Vanguardfonder, inklusive börshandlade fonder (ETF) och fonder, gör det möjligt för investerare att få exponering mot aktie- och obligationsmarknader till rimliga kostnader med mycket konkurrenskraftiga kostnadsförhållanden i fondbranschen. Vanguardfonder kommer vanligtvis utan belastningsavgifter, och många är fria från transaktionsavgifter genom många plattformar för investeringsmäklare.
Morningstar-betygssystemet är utformat för att väga olika faktorer i en fond, såsom tidigare resultat, förvaltning, avgifter och processen som en fond använder för att välja sina innehav. Vissa Vanguard-fonder har ett femstjärnigt betyg från Morningstar.
Vanguard Wellesley Income Fund
Vanguard Wellesley Income Fund försöker uppnå en långsiktig inkomsttillväxt och en hållbar nivå på nuvarande inkomst. Fonden fördelar cirka 60% av sina tillgångar till obligationer, inklusive amerikanska statsobligationer, statsobligationer, industriella obligationer och hypoteksstödda värdepapper (MBS). Nästan alla Vanguard Wellesley Income Fund: s obligationsinnehav är av investeringsklass. Eftersom fonden har en genomsnittlig löptid på 10, 1 år är dess innehav av obligationer föremål för ränterisk. Återstoden av fondens tillgångar investeras i amerikanska aktier med en tilldelning på 40%. Aktiesektorerna är diversifierade bland tolv kategorier, inklusive konsumentklamrar, ekonomi, hälsovård och industri. Vanguard Wellesley Income Fund väljer aktier som har utdelning över genomsnittet som förväntas växa i framtiden.
Vanguard Wellesley Income Fund har erfaren förvaltning som har visat sig ha ett bra resultat med att leverera stark avkastning. Från 2009 till 2019 har fonden genererat en årlig genomsnittlig avkastning på 7, 98%. Fonden har en mycket låg kostnadskvot på 0, 23% och en 30-dagars SEC-avkastning på 2, 56%. Det passar bäst för investerare som är intresserade av inkomstinvesteringar till en mycket låg kostnad.
Vanguard-skattefria fonder med hög avkastning
Vanguard High-Shield-undantagsfond investerar sina tillgångar i kommunala obligationer med nuvarande inkomst som är undantagen från federala inkomstskatter. Fonden har en mycket konservativ fördelning som gynnar högt rankade kommunala obligationer med kreditbetyg A eller högre. Endast mindre än 35% av alla obligationer är rankade BBB eller lägre eller utan betyg, medan de återstående 65% av fondens innehav är A eller högre. Vanguard High-Yield Tax Free-Fund har en genomsnittlig löptid på 17, 9 år, vilket gör den känslig för ränterisk. Från och med den 14 januari 2020 står fondens 30-dagars SEC-avkastning på 2, 18%.
Från 2009 till 2019 har Vanguard High-Yield Tax-Free Fund genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 5, 35%. Fonden har en mycket låg kostnadskvot på 0, 17%. Vanguard High-Yield-skattebefriade fonden är bäst lämpad för investerare som befinner sig i mycket höga skatteklasser och vill ha exponering för högkvalitativa obligationer som är undantagna från federala skatter.
Vanguard-skattehanterade balanserade fondadmiralaktier
Vanguard-skattehanterade balanserade fonderadmiralaktier försöker ge exponering för medel- och storkapitalaktier på den amerikanska aktiemarknaden. Fondens tillgångsfördelning är 48, 5% i aktier och 51, 5% i obligationer. Obligationsportföljen består av federalt skattebefriade kommunala obligationer.
Från 2009 till 2019 har Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 8, 59%. Fonden har en mycket låg kostnadskvot på 0, 09% och en 30-dagars SEC-avkastning på 1, 55% per 31 december 2019. Fondens genomsnittliga löptid är 8, 7 år
Vanguard-skattehanterade balanserade fonderadmiralandelar passar bäst för investerare som befinner sig i högre skatteklasser med investeringsmål att växa kapitalet med förmågan att absorbera marknadsvolatilitet.
