Ekonomiska rådgivare bedriver en mängd olika finansiella områden, inklusive förberedelse av skattedeklaration och skatteplanering för sina kunder. Många, men inte alla, finansiella rådgivare är specialiserade på skattefrågor och tillhandahåller omfattande skatterådgivning till sina kunder, inklusive skatteproblemlösning, skatteplanering och förberedelse av avkastning, samt förbereda skattedeklarationer för egendom, gåva och förtroende. Många finansiella rådgivare som skatter för sina kunder har vanligtvis relevanta certifieringar, till exempel certifierad revisor (CPA) och certifierad finansiell planerare (CFP).
Skatttjänster
Vanligtvis arbetar ekonomiska rådgivare med sina kunder i specifika skattemässiga frågor, men de kan också bedriva skatteförberedande tjänster. Finansiella rådgivare sätter sig ner med sina kunder och arbetar med dem för att maximera sin skattedeklaration och kassaflöde. Ekonomiska rådgivare får vanligtvis insikt i varje klients ekonomiska mål och unika situationer, och först då ger de råd om skatteplanering och skatteförberedelser.
Kunder som möter skatteproblem söker vanligtvis tjänster från finansiella rådgivare som kan hjälpa dem att lösa sina skattemässiga problem eller mildra skattepåverkan på deras balansräkningar. Finansiella rådgivare hjälper ofta sina kunder att lösa sina skatteproblem.
Skattcertifieringar
Ekonomiska rådgivare som tillhandahåller skatterelaterade tjänster får vanligtvis olika professionella certifieringar som kan hjälpa dem att öka sin kunskap om skattelagar och öka deras rykte bland kunderna. De vanligaste certifieringarna inkluderar certifierad revisor och skattecertifiering från National Association of Certified Public Bookkeepers. Ekonomiska rådgivare som är specialiserade på att göra skatter väljer att bli inskrivna agenter - skattereducerare registrerade hos Internal Revenue Service (IRS).
(För relaterad läsning, se "Vad gör finansiella rådgivare?")
