Årsstatistiken är ett allmänt bevakat statistik eftersom det indikerar hur en investering eller marknad har presterat nyligen. Siffran är relativt lätt att beräkna, och för de som inte vill beräkna antalet för hand finns det också i ett antal investeringspublikationer. Dessutom kan YTD-avkastningar tillämpas på olika riktmärken som ett bekvämt sätt att jämföra en investerings avkastning mot prestandan på den totala marknaden.
Vad är ett riktmärke?
Benchmarks är marknadsbarometer som används för att spåra prestandan för en grupp värdepapper och dessa mätare används för att analysera marknadsresultatet. S&P 500-indexet är ett av de mer populära riktmärkena för den amerikanska aktiemarknaden, eftersom det inkluderar 500 företag och representerar cirka 80% av det totala börsvärdet för alla amerikanska aktier. Dow Jones Industrial Average, Russell 2000 Index, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 och Nikkei 225 är också bland de mer följda riktmärkena.
Key Takeaways
- Ett riktmärke är ett index som spårar prestandan för en grupp värdepapper. Årsavkastning mäter vinster eller förluster för en investering, riktmärke eller portfölj under hela kalenderåret. Yahoo Finance och Google Finance erbjuder YTD-prestationsstatistik. Annat källor till år till data inkluderar Morningstar, Vanguard och The Wall Street Journal .
Obligationsindex skapas vanligtvis av stora fastighetsmäklare som Barclays, Bank of America Merrill Lynch och JP Morgan. Antalet obligatoriska riktmärken varierar beroende på emittentens typ, löptid, avkastning, geografi och skattestatus. Riktmärket kommer att beakta såväl inkomsterna från eventuella räntebetalningar som görs till obligationsinnehavare som eventuella förändringar i priset på obligationerna.
Beräkning av årets resultat
Årets resultat (YTD) avser prisförändringen sedan den första dagen av innevarande år. Till exempel, om en aktie avslutar föregående kalenderårshandel för $ 50 per aktie och är värd $ 60 i slutet av juni, är avkastningen (förutsatt att aktien betalat ingen utdelning) $ 10 eller 20%. I det här fallet, där perioden slutar i slutet av juni, kommer YTD-avkastningen att vara lika med sex månaders avkastning.
Genom att använda en period som är aktuell hittar du en gemensam tidsram för att bedöma prestanda för olika värdepapper, inklusive prestanda för en aktie eller obligation mot ett riktmärke. YTD är också användbart för att mäta förändringar i andra data, till exempel ekonomiska indikatorer, ekonomiska resultat eller en hel portfölj.
Årsmätning är begränsad genom att trender som impliceras av YTD-prestanda tidigt på året kan vara vilseledande. Om man till exempel beräknar den aktuella årsutvecklingen för en aktie under årets tredje handelsdag kommer resultatet inte att erbjuda en pålitlig indikation på den senaste tidens prestation eftersom den bara tar några dagar.
Källor till år-till-datum information
Yahoo Finance har ett diagramavsnitt med möjlighet att visa prishistorik över olika periodlängder, inklusive YTD. Yahoo Finance tillhandahåller också nedladdningsbara historiska prisuppgifter för en mängd olika investeringstyper. I likhet med Yahoos tjänst har Google Finance också en prisdiagramfunktion som gör att användare kan välja YTD som den observerade perioden för aktier och index.
Morningstar har sin egen uppsättning aktieindex för olika aktiekategorier baserade på storlek, bransch och företagets löptid. Dessutom har marknadssektionen på Morningstars webbplats en tabell med YTD-prestationsdata för varje referensindex. Vanguard-gruppen har en referenssida för riktmärken i sin webbplats Investering. Tabellerna på denna sida innehåller YTD-prestanda för olika aktie- och obligationsindex. Slutligen publicerar Wall Street Journal YTD-referensdata för aktier och obligationer i sitt Market Data Center.
