Den genomsnittliga amerikanen äter ut 5, 8 gånger i veckan. Det innebär att mer än $ 2 600 spenderas per person per år. Restaurangindustrin fortsätter att se den positiva effekten av denna trend med ökad försäljningstillväxt och expansion i samma butik. Restaurangsegmentet är mycket fragmenterat. Flera sektorer finns i branschen med snabb service restauranger, snabb casual, avslappnad middag och god mat. En övergång till snabb casual har lagt hårda tider framför snabb service, som fortfarande är en hög inkomstdrivande sektor med stark utdelning i de flesta fall. Fast casual har fortfarande en enorm möjlighet att skala över hela landet.
Investerare har många alternativ när det gäller restauranginvesteringar. Snabbmatjättar handlas offentligt, liksom mindre växande varumärken som tar på sig den snabba avslappnade marknaden. Endast ett restaurangföretag visas i Dow Jones Composite Average. När det gäller att få tillgång till en korg med restaurangaktier finns det en ren spelbörshandelfond (ETF) och flera andra som har höga andelar av innehav inom restaurangsektorn.
1. Restaurangen ETF
Investerare som letar efter ETF-restauranger bör börja med Restaurant ETF, ett nytt erbjudande från ETF Managers Group. Fonden erbjuder exponering för restauranger med snabb service, snabb casual, casual dining och god mat. Fonden täcker också restauranger i alla storlekar, med stora aktörer och kommande varumärken som för närvarande går utöver regional expansion.
Restaurant ETF offentliggjordes i oktober och investerade i aktier med marknadsvärden över $ 200 miljoner och mer än $ 1 miljon i årlig omsättning. I en lite snedvikt är fonden också lika viktad, vilket ger lika exponering för alla restauranger som ingår. Detta ger investerare en stor möjlighet att tjäna på alla olika storlekar på restauranger och de olika undersektorerna.
Toppinnehaven i november 2015 inkluderade Chuy's Holdings, McDonald's och Starbucks. Det inkluderar också små växande restaurangmärken, som Kona Grill, Del Frisco Restaurant Group och El Pollo Loco bland dess innehav. Nyare offentliga företag som Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Habit Burger, Shake Shack och Del Taco är också bland de 50 restaurangerna som representeras av fonden.
Från november hade ETF 2, 5 miljoner dollar i förvaltade tillgångar (AUM). Fonden återbalanserar halvårsvis i juni och december. Fonden har en av de dyrare utgifterna på 0, 75%, men det är den enda rena ETF-spelaren på restauranger.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSEARCA: PBJ) ger stor exponering för mat- och dryckstillverkare tillsammans med viss exponering för restauranger. ETF har 92% av sina tillgångar i konsumentklammer och 8% i konsumenternas diskretionära lager.
Denna ETF har cirka 240 miljoner dollar i AUM och debiterar en utgiftskvot på 0, 58%. Denna Invesco ETF visar en stark prestationshistoria. Resultatet för ett år är en vinst på 15%; över tre år är fonden upp 21%.
Restauranglagren som ingår i denna ETF är Starbucks och Papa John's. Dessa två företag utgjorde 5, 4% respektive 2, 2% av ETF i november 2015. Starbucks var den största innehaven av hela ETF vid den tiden. Det är också värt att notera att Sysco, en av de bästa leverantörerna av restaurangmat, är en topp 10 som innehar 5%.
3. Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF
Den billigaste utgiftskvoten för en restaurangrelaterad ETF är Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), ett erbjudande om State Street. Fonden har funnits sedan 1998 och har för närvarande 11, 8 miljarder dollar i AUM. Investerare betalar en utgiftssats på 0, 14% för att få exponering för några av de största konsumentlagren som handlas offentligt.
Bland restauranginnehaven i denna ETF finns McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle och Darden Restaurant Group. McDonald's och Starbucks är topp 10 innehav i ETF, som var och en representerar cirka 4% av den totala portföljen.
Under det senaste året är ETF upp över 20%. Fonden har vunnit mer än 23% under de senaste tre åren. Tillsammans med exponeringen för flera restauranger har ETF andelar i toppkonsumentmärken som Amazon.com, Disney och Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) har en stor korg med lager i flera branscher. Fonden har tillgångar i flygbolag, resor, media, kryssnings-, kasino- och restaurangföretag. Investerare betalar en utgiftsnivå på 0, 63% för att få exponering för 30 olika aktier.
Denna ETF, som startades 2005, har vuxit 14% under det senaste året och mer än 21% under de senaste tre åren. Trots att innehaven med ett genomsnittligt marknadsbelopp på 24, 2 miljarder dollar har fonden stor exponering i flera olika storlekar. I själva verket utgör småkapitalaktier den största andelen på 46%, med storkapitalandelar som representerar 36% av tillgångarna.
De viktigaste restauranglagren i fonden är Starbucks, Dave & Buster's, Sonic, Jack in the Box, Darden-restauranger, Cheesecake Factory, Denny's och Papa John's. Starbucks är fondens näst största innehav med 5, 3% av tillgångarna. Flygbolag utgör en stor andel av fonden med 33% av tillgångarna i november 2015.
5. Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: PSCD) investerar i småkapitalaktier, eller de som har marknadsvärden i allmänhet under 2 miljarder dollar. Fonden har mer än 90 innehav och debiterar en rimlig utgiftskvot på 0, 29%. Innehavets genomsnittliga börsvärde är 1, 6 miljarder dollar.
Restaurang- och fritidsundersegmentet är det näst största representerade segmentet i denna ETF, bakom specialhandel. Över 21% av fonden är engagerad i restaurang- och fritidsaktier. Investerare får exponering mot företag som inkluderar Texas Roadhouse, Papa John's, Sonic restauranger, DineEquity, Popeys Louisiana Kitchen, Red Robin Gourmet Burger, BJ's Restaurants, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings och Ruby Tuesday.
Denna fond har inte utvecklats lika bra som de andra, med en årsvinst på 6% och en treårig vinst på 17%. Men du får en god exponering för småkapitalaktier, som har varit de mest goda aktierna på lång sikt. Investeringen i mindre restauranglager möjliggör vinster från nationell expansion och skalbarhet.
