Stora städer som Chicago erbjuder en hög täthet av finansiella rådgivningsalternativ. Här är fem oberoende företag som är bland de bästa catering till detaljhandelskunder i Windy City.
Basil Financial Group
Basil Financial Group är ett finansiellt rådgivningsföretag som endast är avgift: Det säljer inga produkter och får inga provisioner. Snarare debiterar det sina kunder en årlig avgift, som täcker alla möten och också ger kunderna full tillgång till råd om ekonomisk planering, investeringar och skatter. Lois Basil, företagets huvudansvariga, är en registrerad investeringsrådgivare som drev sitt Chicago-baserade revisionsföretag i mer än 13 år innan hon startade Basil Financial Group.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors är ett rådgivande företag som samlar oberoende förmögenhetsrådgivare. Detta innebär att medan varje professionell arbetar under Blueprint Wealth Advisors-banners, har kunder sina rådgivare. Företaget förlitar sig på mer än 50 års kombinerad erfarenhet för att hjälpa sina kunder inom en rad olika förvaltningsområden, från fastighetsplanering till pensionsplanering. Företaget använder Commonwealth Financial Network för forskning och som mäklare / återförsäljare; Commonwealth har utmärkelsen JD Power and Associates "Högst i oberoende rådgivare tillfredsställelse bland finansiella investeringsföretag" flera gånger, senast under 2018.
Crescendo finansiella planerare
Crescendo Financial Planners är ett finansiellt planerings- och rådgivningsföretag som endast är avgiftsbelagt och får därför inga avgifter eller provisioner från tredje part. I likhet med Basil Financial Group debiterar Crescendo Financial Planners en årlig behållare för full användning av sina tjänster. Med en helhetssyn försöker företaget integrera alla områden i en persons ekonomiska liv, förstå att en individs unika tro och attityder påverkar specifika ekonomiska beslut. Företaget anser att förbättra sina kunders finansiella läskunnighet som en viktig del av sina tjänster.
DeRose Financial Planning Group
DeRose Financial Planning Group, som heter sitt grundare, Karen DeRose, levererar holistisk och praktisk ekonomisk rådgivning, efter att ha gett erfaren investeringshantering i 22 år och två generationer (Karens två söner arbetar med henne). Företaget hanterar sådana områden som utbildningsfinansiering, successionsplanering, förmånspaket och skatteskydd för klienter allt från familjer till företag. Dess E-Worth Manager-system förser kunder med sina egna webbplatser, så att de kan spåra sina investeringsportföljer, bankkonton och kreditkort på ett och samma ställe.
Savant Capital Management
Savant Capital Management (tidigare D3 Financial Counselors) är ett företag som består av oberoende finansieringsplanerare med endast avgift, förmögenhetsförvaltare och finansiella rådgivare. Eftersom alla företagets tjänstemän och anställda är förvaltare, får ingen ersättning från tredje parter och alla är skyldiga att sätta kundernas intressen först. Företaget har ett strikt fokus på etik, utbildning och erfarenhet och använder de grundläggande principerna för att ge mervärde till de planer som det utarbetar för sin kundkrets, som sträcker sig från individer till småföretagare till chefer; medicinsk personal är en speciell specialitet bland företagets praxis. Föregångarföretaget D3 grundades 1997 och 2018 slogs samman med Savant Capital Management, ett förmögenhetsförvaltningsfirma med huvudkontor i Rockford, Illinois.
