- Företag: Prominence Capital GP, LLC
Jobbtitel: President / grundareCertifieringar: CFP®, CPWA®, AIF® och NSSA®
Erfarenhet
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA är ordförande och grundare av Prominence Capital GP, LLC.
James hjälper sina kunder med ett brett utbud av problem med förvaltning, ekonomisk planering och förmögenhetsförvaltning. Han har samlat en sällsynt kombination av professionella referenser och utbildningsresultat.
Uppvuxen i New York av hårt arbetande föräldrar, tog examen James i Boston och flyttade sedan till Los Angeles, där han började sin karriär 2002 med UBS PaineWebber som finansiell rådgivare.
2005 rekryterades han av Merrill Lynch och senare rekryterades han av Wells Fargo Investments, där han specialiserade sig på riskhantering, tillhandahöll detaljerade finansiella planer och hanterade portföljerna för individer och företag med hög nettovärde.
Han engagerade sig i att hjälpa sina kunder att uppnå sina ekonomiska mål och drevs till att hitta sitt eget rådgivande företag, Prominence Capital, där han kunde ge opartiska råd, fria från konflikter som kommer med företagsinitiativ och uppdragsdrivna modeller som ligger i stora företag.
Han ger en passion för sitt arbete med kunder som är i övergångar i livet, småföretagare, företagare, chefer och för- och efter pensionärer.
James fick en MBA i ekonomi från University of South California Marshall School of Business och har en kandidatexamen från Northeastern University.
På Marshall School of Business uppnådde han också examencertifikatet i ekonomisk analys och värdering.
James är en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ -proffs och en certifierad Private Wealth Advisor®-anställd. Han har omättlig nyfikenhet och fortsätter sin finansiella utbildning.
Han har också uppnått den ackrediterade Investment Fiduciary-beteckningen och National Social Security Advisor-certifiering.
Han är medlem i styrelsen för Cedars-Sinai Hospital som medordförande i medlemskommittén.
Disclaimer: Prominence Capital GP, LLC ("Firm") är en registrerad investeringsrådgivare belägen i Beverly Hills, Kalifornien. Företaget får endast göra affärer i de stater där det är registrerat, eller kvalificera sig för ett undantag eller undantag från registreringskraven.
Utbildning
James fick sin kandidatexamen i idrottsmedicin från Northeastern University och sin MBA i finans, samt sitt examensbevis i ekonomisk analys och värdering, från University of South California. Han fick också sin CFP-certifiering från College for Professional Planning Professional Education Program.
Citat från James Liotta
"James, president för Prominence Capital, använder en enkel strategi för att hitta rätt lösning för sina kunder, oavsett deras behov av förmögenhetsförvaltning."
