För individer med högt nettovärde och institutionella investerare är private equity ett attraktivt investeringsalternativ på grund av potentialen för hög avkastning. Private equity faller under kategorin alternativ tillgångsklass, och även om definitionen är blandad hänvisar den oftast till en hanterad pool av samlade eller lånade fonder som uttryckligen används för att få en ägarposition i mindre företag med tillväxtpotential. Private equity-företag uppmuntrar investeringar från rika källor genom att ha större avkastning på investeringar än andra alternativa tillgångsslag eller mer konventionella investeringsalternativ.
Cambridge Associates, indexet som följer resultatet av private equity-företag i USA, gav investerarna en årlig avkastning på 16% från 2003 till 2013. Under samma tidsram Russell 2000 Index, en prestandaspårningsmetrik för små företag, gav en årlig 9, 1% till investerare, medan S&P 500 returnerade 7, 4%. Det är uppenbart att en investerare som tar en risk med investeringar i private equity skulle ha fått en mycket högre avkastning än de som valde den mer konventionella investeringsvägen i en ETF som spårade ett populärt index.
Jämfört med andra alternativa investeringar är emellertid avkastningen på private equity mindre imponerande. Under tredje kvartalet 2013 rapporterade Cambridge Associates liknande resultat för investeringar i riskkapital och riskkapital under det senaste decenniet, med privata aktier i de flesta perioder. Men riskkapitalindexet returnerade 26, 1% årligen under de senaste 15 åren, medan private equity gav 12% årligen. Under de senaste 20 åren kommer riskkapitalet framåt med en 30% årlig avkastning jämfört med private equity på 13, 5%.
Även om private equity kan vara ett lukrativt investeringsalternativ för individer med högt nettovärde, är det inte den enda alternativa tillgångsklassen som ger attraktiv avkastning. Investerare som är intresserade av private equity, riskkapital eller andra alternativ bör vara medvetna om att potentialen för hög avkastning också har en hög grad av risk; Det rekommenderas att de bedömer sin tolerans för risk innan de investerar.
