- Företag: Haddon Wealth Management, LLCJob Titel: Managing PartnerCertifikationer: CFP
Erfarenhet
Greg levererar råd till sina kunder i olika ekonomiska frågor; i synnerhet tillhandahåller han investeringshantering och omfattande finansiell och fastighetsplanering på en avgiftsfri (ingen provision) rådgivande grund. Planeringselementet innehåller ofta: en kombinerad investerings- och pensionsplan tillsammans med en kassaflödesanalys från år till år, skatteminimering av fastighetsplanering, beslut om social trygghetsanalys, utbildningsplanering och mycket mer.
Greg, som var född i södra New Jersey, började sin ekonomiska rådgivande karriär 1991 när han började som rådgivare på CIGNA Financial Advisors, där han arbetade med individer med högt nettovärde, främst ägare av småföretag, i utvecklingen av sin ekonomiska planering, fastighetsplanering, planering av affärssekvenser och förvaltning av investeringar. Medan Greg fick utmärkt utbildning inom olika finansiella discipliner skapade ett försäkringsbolag en frustration eftersom svaret på de flesta problem var en försäkring!
1995, och nästan de kommande 20 åren, arbetade Greg för stora tillgångar och kapitalförvaltningsföretag och arbetade för First Union (nu Wells Fargo), BNY Mellon och PNC Wealth Management, där han under de senaste sju åren var en vice president och senior investeringsrådgivare. Det var genom dessa år som Greg rådde kunder med ett nettovärde av $ 1 000 000 till över $ 100 000 000 på en övergripande förmögenhetsförvaltningsbasis. Under denna tid fick han ovärderlig erfarenhet, särskilt inom förvaltningen av investeringar genom att hantera stora summor pengar i olika investeringsfordon inklusive enskilda aktier, obligationer, fonder, ETF, samt alternativa tillgångar som hedgefonder och förvaltade futures. Ibland användes alternativ för att ge ytterligare inkomst eller ge en strategisk plan kring en specifik tillgång.
Samtidigt utvecklade Greg en angelägen känsla av att hantera tillgångar på ett skatteeffektivt sätt, vare sig det innebar att minimera inkomstskatter, undvika kapitalvinstskatt eller att inrätta en fastighetsplan för att hjälpa kunder att undvika att betala onödiga skatter. Under hela sin karriär har Greg arbetat genom och utvecklat avancerad fastighetsplanering, pensionsplanering och förvaltningsförvaltning - ibland agerat både som förtroendeadministratör och förtroendeinvesterare. 2003 fick Greg sin certifiering av certifierad finansiell planerare (CFP).
När åren gick blev Greg emellertid frustrerad över de stora företagens sprickade metod för att leverera råd till kunderna och de ständigt ökande avgifterna som följde med det. Kunder började dela samma frustration. Under de senaste åren började Greg formulera sin vision om att starta ett privat rådgivningsföretag och 2015 föddes Haddon Wealth Management, LLC.
Disclaimer: Haddon Wealth Management, LLC är en registrerad investeringsrådgivare. Besök vår webbplats www.haddonwealthmgt.com för ytterligare information om våra affärsmetoder.
Utbildning
Greg fick sin examen i företagsadministration från West Virginia University.
Citat från Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® är grundare och verkställande direktör för Haddon Wealth Management, LLC, ett registrerat investeringsrådgivningsföretag som tillhandahåller omfattande förmögenhetsförvaltning för kunder över hela landet."
