- Företag: Portfolio Wealth AdvisorsJob Titel: Medgrundare och verkställande direktör Certifieringar: CFP®, ChFC och CLU
Erfarenhet
Som VD för Portfolio Wealth Advisors använder Tracy Ann Miller sin betydande investeringserfarenhet för att vägleda investerare till rikedom och sorglös pension. Efter många års bank-, livförsäkrings- och investeringshantering med Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock och Merrill Lynch tillbringade Tracy Ann ett decennium med Charles Schwab innan hon grundade Portfolio Wealth Advisors. Tracy Anns mål är att få ett nytt sätt att hjälpa människor i välfärdstillväxt och ekonomisk säkerhet och göra komplexiteten på investeringsmarknaden förståelig. Några minuter med Tracy Ann och du vet att du är i kapabla händer. Några år med henne, och du vet att du kommer att leva ditt liv på det sätt som du alltid har drömt.
Utbildning
Tracy Ann fick sin BA i statsvetenskap, förrätt från University of Oklahoma.
Citat från Tracy Ann Miller
"Med över 30 års erfarenhet inom finansbranschen tar Tracy Ann Miller en helhetssyn på planering, vilket hjälper henne att förstå all dynamiken i sina kunders ekonomiska situation."
