternas bedömning 12, 84%.
ValueLine Small-Cap Opportunity Fund har överträffat Russell 2000-indexet under ett år och fem års perioder. På baksidan har fonden en väsentlig risk för en stor nedgång på marknaderna.
Fidelity Small-Cap Index Fund
Fidelity Small-Cap Index Fund är en nyare fond som började handeln under 2011. Fonden strävar efter att ge investeringsresultat som motsvarar den totala avkastningen för småkapitalaktier i USA. Fonden investerar minst 80% av sina tillgångar i aktier i Russell 2000-indexet.
Fonden har 6, 56 miljarder dollar i nettotillgångar med en mycket rimlig kostnadsgrad på 0, 03%. Fonden är väl diversifierad med 1 963 aktier och de 10 bästa aktierna innehar endast 2, 19% av den totala portföljen. Den finansiella sektorn har den största portföljfördelningen, 17, 66%, följt av sjukvården med 16, 19%. Informationssektorn är tredje, med 15, 31%.
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund är ett annat alternativ som ger exponering för amerikanska tillväxtaktier med små kärnor, och dess riktmärke är Spliced Small Cap Cap Growth Index. Fonden, som började handla 1998, har 25, 70 miljarder dollar i tillgångar med en utgiftskvot på 0, 19%.
Fonden har 651 innehav och företagens medianmarknadskapital är 5, 1 miljarder dollar. Teknologi- och industrisektorerna bjuder på den största tilldelningen av tillgångar, 19% vardera, och vårdssektorn har den näst största, 17, 60%, följt av den finansiella sektorn på 16, 40%.
