Tredjepartsmarknadsföring är en konsulttjänst som tillhandahålls hedgefondförvaltare som behöver expertis från erfarna marknadsförare. Tredjepartsmarknadsföretag, även kända som tredjepartsdistributörer, använder erfarna marknadsförings- och försäljningsexperter. Dessa individer samlar in tillgångar för hedgefonder genom sina relationer inom distributionskanaler, inklusive institutionella investerare, mäklare-återförsäljare, investeringsplattformar, finansiella rådgivare och individer med högt nettovärde.
vi ska utforska det mycket lukrativa området och förklara hur dessa experter tar in de stora pengarna, plus vad en karriär inom tredje parts marknadsföring faktiskt innebär.
Varför hyra marknadsförare från tredje part?
Hedgefonder anställer marknadsförare eftersom hedgefondförvaltarens kärnkompetens vanligtvis är att hantera portföljen för investerare och inte växa nya relationer med dem. Medan majoriteten av hedgefonder bara använder ett marknadsföringsbyrå åt gången, använder vissa flera flera, tilldelar specifika geografiska regioner eller distributionskanaler till var och en. De flesta tredjepartsmarknadsförare tjänar pengar genom att ta ut en liten behållare samtidigt som de tar 20 procent av alla förvaltningsavgifter på de tillgångar som samlas in.
Att bli tredje parts marknadsförare
En utmaning med att starta en tredje parts marknadsföringskarriär är att hitta ett företag som tar tid att visa dig hur de verkar och konkurrerar mot andra företag i branschen. De flesta marknadsföringsföretag spelar det nära västen och är långsamma att anställa om inte den som söker jobbet kommer från ett annat tredjeparts marknadsföringsföretag eller kan visa ett betydande resultat när det gäller att skaffa tillgångar som kan bekräftas på något objektivt sätt.
Licenskraven utgör ytterligare en hinder för detta område. De flesta väletablerade tredjepartsmarknadsförare är associerade med en mäklare-återförsäljare, och beroende på vilken typ av produkter de marknadsför, krävs vanligen tredjepartsmarknadsförare enligt lag för att vara licensierade. Vissa tredjepartsmarknadsförare bildar en egen mäklare-återförsäljare för att uppfylla detta krav medan andra helt enkelt bildar ett avtal med en befintlig mäklare-återförsäljare.
(Läs mer om du ska lägga till en värdepapperslicens till din repertoar? )
Typer av tredjepartsmarknadsföringstjänster
De flesta tredjepartsmarknadsföringstjänster genomförs off-site inom marknadsföringsbyråns kontor. Dessa företag kan arbeta på uppdrag av flera hedgefondförvaltare när som helst. Det finns dussintals aktiviteter som tredje parts marknadsföringsföretag erbjuder sina hedgefonder, men de flesta kan delas upp i en av två kategorier: marknadsföring och försäljning.
marknadsföring
Utbudet av aktiviteter som utförs av en tredjepartsmarknadsförare beror på storleken och bakgrunden för både företagets och hedgefondsklienten. De typer av marknadsföringstjänster som tredje parts marknadsföringsföretag kan erbjuda inkluderar:
- Utveckla marknadsföringsmaterialNy produktguideInvestor-databasutvecklingMedierelationerAttendera branschkonferenserHantera ett säljteamKoreografera konferenssamtal och besök på platsen
I allmänhet hanterar en tredjepartsmarknadsförare försäljningscykeln för hedgefondskunder, och involverar chefsinvesteraren eller andra portföljförvaltare vid behov för att utbilda potentiella investerare eller träffa analytiker. Uppgifterna inkluderar utbildning av potentiella investerare eller möte med analytiker. Försäljningscyklerna kan variera från så lite som sex veckor till så länge som 18-24 månader. På grund av detta gäller de flesta tredjepartsmarknadsföringskontrakt för tre till fem år och innehåller ofta momentumsklausuler som säkerställer att marknadsföraren kompenseras även om försäljningen kommer in efter att de slutat arbeta med just denna hedgefondklient.
Utföra due diligence på en tredjepartsmarknadsförare
Hedgefonder som utför due diligence hos ett tredjepartsföretag bör alltid ställa frågor om företaget och deras anställda. Utvärdering av en potentiell marknadsförare bör vara lika rigorös som att fullfölja en RFP för en institutionskonsult. Ett partnerskap bildas, och att investera tid och pengar med fel proffs kan vara dyrt när det gäller riktiga dollar och möjlighetskostnader.
Områden att täcka när du utför due diligence på en tredje parts marknadsförare inkluderar:
- Tidigare arbetslivserfarenhetLöpande licensiering och mäklarkontrollHistorikhöjande historia under hela sin karriärAssetshöjande meritlista samtidigt som de arbetar tillsammans inom företaget Utskott från tidigare hedgefondsklienter Antal års erfarenhet Omfattning av deras distributionskanalskompetens Antal antal totala nuvarande kunder Potentiellt tidsåtagande i termer av timmar per vecka och kontraktets varaktighet och gruppens personlighet och kultur
Samtidigt måste tredjepartsmarknadsförare också utföra due diligence hos en potentiell kund. Om en hedgefondförvaltare har ett dåligt rykte, kan det reflektera dåligt på marknadsföraren som gör reklam.
Poängen
Potentialen för att suga upp 20 procent av en hedgefunds förvaltningsavgifter är en uppenbar attraktion på denna karriärväg. Detta är emellertid en utmanande kärnbransch att arbeta i. Även om tredjeparts marknadsföringstjänster alltid kommer att fokusera på marknadsföring och försäljning, utvecklas deras servicemodeller kontinuerligt och anpassas för att möta kraven från sina hedgefonder.
