Även om frågor om framtiden för amerikansk hälso- och sjukvård fortfarande spelas, fortsätter hälso- och sjukvårdsbestånd att ha en positiv syn. Det beror kanske på att efterfrågan på hälso- och sjukvård fortsätter att öka och de flesta sjukvårdsföretag sitter på balansräkningar spola med kontanter och har starka ekonomier.
Allt som beaktas kan nu vara rätt tid att öka din exponering för sjukvården. Här är en titt på några av de gemensamma fonderna för hälso- och sjukvård som har hållits i år, trots stora ekonomiska utmaningar.
Anmärkning: Fonder valdes utifrån årets resultat (YTD) och totala nettotillgångar. Alla siffror var aktuella den 12 november 2019.
Key Takeaways
- Medan en del av utvecklingen inom sjukvårdsindustrin kan göra investerare lite försiktiga, så väljer aktier och fonder i sektorn en köpmöjlighet. Utmärkelser inkluderar följande fonder: Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio, Vanguard Health Care Fund, T Rowe Price Health Sciences Fund och BlackRock Health Sciences Opportunity Portfolio.Alla av de fonder som presenteras har bokfört en ökning mellan 10% och 20% 2019, trots pågående frågor om framtiden för sjukvården i USA
1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)
- Emittent: FidelityTotal Nettotillgångar: 6, 36 miljarder dollarExpense Ratio: 0, 73% 2019 YTD Prestanda: 19, 06%
Denna fond investerar i företag som är involverade i forskning och utveckling (FoU), tillverkning och försäljning av medicintekniska produkter och utrustning, främst i USA (cirka 95 procent av fondens portfölj är inhemsk). Fondförvaltaren Eddie Yoon ser fickor av möjligheter på marknaden för smarta enheter och andra innovativa processer som kan driva framtida avkastning.
Fonden har kraftigt överträffat både MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index och till och med S&P 500 med en årsavkastning på 14, 5%. Treårig och femårig årlig avkastning är 19, 29% respektive 16, 55%. En lägsta investering på 2500 USD krävs.
10%
Den procentuella ökningen för S&P 500 sjukvårdssektor 2019; indexet består av 61 aktier, där Johnson & Johnson, UnitedHealth Group och Merck & Co. är de tre största beståndsdelarna efter marknadsvärde.
2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
- Emittent: VanguardTotal Nettotillgångar: 45, 08 miljarder dollarExpressionsgrad: 0, 37% 2019 YTD Prestanda: 12, 35%
Denna massiva Vanguard-fond är också tillgänglig som aktier i Admiral-klass (minimiinvestering $ 100 000 jämfört med 3 000 $ för aktier av Investor-klass). En aktivt förvaltad fond, VGHCX erbjuder låg kostnad, bred exponering för den globala sjukvårdsindustrin, inklusive läkemedel, medicinsk utrustning och förnödenheter och FoU. Det finns för närvarande 83 aktier i fondens portfölj, som är tungt viktad mot läkemedel (45%).
Detta är en mogen fond - sedan starten 1984 har fonden levererat nästan 17% genomsnittlig årlig avkastning. Den totala avkastningen på 1 år, 3 år och 5 år är 8, 18%, 11, 45% respektive 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)
- Utgivare: T. Rowe PriceTotal Nettotillgångar: 12, 58 miljarder dollarExpressionsgrad: 0, 77 procent2019 YTD Prestanda: 11, 6%
Detta är en långsiktig tillväxtfond som främst investerar i medelhöga och stora kapslar involverade i FoU, produktion och distribution av hälso- och livsmedelsrelaterade produkter och tjänster. Fonden har 170 aktier i sin portfölj, med bioteknik (35, 6%), sjukvårdstjänster (24%) och läkemedel (16, 6%) som de största sektorerna. Fonden har en relativt låg omsättningsgrad på 31, 6%.
Sedan starten 1995 har fonden levererat 14, 64% genomsnittlig årlig avkastning. Det krävs en lägsta investering på 2500 USD. Den totala avkastningen på 1 år, 3 år och 5 år är 8, 18%, 11, 45% respektive 7, 45%.
4. BlackRock Health Sciences Opportunity Portfolio; Investor A (SHSAX)
- Utgivare: BlackRockTotal nettotillgångar: 7, 23 miljarder dollarExpressionsgrad: 1, 15% 2019 YTD Prestanda: 15, 05%
Fondens referensindex är Russell 3000 Healthcare Index - det har för närvarande 105 aktier i sin portfölj. Toppinnehaven inkluderar UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) och Stryker Corporation (SYK). Portföljen avviker från sitt riktmärke genom att innehaven är ganska jämnt balanserad mellan vårdutrustning och tillförsel och farma / bioteknik.
Fonden har konsekvent men snävt överträffat sitt riktmärke under vart och ett av de senaste tio åren. Sedan starten 1999 har fonden levererat 15, 30% genomsnittlig årlig avkastning. Det krävs en initial investering på 1 000 USD. Den totala avkastningen på 1, 3 år och 5 år är 11, 46%, 16, 56% respektive 10, 72%.
