I takt med att den baisseartade känslan ökar letar investerare efter teman och trender som mest troligt kommer att generera vinster under 2019. Kyle Weaver, den primära chefen på $ 3, 5 miljarder Fidelity Advisor Growth Opportunity Fund, berättar för Business Insider att han letar efter "djupa värde" -aktier, handel med låga värderingar, som kan ge hög tillväxt oavsett makroförhållanden och därmed ha en enorm uppåtriktning under de kommande fem till tio åren.
I synnerhet söker Weaver "idiosynkratiska, motståndskraftiga affärsmodeller som har god långsiktig tillväxtpotential och är undervärderade av marknaden." Dessa är de fyra stora teman som han tror kommer att leverera marknadslåande prestationer under 2019 och därefter:
4 Equity-teman att satsa på
- BatteriteknologiKinesiska internetgiganterCloud-baserad mjukvaraDecline av stor tobak
Betydelse för investerare
Weaver har varit huvudförvaltaren för Fidelity Advisor Growth Opportunity Fund sedan juli 2015, och A-aktierna har levererat en genomsnittlig årlig totalavkastning, netto efter försäljningskostnader, på 13, 4% under det senaste året och 14, 2% under de senaste tre åren, mot 8, 6% och 14, 0% för sitt jämförelseindex, Russell 1000 Growth Index, per Fidelity. Fonden har också den högsta femstjärniga graderingen från Morningstar Inc. mot sina rivaler i den stora tillväxtkategorin.
Batteriteknik. Weaver konstaterar att kostnaden för energilagring i batterier har sjunkit i en snabbare takt. Större del av den växande marknaden för elfordon ser han en annan nyckelapplikation "i förmågan att lagra solenergi och förbättra nätet." Han nämnde inte specifika aktier för Business Insider, men Albemarle Corp. (ALB), Panasonic Corp. (PCRFY) och Tesla Inc. (TSLA) har föreslagits av The Motley Fool. Den japanska elektroniska jätten Panasonic, marknadsledande inom litiumjonbatterier, är i samarbete med Tesla, och specialkemikalietillverkaren Albemarle är världens främsta litiumproducent.
Kinesiska internetjättar. "Antagligen är deras större franchisetagare mer dominerande än Google och Facebook, " hävdar han. Ingen av dessa aktier finns i hans topp 10 innehav, men JD.com Inc. (JD), Weibo Corp. (WB) och NetEase Inc. (NTES) har utsetts av The Boston Consulting Group och Fortune magazine till att vara bland " de globala företagen med de bästa utsikterna för framtida tillväxt, "som beskrivs i en tidigare Investopedia-artikel. Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) och Tencent Holdings Ltd. (0700.Hong Kong) är två andra ledande aktörer.
Molnbaserad programvara. Att kalla Software as a Service (SaaS) "en mycket stark trend", säger Weaver att engångsspekulativa tillväxthistorier nu är de tydliga dödarna i kategorin och har blivit megaprodukter med operativt hävstång och verkligt kassaflöde. " Salseforce.com (CRM) passar den beskrivningen och är bland fondens tio största innehav. Intuit Inc. (INTU) är ett exempel på ett ledande mjukvaruapplikationsföretag som flyttar leveransen till molnet, och VMWare (VMW) är ett exempel på ett företag vars teknik möjliggör utvidgning av molnberäkning, inklusive SaaS.
Minskning av stor tobak. "Stor tobak kommer att störas av bättre, billigare, renare alternativ, " säger Weaver. En av hans tio bästa innehaven är Juul Labs, en privatägare av elektroniska cigaretter. Under tiden köpte det stora tobaksföretaget Altria Group Inc. (MO), tidigare känt som Philip Morris och tillverkarna av Marlboro, nyligen en 35% -andel i Juul för 12, 8 miljarder dollar per Investors Business Daily.
Blickar framåt
Handelskonflikter med USA har skadat kinesiska aktier under 2018, och utsikterna för att lösa detta stora negativa år 2019 är i bästa fall osäkra. Även om det inte nämns specifikt av Weaver, är Tesla ett exempel på ett företag med banbrytande teknik och en verkställande direktör med djärva visioner, men som ändå ännu inte har etablerat sig som lönsamma och därför är en mycket flyktig och spekulativ investering. Slutligen, även om Weaver har rätt i att välja dessa fyra trender för långsiktig potential, är det en riskabel satsning att förutse kortfristiga vinster under 2019.
