Effektinvesteringar har tagit grepp bland millennials eftersom det innebär att följa en investeringsstrategi som främjar gynnsamma sociala och miljömässiga effekter, till exempel börshandlade fonder (ETF) som betonar investeringar för det sociala godet. Ungdomar insisterar alltmer på att lägga sina pengar på investeringar som bidrar till planetens och mänsklighetens välbefinnande. Och denna trend är inte exklusiv för millennials. Baby boomers och äldre investerare kommer också ombord.
ETF: er och investeringar för det sociala godet
Olika finansiella tjänsteföretag som MSCI och Morningstar har utvecklat sina egna ESG- (miljö-, sociala och förvaltnings-) betyg för att rangordna företag och investeringar efter att de följer olika principer.
Vi har valt fem av de bästa socialt ansvarsfulla börshandlade fonderna (ETF) som finns tillgängliga idag. Vi valde dessa ETF: er utifrån deras åtagande att påverka investeringar och tillgångar under förvaltning. Med andra ord, detta är de fem största socialt och miljömässigt ansvarsfulla börshandlade fonderna.
Alla siffror är aktuella från och med den 2 december 2019.
Key Takeaways
- Investerare som är intresserade av socialt ansvarsfulla investeringsstrategier letar ofta efter företag som rankar högt i miljömässiga, sociala och governance-värderingar (ESG). Impaktinvestering är en strategi som inte bara fokuserar på ekonomiska vinster utan också vill skapa positiva sociala eller miljömässiga effekter.Investering i socialt ansvarsfulla börshandlade fonder (ETF) är ett sätt som investerare kan delta i effektinvesteringar. Investerare kan välja mellan en mängd etiska och hållbara ETF: er, som de som fokuserar på miljön, könsskillnad och minskade koldioxidutsläpp..
1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)
DSI spårar 400 företag som försöker ge ett positivt bidrag till sociala och miljömässiga förhållanden. Den använder en indexreplikationsmetod som investerar i de företag som ingår i MSCI KLD 400 Social Index. Indexet utesluter företag som är involverade i vapen, tobak, alkohol, kärnenergi och genetiskt modifierade livsmedel.
Det finns mycket teknik i portföljen, med cirka 23% av marknadsvärdet. Sammantaget är nettotillgångarna i fonden 1, 64 miljarder dollar, vilket gör den till den största fonden i kategorin.
- Kostnadsgrad (netto): 0, 25% nettotillgångar under förvaltning: 1, 64 miljarder dollar Genomsnittlig daglig volym: 51 762 Distribution Utbyte: 1, 47% Antal innehav: 403Pris: 116, 33 $ Året-till-datum (YTD) Avkastning: 26, 4%
2. iShares MSCI USA ESG Välj ETF (SUSA)
Denna fond spårar de 100 företagen i MSCI USA Extended ESG Select Index. Indexet inkluderar amerikanska företag som granskats för höga ESG-betyg. Företagen vägs baserat på deras ESG-rankning med mindre vikt till företag som ger lägre resultat på ESG-kriterier. De bästa innehaven i fonden inkluderar Microsoft Corp, Apple Inc och Ecolab Inc.
Detta är en populär fond och kommer på andra plats när det gäller värdet på de tillgångar som förvaltas. År hittills (YTD) har fonden en avkastning på 27, 02%.
- Kostnadsgrad (netto): 0, 25% Nettotillgångar under förvaltning: $ 1, 08 miljarder Genomsnittlig daglig volym: 45 148 Distribution Utbyte: 1, 60% Antal innehav: 118Pris: 129, 50 $ Året-till-datum (YTD) Avkastning: 27, 02%
3. iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN)
Detta är en global fond som fokuserar på koldioxidutsläpp som kriterier för investeringar i företag. Fonden följer MSCI ACWI Low Carbon Target Index som granskar företag för växthusutsläpp. CRBN har förvaltade tillgångar på 462, 9 miljoner dollar. Årets avkastning för fonden är 22, 63%.
Efter sektor vägs fonden kraftigt mot finansiella tjänster och informationsteknologi med 19, 38% respektive 14, 96% av marknadsvärdet. Toppinnehaven i fonden inkluderar Apple, Microsoft och Amazon.com.
- Kostnadsgrad (netto): 0, 20% nettotillgångar under förvaltning: 462, 9 miljoner USD Genomsnittlig daglig volym: 18 906 Distribution Utbyte: 2, 18% Antal innehav: 1 352Pris: $ 125, 76 Året till dags dato (YTD) Avkastning: 22, 63%
4. SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE)
Detta är en fond för mångfald mellan kön. Det investerar i företag som har en hög andel kvinnor i positioner som chefer och styrelseledamöter. Hon tittar på de 1 000 största företagen i USA och mäter kvoten mellan kvinnor och män som är i betydande positioner i företaget. Endast de bästa 10% av de företag som rankas på detta sätt ingår i fonden.
Hon väger också varje investering baserat på marknadsvärde för de företag den investerar i. Fonden har förvaltade tillgångar på 149, 8 miljoner dollar med en avkastning på 20, 85% i YTD. Toppinnehaven i fonden är Visa, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company och Home Depot Inc.
- Kostnadsgrad: 0, 20% Tillgångar under förvaltning: 149, 8 miljoner USD Genomsnittlig daglig volym: 5 806 Distribution Utbyte: 1, 91% Antal innehav: 178Pris: 75, 90 $ Året-till-datum (YTD) Avkastning: 20, 85%
5. SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX)
SPDR® S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF är en indexfond som följer innehaven och avkastningen på S&P 500 Fossil Fuel Free-index. Denna fond fokuserar på S&P 500 företag som inte är involverade i förädlingsverksamhet som genererar eller kräver lagring av fossila bränslereserver. Dessa företag tenderar också att vara mer försiktiga med klimatet. Toppinnehaven i fonden inkluderar Microsoft, Apple och Amazon. De bästa sektorerna är informationsteknologi och finansiella tjänster. Energiföretag utgör endast 1, 22% av fonden.
- Kostnadsgrad: 0, 20% Tillgångar som förvaltas: 404, 26 miljoner dollar Genomsnittlig daglig volym: 14, 687 Distribution Utbyte: 1, 63% Antal innehav: 484Pris: 76, 41 $ Året-till-datum (YTD) Avkastning: 27, 30%
Poängen
Dagarna är borta då investerare var tvungna att ta bort oro över människor och planeten när de investerade. Dessa ETF: er lyckas hitta företag att investera i som visar betydande hållbarhetsprogram som försöker minska negativa effekter och främja investeringar för det sociala godet.
