Det är ingen hemlighet att aktivt förvaltade fonder har sett utflöden eftersom investerare i allt högre grad föredrar passiva indexfonder. Nu har en studie av Morningstar visat att investerare inte bara dumpar dyra fonder i amerikanska aktiekategorier, utan också för utländska aktier och obligationer. Samtidigt slutade investerare 2016 med att betala de lägsta fondkostnaderna på rekord. Anledningen till detta är inte att fonder vänder och sänker sina avgifter, i allmänhet, utan snarare att investerare väljer att gräva fonder med hög avgift för de med lägre tillhörande kostnader. Dessa är några av de fonder som har de högsta sammanlagda inlösennivåerna för året som slutar den 30 april 2017.
PIMCO Totalavkastning
PIMCOs Total Return-fond toppade listan av Morningstar. Denna fond fokuserar på långfristiga obligationer och innehöll en total nettotillgång på 73, 67 miljarder dollar vid tidpunkten för rapporten. Under året fram till 30 april 2017 såg denna fond nettoutflöden på mer än 15 miljarder dollar, vilket utgör en förändring av 17, 2% av nettotillgångarna.
Templeton Global Bond
Templetons internationellt fokuserade Global Bond-fond var nästa upp på listan när det gäller totala utflöden. Även om det såg mindre pengar totalt lämna fonden jämfört med PIMCO (13, 99 miljarder dollar under året i fråga), var nettoutflödet en större procentandel. Templetons Global Bond-fond har en nettotillgång på knappt 40 miljarder dollar, så förlusten var totalt sett cirka 26%.
BlackRock Global Allocation (BLK)
BlackRock GLobal Allocation, en världsallokeringsfond av ungefär samma storlek som Templetons fond som listats ovan, förlorade också betydande investerintresse för det aktuella året. Denna fond sjönk med 21, 5%, eftersom investerare fick nära 11 miljarder dollar i tillgångar under den perioden.
Fidelity Contrafund
Som en av de största fonderna på Morningstars lista placeras Fidelitys Contrafund i rapportens kategori "stor tillväxt". Dess 110, 69 miljarder dollar i AUM hindrade inte fonden från att förlora 10, 43 miljarder dollar från investerare, en minskning med 8, 6%.
Vanguard Institutional Index
Den stora blandningsfonden vid Vanguard är den största i Morningstars undersökning, med en total förvaltningskapital på mer än 225 miljarder dollar. Av denna anledning är den procentsats med vilken den minskade tack vare investeruttag fram till slutet av april i år den minsta på bara 4, 2%. Fortfarande såg fonden det femte högsta absoluta uttagningsbeloppet under denna tid, med investerare som drar 9, 9 miljarder dollar från fonden.
Av de tio bästa fonderna på Morningstars lista förvaltas åtta aktivt och sju av de mest köpta fonderna under denna tid var indexfonder.
