- Företag: Wealth Resources GroupJob Titel: Grundare / Certified Financial PlannerCertifieringar: CFP®
Erfarenhet
Neal Frankle är en oberoende Certified Financial Planner ™, baserad i södra Kalifornien. Han grundade Wealth Resources Group 1994 för att tillhandahålla en omfattande avgiftsbaserad ekonomisk planering uteslutande. Hans företag är specialiserat på att hjälpa kunder att fatta smarta beslut om sina pengar så att de kan sluta oroa sig och börja njuta av de saker som är viktigast för dem. Han arbetar med pensionärer och pensionärer, småföretagare, högt betalda anställda och änkor / skilda kvinnor.
Eftersom Neal är en registrerad investeringsrådgivare snarare än en aktiemäklare, kan han arbeta med sina kunder oavsett var de bor. Många av hans kunder arbetar med honom via telefoner och internet även om de bor inom fem mil från kontoret. Som Certified Financial Planner ™ tillhandahåller han omfattande ekonomisk planering för individer och familjer. Han fokuserar på skatteplanering, personalförmåner, pensionsplanering, fastighetsplanering, förvaltningsförvaltning och försäkring.
Neal ger sina kunder sitt ord att när de arbetar med honom kommer han att lyssna. Han kommer att ta sig tid att ta reda på vad hans klienters verkliga mål egentligen är och kommer att vara deras partner i att utveckla en individualiserad plan som hjälper dem att uppnå dessa mål.
Neal vet hur det är att ha ekonomiska problem. Båda hans föräldrar gick bort medan han fortfarande gick på gymnasiet. Han tog en liten försäkring till en finansiell rådgivare. I stället för att hjälpa honom att växa upp det på ett säkert sätt för att hjälpa honom att komma igenom högskolan, tappade och brände rådgivaren kontot. Det var hemskt. Men denna erfarenhet påverkade Neal djupt och hjälpte honom verkligen att förstå hur det är att vara i en tuff situation med begränsade resurser och nästan ingen ekonomisk förståelse.
Denna erfarenhet motiverade honom att hjälpa andra genom att utveckla ett högklassigt företag för finansiell planering som erbjuder kunder ett omfattande utbud av tjänster för investeringar och ekonomisk planering som är anpassade efter kundens behov.
Utbildning
Neal fick sin BS i redovisning från San Diego State University.
Citat från Neal Frankle
"Med över 30 års erfarenhet är Neal Frankle engagerad i att hjälpa människor att planera sin ekonomiska färdplan, i överensstämmelse med deras värderingar, att skydda sina tillgångar och hjälpa dem att uppnå sina mål."
