Innehållsförteckning
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
När aktivister vill att alternativ energi ska bli mer allestädes närvarande ser företag inom energisektorn också efterfrågan på gröna produkter, från solpaneler till vindkraftverk. Detta kan leda till högre intäkter och en återgång i vissa alternativa energiföretagens marknadsvärden, som har varit underpresterande under de senaste åren.
Alternativa fondandelar ger investerare professionellt exponering för många företag som är involverade i olika energirelaterade affärsaktiviteter som sol, väte, vind, geotermisk och vattenkraft. Investerare som vill anpassa sig till den potentiella ökningen av alternativa energilager bör överväga dessa fonder. Alla uppgifter är från och med den 13 januari 2020.
Key Takeaways
- För dem som söker investeringar i grön eller förnybar energi finns det nu flera fonder. Många av dessa fonder betraktas som specialfonder, och har därför högre kostnadsnivåer än genomsnittet och varje belastning. Varje fond genomför sin investeringsstrategi på olika sätt och erbjuder olika nivåer av diversifiering kontra fokus på alternativa energiinvesteringar.
Fidelity Välj miljö och alternativ energiportfölj
Fidelity Select Environment and Alternative Energy Portfolio (FSLEX) utfärdades av Fidelity Investments den 29 juni 1989. Från och med januari 2020 har FSLEX genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 5% sedan starten. Det har genererat en årlig totalavkastning på 7, 12% under de senaste fem åren och en årlig avkastning på 10, 92% under de senaste tre åren. Med de pågående diskussionerna om klimatförändringarna är FSLEX beredd att stiga på lång sikt. FSLEX har dock en beta på 1, 27, vilket gör det riskfylldare än S&P 500-indexet.
Fonden tillhandahålls av Fidelity SelectCo LLC, och subadvises av FMR Co. Inc. och andra investeringsrådgivare. Jämfört med liknande fonder debiterar FSLEX en relativt låg årlig nettokostnadskvot på 0, 87%. För att investera i FSLEX krävs en lägsta investering på 2500 USD.
FSLEX strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att investera minst 80% av sina totala nettotillgångar i gemensamma lager av företag som är involverade i affärsaktiviteter relaterade till förnybar och alternativ energi, föroreningsbekämpning, återvinningsteknologi, energieffektivitet eller andra tjänster som stöder miljön.
Från och med januari 2020 utgjorde FSLEX topp 10 innehav 53% av fondens portfölj, och som inkluderar: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; och Innospec Inc. 53% av
Guinness Atkinson alternativ energi
Guinness Atkinson Alternativ Energy Fund (GAAEX) utfärdades av Guinness Atkinson Funds den 31 mars 2006. GAAEX har en högre årlig nettokostnadskvot på 1, 98%. GAAEX rekommenderas av Guinness Atkinson Asset Management Inc. och kräver en minimiinvestering på $ 5 000. GAAEXs höga årliga nettokostnadskvot och minimikrav för investeringar kanske inte passar den genomsnittliga investeraren.
GAAEX: s investeringsmål är att ge långsiktigt kapitaltillskott. För att uppnå sitt investeringsmål investerar GAAEX minst 80% av sina totala nettotillgångar i aktier i USA och utländska alternativa energiföretag. Fondens största industristilldelningar är 41, 47% vind, 26, 97% sol, 14, 07% effektivitet, 10, 42% hydro, 4, 13% geotermisk och 2, 73% biobränsle.
Från och med januari 2020 hade GAAEX en beta på 1, 30 och har returnerat en förlust på 8, 25% årligen sedan starten, vilket gjorde det till en fördröjning mot S&P 500 - men kom ihåg att GAAEXs referensindex för gröna energiindex har förlorat 13% över samma period, så det har faktiskt överträffat.
Firsthand Alternative Energy Fund
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) utfärdades 29 oktober 2007 av Firsthand. ALTEX rekommenderas av Firsthand Capital Management Inc. ALTEX har en måttligt hög omsättningshastighet på 57%; därför tar det en hög årlig nettokostnadskvot på 1, 98%. Fonden kräver en lägsta investering på 2 000 dollar. Från och med januari 2020 har fonden en nettotillgång på 6, 4 miljoner dollar och har 35 gemensamma lager av alternativa energiföretag.
ALTEX strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst 80% av sina totala nettotillgångar, under normala marknadsförhållanden, i alternativ energi och alternativa energiteknikföretag. ALTEX: s fem största industristilldelningar är 33, 3% förnybar energi, 11, 1% annan elektronik, 8, 70% energieffektivitet, 8, 40% halvledare och 8% avancerade material. De fem största innehaven är 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation och 5, 70% Cree Inc.
När det mäts mot S&P 500-index har ALTEX en beta på 1, 3 och har tappat 1, 14% sedan starten.
Nya alternativfond klass A
New Alternatives Fund Class A (NALFX) utfärdades 1982 av New Alternatives Fund Inc. NALFX är den första fonderna för miljö och den första fonden som koncentrerar sina portföljallokeringar till alternativ energi. Det rekommenderas av Accrued Equities Inc. och debiterar en årlig nettokostnadskvot på 1, 12% och en 3, 5% försäljningsbelastning. För att investera i NALFX krävs en minimiinvestering på 2 500 USD.
NALFX strävar efter att ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst 25% av sina totala nettotillgångar, under normala marknadsförhållanden, i aktieinstrument i alternativa energiföretag. Baserat på New Alternatives Fund: s halvårsrapport, är dess industrifördelningar 64, 5% tillverkare av förnybar energi, 9, 30% vindkraftverk, 3, 50% energilagring, 1, 30% solceller, 7, 50% energibesparing, 5, 90% hållbar energi finansiella tjänster, 4, 90% vattenföretag, 0, 30% vattenrelaterade och 2, 80% andra tillgångar. Det har återvänt 8, 08% sedan starten och 10, 12% under de senaste fem åren, på årsbasis, med en beta på 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) utfärdades av Shelton Capital Management den 12 mars 2013. Eftersom NEXTX är en ganska ny fond är den bäst lämpad för mycket risktoleranta sofistikerade investerare. NEXTX rekommenderas av Shelton Capital Management och subadvises av Green Alpha Advisors LLC. Fonden tar ut en årlig nettokostnadsgrad över genomsnittet på 1, 34%.
NEXTX investerar i gemensamma lager av företag som dess underrådgivare anser vara ledande för att hantera miljömöjligheter och risker, har tillväxtpotential över genomsnittet och är inte övervärderade. De företag som valdes ut av sin underrådgivare är en del av en egen grupp av företag med grön ekonomi.
Medan NEXTX inte är en ren alternativ energifond, fördelar den en stor del till företag i sektorn. Dess topp-fem sektorallokeringar är 25, 67% industri, 22, 6% teknik, 14, 94% verktyg, 13, 6% konsumtionscykliska och 11, 06% konsumentcykliska. Dess topp 10 aktieinnehav inkluderar Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. och SolarCity Corporation. Fonden har återvänt nästan 12% sedan starten med en beta på 1, 29.
