Vad är 3 ETF: er som replikerar Buffetts investeringsstrategi?
Börshandlade fonder (ETF) och "Buffettology" ger investerare möjlighet att koppla ihop ett av de mest populära investeringsbilarna med investeringsmetoden från en av de mest framgångsrika investerarna.
En populär investeringsstrategi är att efterlikna en framgångsrik investerare, till exempel Warren Buffett, den berömda "Oracle of Omaha" och grundare av Berkshire Hathaway. Buffett beskrivs förmodligen mest exakt som en långsiktig värdeinvestor. Han letar inte så mycket efter aktier som säljer till ett pris i källaren som han gör för prisvärda lager av företag som han tror kommer att fortsätta att vara ekonomiskt solid med långsiktig tillväxtpotential.
Även om Buffett har investerat i olika sektorer under åren, är företag inom finanssektorn, som Wells Fargo & Company och GEICO, fortfarande framstående bland Berkshire Hathaway-investeringar.
Key Takeaways
- En grundläggande del av Warren Buffetts investeringsstrategi är att investera i företag som har en konkurrensfördel i sin bransch, vilket kan erbjuda investerare en skyddande "vallgrav." De flesta investerare som vill följa Buffetts strategier investerar i hans företag, Berkshire Hathaway. är inte ETF: er som följer Buffetts investeringsval direkt, vissa följer hans allmänna strategi.
Vissa investerare har försökt följa Buffett genom att köpa Berkshire Hathaway-aktier eller genom att köpa aktierna i enskilda företag som Berkshire Hathaway äger eller investerar i. Men eftersom ETF: er har blivit ett gynnat investeringsmedel, söker vissa investerare att använda dem som ett sätt att följa Buffetts investeringsprinciper. Det finns ingen specifik Warren Buffett ETF, men vissa syftar till att göra Buffett-liknande investeringar.
Uttrycket "vallgrav" när det gäller investeringar myntades av Buffett för att beskriva alla företag med en konkurrensfördel inom en bransch som erbjuder det vallgradsliknande skydd.
Förstå 3 ETF: er som replikerar Buffetts investeringsstrategi
Marknadsvektorer Wide Moat ETF
Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), som lanserades av Van Eck Global 2012, syftar till att identifiera och investera i sådana företag. Fonden strävar efter att använda sina 3, 3 miljarder dollar i tillgångar för att följa resultatet av Morningstar Wide Moat Focus Index.
Det underliggande indexet ger investerare exponering för de 20 mest attraktivt prissatta företagen som Morningstars aktieforskningsteam identifierade som har hållbara konkurrensfördelar inom sina respektive branscher. Denna medelrankade fond har en utgiftsgrad på 0, 49% och erbjuder en utdelning på 1, 36%. Den treåriga årliga avkastningen i början av 2020 är 17, 89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) erbjuder bred exponering för företag i finanssektorn och investerar också direkt i Berkshire Hathaway-aktien, som står för nästan 13% av fondens portföljinnehav. Denna fond lanserades av State Street Global Advisors 1998.
Fonden följer resultatet av S&P Financial Select Sector Index, som inkluderar företag från den breda sektorn för finansiella tjänster inklusive banker, försäkringsbolag, trycksaker och REIT. Fondens utgiftskvot är låg 0, 13% och ger en utdelning på 1, 87%. Fondens femåriga årliga avkastning från början av 2020 är 11%.
iShares MSCI USA kvalitetsfaktor ETF
IShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), som lanserades 2013 av BlackRock, har över 17 miljarder dollar i tillgångar från början av 2020. Fonden strävar efter att investera i högkvalitativa aktier genom att följa MSCI USA Sector Neutral Quality Index, som investerar i stora och medelstora aktier valda på basis av tre grundläggande mätvärden: skuld till eget kapital (D / E), avkastning på eget kapital (ROE) och vinstvariabilitet.
Fondens totala avkastning sedan starten var 13, 62%. Det har en utgiftskvot på 0, 15% och en utdelning på 1, 91%. Denna medelrankade fond är mycket investerad i teknik-, finans- och hälsovårdssektorn.
