- Företag: Medicus Wealth PlanningJob Titel: Financial PlannerCertifikationer: CFP®, EA
Erfarenhet
Kevin tycker om att hjälpa kunder från alla stadier i livet med sund ekonomisk planering. Kevin har särskilt hittat en nisch när det gäller att rådgivning av småföretagare som vill skapa eller förbättra sin befintliga pensionsplan för företaget.
Kevin började i den finansiella planeringsbranschen genom att gå till ett av de största rabattmäklare och fondbolag i världen, Fidelity Investments. Medan han var på Fidelity, innehade Kevin sina serier 7 och 63 licenser som tillät honom att arbeta som handlare och slutföra transaktioner i aktier, fonder och optioner. Efter att ha blivit befordrad till en avdelning som fokuserade på att hjälpa kunder med sina pensionsplaner för företag, hittade Kevin vad han hade en passion för, och hjälpte småföretagare och deras anställda framgångsrikt förbereda sig för pensionering.
Kevin lämnade Fidelity för att komma och arbeta med David Luke som partner i Medicus Wealth Planning. Att ha möjlighet att arbeta med kunderna endast för avgift gör att Kevin kan ge objektiva och sunda råd om ekonomisk planering som aldrig är besläktad av en dold agenda.
Kevin tog examen från Utah Valley University med examen i personlig ekonomisk planering. Utah Valley Universitys ekonomiska planeringsprogram har erkänts vid ett flertal tillfällen som ett topp-10 ekonomiskt planeringsprogram i landet.
Strax efter examen med personlig ekonomisk planering blev Kevin Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Utbildning
Kevin fick sin personliga finansiella planeringscertifiering från Utah Valley University.
Citat från Kevin Michels
"Kevin Michels, finansiell planerare med Medicus Wealth Planning, fokuserar på att tillhandahålla timlig ekonomisk planering till kunder såväl som pågående ekonomisk planering och förvaltningsförvaltningstjänster."
