Artificiell intelligens (AI) -teknologi accelererar snabbt i takt med att efterfrågan på nästan varje datorenhet som ska inbäddas med AI växer. En av de viktigaste katalysatorerna för uppsvinget är expansionen av immateriella äganderätt (företag) för företag som licensierar programvara eller teknik till slutanvändare. Det betyder att fördelarna kommer att åtnjutas inte bara av de stora chipmakarna som Nvidia Corp. (NVDA) och Intel Corp. (INTC), utan också av företag som antingen licensierar teknik till chipmakare, som CEVA Inc. (CEVA), eller levererar programvara enligt Barrons verktyg till ingenjörer som designar chips, som Synopsys Inc. (SNPS) och Cadence Design Systems Inc. (CDNS).
Från och med slutet av handeln på torsdag är Nvidia upp 121% under det senaste året, men har minskat med 13% från den senaste höga uppsättningen förra månaden. Intel har ökat med 39% under det senaste året, men med 6% från de senaste höjningarna. CEVA har ökat med 6% jämfört med för ett år sedan, men minskat med 29% från ett högt som nåddes i slutet av november förra året. Synopsys har ökat med 16% under det senaste året, men har minskat med 12% från en hög uppsättning i slutet av januari. Kadensen har ökat med 20% under det senaste året, men har sjunkit med 20% sedan den också nådde en hög i slutet av januari. (Till, se: Fidelity Investments: Tech-aktier bör vara okej över lång tid. )
IP-företagens uppgång
Både Nvidia och Intel, som stora chipproducenter, kommer att dra nytta av den ökande efterfrågan på chips med AI-kapacitet. Men medan dessa företag designade och byggde sina chips från början till slut i det förflutna, nuförtiden, vänder de sig till IP-företag för specifik design, som de sedan använder för att bygga chips. Efter denna affärsmodell kan de större chipmakarna fokusera på tillverkningen utan att behöva räkna ut de skitliga detaljerna i utformningen av algoritmer.
Denna affärsmodell som har utvecklats under de senaste 20 åren öppnar möjligheter för många mindre teknikföretag, som CEVA, Synopsys och Cadence. Dessa mindre företag fokuserar på att utforma ritningar med specifika funktioner, som AI-algoritmer, som de sedan licensierar till de stora chipmakarna. (Till, se: Microsoft utvecklar AI-chips för alla dess enheter. )
Nvidia Leading the Way
Den intressanta senaste utvecklingen kom förra hösten när Nvidia släppte alla sina konstruktionsspecifikationer för sina AI-kretsar till alla som vill ha dem. Även om detta gör det möjligt för andra programvaruingenjörer att replikera Nvidias AI-algoritm-ritningar, är fördelen för Nvidia att flytten kan göra att Nvidias design är AI-standarden. Snarare, än att potentiellt behöva konkurrera med möjliga andra konstruktioner, kan Nvidia leda vägen för den framtida utvecklingen inom tekniken och därmed säkra en framtida marknad för sina chips.
På den noten anser Hans Mosesmann från Rosenblatt Securities att Nvidia blåser bort konkurrenter eftersom dess grafiska bearbetningsenheter (GPU), som används allmänt för AI-uppgifter, förskjuter användningen av traditionella centrala processorenheter (CPU). Han tror att AI-chipmarknaden troligen kommer att konsolideras under kommande år och inte "ser någon verkligen utmana Nvidia", enligt en separat artikel av Barrons.
