Vad är en certifierad fondspecialist (CFS)?
En certifierad fondsspecialist (CFS) har fått en certifiering från Institute of Business and Finance (IBF) för sin expertis inom fonder och fondbolag. Kraven för beteckningen inkluderar godkännande av den certifierade fondspecialisten. Den certifierade fondsspecialisten är en av de äldsta certifieringsbeteckningarna inom fonderbranschen.
Key Takeaways
- En certifierad fondspecialist är en professionell finansbransch som är certifierad för att ge stöd till fonder. För att bli certifierad fondspecialist måste ett certifikat förvärvas från Institute of Business and Finance (IBF). Certifierade fondspecialister kan vara revisorer, bankirer, mäklare, pengarförvaltare, personliga finansiella rådgivare och andra yrkesverksamma inom finansbranschen. Förutom att ha ett certifikat måste certifierade fondspecialister uppfylla 30 timmars utbildning vartannat år. Innan examen måste en blivande CFS ha en kandidatexamen eller 2 000 timmars arbetslivserfarenhet inom finanssektorn och har slutfört IBF: s självstudieprogram som består av sex moduler.
Förstå Certified Fund Specialist
Certifierade fondspecialister får utbildning för examen från IBF, som är skaparen och utgivaren av CFS-beteckningen. IBF grundades 1988 och utvecklade CFS-beteckningen samma år. CFS tillåter professionella, såsom mäklare, pengarförvaltare och revisorer, att erbjuda samtida investeringsrådgivning om fonder.
IBF erbjuder också andra branschcertifieringar, inklusive de inom följande områden: certifierad livräntspecialist, certifierad fastighets- och förtroendespecialist, certifierad skattespecialist, certifierad inkomstspecialist, socialförsäkrings- och Medicare-certifiering, alternativ investeringscertifiering, äktenskapscertifiering och en Master of Vetenskap inom finansiella tjänster.
Certifierade finansiella certifieringar erhålls vanligtvis av individer som arbetar i finansbranschen, såsom personliga finansiella rådgivare, revisorer, bankirer, mäklare, pengarförvaltare och certifierade ekonomiska planerare.
Att få ett certifierat certifikat för fondsspecialister kan skilja sig från analytiker genom att ge dem en ytterligare certifiering för att visa extra expertis.
Certified Fund Specialist vs. Series 6
CFS-certifieringen ger professionella finansiella tjänster den extra kompetens som krävs för att ge råd åt kunder om vilka fonder som bäst passar deras specifika behov. Beteckningen licensierar inte individer att köpa eller sälja fond. Samtidigt är Series 6-licens en annan licensaspekt som många certifierade fondspecialister har och använder i sin dagliga affärsverksamhet. En serie 6-licens tillåter proffs att köpa och sälja medel för sina kunder och är till hjälp i finansbranschen
Krav för certifierad fondspecialist
CFS-examen är utformad för att förse specialister med aktuell marknadsinformation om fonder, börshandlade fonder (ETF), fastighetsinvesteringar (REIT), fonder för slutna ändamål och andra liknande investeringserbjudanden. Det innehåller också material om avancerad fondanalys och fondval, tillgångsallokering, portföljkonstruktion, riskhantering, skatter och fastighetsplanering.
Individer måste ha en kandidatexamen eller 2 000 timmar arbetslivserfarenhet för finansiella tjänster innan examen. Ett sex-moduligt självstudieprogram som tillhandahålls av IBF är också en förutsättning. IBF uppskattar att individer kan slutföra certifieringen på cirka 15 veckor, även om de ges ett år för att genomföra kursen när de är inskrivna i programmet. CFS-certifiering kräver tre proctored, online-tentor och en fallstudie för att slutföras.
Certifieringen kan erhållas från IBF för 1 365 $. I den totala kostnaden ingår registrering, undervisning, läroböcker, granskningsfrågor, övningsprov, referensblad, frakt, slutprov, fallstudie och examensbevis.
Certifierade fondspecialister måste också uppfylla krav på fortbildning. Vidareutbildning presenteras också av IBF, som syftar till att erbjuda proffs en fördel i medvetenheten om samtida investeringsverktyg och marknadspraxis. För att hålla med kraven måste certifierade fondspecialister genomföra 30 timmars fortbildning vartannat år.
