Vissa människor tänker på sig själva som acolyter på Warren Buffett, och andra tänker på sig själva som lärjungar av Benjamin Graham. Vilken investeringsguru liknar investerares stilar mest? För att besvara den frågan samarbetade Investopedia med Validea, ett forskningsföretag som gör portföljanalys baserat på kända investerares investeringsfilosofier.
Mer än 550 000 Investopedia-användare spårar en virtuell portfölj av aktier med vår övervakningslista-funktion. Med tanke på att bevakningslistor är ett uttryck för en investeringsfilosofi (medveten eller inte), inledde Investopedias datavetare att jämföra övervakningsdata från våra användare med forskningen om berömda investerars stilar sammanställd av Validea.
Från 20 mars 2018 uppvisade data för mer än 153 000 användare av bevakningslister likheter med åtminstone en av de berömda investerarna som analyserats av Validea, med det största antalet övervakningsportföljer som lutar sig mot en gurus investeringsstil (baserat på Valideas tolkning av den gurus investering stil).
Och vinnaren är …
Inte Warren Buffett.
Oracle of Omaha kommer in på nummer tre, bakom John Neff och Jim O'Shaughnessy. O'Shaughnessy är ordförande, Chief Investment Officer och Portfolio Manager på O'Shaughnessy Asset Management med en investeringsstil som beskrivs av Validea som "Growth / Value Investment." Enligt Validea gynnar denna två långsträckta strategi företag med marknadsvärde på minst 150 miljoner dollar och en pris-till-försäljningsgrad under 1, 5. Dessa företag visar kontinuerlig tillväxt för tillväxtkomponenten i portföljen, och de visar också robust försäljning och attraktiva avkastning för att uppfylla O'Shaughnessys värdekriterium.
Metodiken
Liksom med mest forskning är djävulen i detaljerna. Det finns några saker som investerare bör tänka på när man jämför sina övervakningslistor med en stor investerares investeringsfilosofi.
Denna jämförelse bygger inte bara på de exakta investeringarna i portföljen för dessa investeringsgrenar. Det omfattar också aktier som skulle kunna anses vara acceptabla enligt deras investeringsfilosofi.
Du kanske frågar, vad händer när mer än en investeringsguru satsar stort på samma aktie? Enligt Investopedias datavetare Claire Miller är "en del av det som gör den här modellen verkligen intressant att den bästa matchningen med en berömd investerare, till exempel Warren Buffett, inte nödvändigtvis är att ha aktien som Warren Buffett ger högst, men den aktie som han betygsätter mycket att de andra investerarna inte också betygsätter högt. Med den metoden kan du ofta få en bättre matchning genom att ha ett sällsynt lager i din övervakningslista snarare än de vanliga."
Hitta din investeringsstil
Om du är en befintlig abonnent på Investopedia-bevakningslistan, bläddra ner på vår övervakningslistsida för att hitta din bästa matchning. Kolla in lagerförslag för att ytterligare förbättra din likhet med en viss investerare.
Och när du är redo att ta nästa steg - att sätta riktiga pengar på riktiga marknader - hitta den bästa mäklaren som passar din investeringsstil i Investopedias Broker Center.
