Midcap kärnbörshandlade fonder (ETF) ger bred täckning av den amerikanska midcap-aktiemarknaden. Dessa fonder är utformade för att tjäna som långsiktiga kärninnehav i diversifierade ETF-portföljer. Midcap-kategorin är allmänt förstått att inkludera företag med marknadsvärde mellan 2 och 10 miljarder dollar.
Inget av indexen som ligger till grund för de bästa ETF: erna i detta utrymme följer emellertid denna förenklade definition av midcap-intervallet. Som ett resultat erbjuder de medelkapta kärnkraftfonder som beskrivs nedan investerare ett bra utbud av alternativ för exponering för detta område på aktiemarknaden.
Vanguard Mid-Cap ETF
Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO) ger bred täckning av amerikanska midcap-aktier genom att spåra CRSP US Mid Cap Index, ett riktmärke som skapats och förvaltas av Center for Research in Security Prices vid University of Chicago Booth School of Business. Detta index rangordnar amerikanska företag efter marknadsvärde och väljer sedan de som är rankade mellan 70 och 85 procent. Vissa lager nära kanterna på urvalsbandet kan inkluderas i indexet på delvis vikt. VO försöker replikera indexets investeringsresultat genom att investera i samma aktier i ungefär samma proportioner när det är möjligt.
Från augusti 2018 har VO en nettotillgång på mer än 103 miljarder dollar investerade i 357 aktier. Företaget med den största viktningen är ServiceNow Inc. (NOW), med 0, 8% av fonden investerat i aktien. ServiceNow har ett marknadsvärde på 35 miljarder dollar. VO-aktiens genomsnittliga marknadsvärde är 16, 9 miljarder dollar.
Fondens medianinnehav har ett marknadsvärde på 15, 7 miljarder dollar. När det gäller sektorns exponering leder finansiella lager vägen med en tilldelning på 21, 5%, följt av industriella lager på 18, 3%, tekniklager på 16, 2%, konsumenttjänster på 10% och konsumentvaror med 9, 6%. VO har ett mycket lågt utgiftsförhållande på 0, 05%.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH) följer S&P MidCap 400-indexets investeringsresultat. Företag väljs för indexet baserat på en mängd olika faktorer, inklusive tillräcklig likviditet, allmän finansiell lönsamhet och branschklassificering. Indexet inkluderar företag i en blandning av branscher för att säkerställa att sektorsrepresentation i allmänhet är i linje med hela befolkningen av stödberättigade medelstora företag. Eftersom indexet inte rekonstitueras regelbundet, kan företag som stiger eller faller ur det första urvalsbandet förbli i indexet under en tid.
IJH använder en representativ provtagningsstrategi för att skapa en portfölj av aktier som nära överensstämmer med det underliggande indexens egenskaper. Från och med oktober 2018 har IJH cirka 49, 9 miljarder dollar i nettotillgångar över 401 aktier. Fondens högsta innehav, Fortinet (FTNT), har ett börsvärde på 15, 5 miljarder dollar. Sektorns uppdelning inkluderar en fördelning på 16, 53% till lager av informationsteknologi, 16, 14% till finansiella lager, 14, 55% till industriella lager och 11, 42% till konsumenternas diskretionära lager. IJH har en kostnadsgrad på 0, 07%.
Schwab US Mid-Cap ETF
Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM) försöker matcha investeringsresultatet för Dow Jones US Mid Cap-totalindex. Detta index konstrueras genom att först ranka företagen i Dow Jones, USA: s totala aktiemarknadsindex efter marknadsvärde, och sedan välja gruppen av företag som är rankade från 501 till 1000. En gång i indexet tas inte företagen bort om de inte faller under en rang av 1100 eller stiga över en rang av 401. SCHM använder en samplingsstrategi för att ungefärliggöra investeringsprofilen för det underliggande indexet.
Från och med oktober 2018 har SCHM nettotillgångar på över 5, 4 miljarder dollar fördelade på 513 aktier. Det bästa innehavet i fonden, Xylem (XYL), har ett börsvärde på cirka 14, 5 miljarder dollar. Över 93% av fonden investeras i aktier med ett marknadsvärde på mellan 3 och 15 miljarder dollar.
När det gäller sektortilldelningen investeras 19, 28% av fonden i informationstekniska lager, 15, 11% i industriella lager, 14, 7% i finansiella lager, 14, 55% i konsumenternas diskretionära lager och 10, 67% i fastighetslager. SCHM har en låg kostnadskvot på 0, 05%.
iShares Russell Mid-Cap ETF
IShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR) erbjuder investerare bred exponering som lutar mer mot större företag än andra alternativ på denna lista. IWR försöker spåra Russell Midcap Index. Detta index omfattar de minsta 800 företagna i Russell 1000-indexet, som i sig själva inkluderar de största 1 000 företagen i USA. IWR använder en samplingsstrategi för att spåra det underliggande indexet.
Från och med oktober 2018 har IWR mer än 18, 3 miljarder dollar i nettotillgångar investerade i 790 innehav. Fondens största innehav, Ross Stores (ROST), har ett börsvärde på cirka 35, 7 miljarder dollar. Sektorns uppdelning inkluderar en fördelning på 18, 4% till lager av informationsteknologi, 14, 25% till industriella lager och 13, 29% till finansiella. IWR har en utgiftsgrad på 0, 20%.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG) försöker spåra investeringsresultaten från Morningstar Mid Core Index. För att konstruera detta index använder Morningstar en egenutvecklad metod för att välja medelstora företag som kännetecknas av genomsnittlig tillväxt och värdekvalitet. Enligt denna metod är midcap-företag de som rankas mellan 90- och 70-procentenheter när det gäller marknadsvärde i USA. Behörighet kräver en notering på New York Stock Exchange, NASDAQ eller NYSE Amex Equities. Aktier i indexet vägs baserat på antalet aktier som är offentligt tillgängliga för handel. JKG använder en representativ samplingsstrategi för att ungefärliga indexet.
Från och med oktober 2018 har JKG en nettotillgång på nästan 745 miljoner dollar i 195 lager. Toppinnehavet i fonden inkluderar Centene (CNC) på 1, 55%, Ingersoll Rand (IR) på 1, 33% och Rockwell Collins (COL) på 1, 21%. Sektorns uppdelning inkluderar en tilldelning till industriella lager till 19, 1%, informationstekniska lager på 14, 23% och konsumenternas diskretionära lager till 14, 13%. JKG har en utgiftsgrad på 0, 25%.
