Vill du veta vad de bästa pengarna förvaltare satsar på i dag? Tja, du kan tack vare Securities and Exchange Commission (SEC) krav som stora professionella investerare rapporterar regelbundet om sina innehav. Medan ett samförståndsval - till och med från de bästa och ljusaste - inte garanterar marknadsslagen framgång, kommer det med vissa förmåner.
För det första tenderar stora investerare som dessa att investera på lång sikt och ofta inse potential i företag som andra inte ser. En aktie som har en hög andel institutionellt ägande tenderar att återspegla intensiv professionell forskning.
Även om det inte finns någon idiotsäker metod eller formel för att bestämma vem de bästa pengarna är, talar röster i form av investerande dollar volymer. Här är en lista från legender med hushållsnamn (ledtråd: "Buffett"), senaste prisvinnare som Bruce Berkowitz och några av de största fonderna i världen. För tydlighetsskäl har denna lista endast "långa" investeringsstrategier och undviker analys av hedgefonder.
Top Money Manager: Warren Buffett
Han behöver verkligen ingen introduktion - killen har tjänat pengar sedan innan de flesta av dig föddes. Trots att han inte driver en typisk fond, har hans holdingbolag, Berkshire Hathaway, miljarder investeringar i en portfölj av aktier. Dessa innehav av företagsaktier skulle representera en av de största fonderna i världen. Med Buffett får du den extra fördelen med hans kunniga, direkta inköp av företag, hans djupgående dialoger med investerare och allmänna tittar in i hans hjärna och process.
Topp 10 innehav (i ingen särskild ordning per 2009-12-31)
- Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE): USB) Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Genom att söka igenom denna lista kan du se att Buffett vanligtvis gillar marknadsledarna inom branscher som bank, konsumentprodukter och energi. Detta är en bra ryggrad för alla långsiktiga portföljer, vilket Buffetts marknadskrävande resultat antyder. (De kallar honom inte "The Oracle" för ingenting. Lär dig hur Buffett kommer med sina vinnande val i Think Like Warren Buffett .)
Top Money Manager: Bruce Berkowitz
Ledare för Fairholme-fonden och nyligen namngiven inhemsk aktiefondförvaltare av decenniet av Morningstar, Mr. Berkowitz anser sig vara en lärjunge av Buffett-investeringsstilen och letar efter djupa värden och stora marginaler av säkerhet vid val av aktier.
Topp 10 innehav
- Sears Holding Corporation (Nasdaq: SHLD) Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) Americredit Corp. (NYSE: ACF) St. Joe Company (NYSE: JOE) General Growth Properties (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Herr Berkowitz satsar för närvarande på en återhämtning från konsumenterna när det gäller resor (Hertz), kredit (Americredit, Citigroup) och kommersiella fastigheter (General Growth Properties, St. Joe). Hans ståndpunkter tyder på att han känner oro över reformen av sjukvården är överdrivet, vilket bevisas av stora satsningar på försäkringsbolag som Humana och WellPoint.
Top Money Manager: American Funds "Growth Fund of America"
Detta är den största inhemska fonden i Amerika, så namnet verkar motiverat för den här jätten. Fonden drivs av ett team av rutinerade chefer och ser ut till att ge en jämn kapitalutveckling. Utdelning och inkomst är sekundära problem, även om de spelar en roll i den övergripande investeringsprocessen, men fokus är mer på företag som ägnar sitt kapital till att växa intäkter och resultat.
Topp 10 innehav
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems, Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) Coca-Cola Company (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Denna fonds sökning efter tillväxt har lett till satsningar på tekniska ledare som Microsoft, Google, Oracle, Cisco och Apple.
Top Money Manager: Fidelity Contrafund
Varumärket Fidelity är ett av de mest igenkännliga inom all finans, och deras Contrafund försöker hitta företag som är "oälskade" av mainstreaminvesterare eller vars värde inte har bedömts korrekt av Wall Street. Femstjärniga fonden har över 50 miljarder dollar i tillgångar och har slagit S&P 500 med knappt 4% under de senaste tio åren.
Topp 10 innehav
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) McDonald's Corporation (NYSE: MCD) Coca-Cola Company (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
Lägg märke till hur Buffetts Berkshire Hathaway dyker upp på flera listor. Det verkar som att ens experter på att välja enskilda aktier inte över investerar i en annan person som de litar på och respekterar. Contrafund har också höga tekniska aktier och ekonomier med goda tillväxtutsikter som Visa och Wells Fargo. Gilead Sciences och Noble Energy är satsningar på snabbväxande företag inom bioteknik- och energitjänsterutrymmet.
Top Money Manager: Dodge & Cox Stock Fund
Denna fleråriga all-star-fond har funnits sedan 1965, och har kontinuerligt förtjänat solid avkastning och fått nya tillgångar. Intäkter är en sekundärhänsyn till en solid tillväxt i sina aktieinvesteringar, och den låga årliga omsättningen på 18% visar att ledningsgruppen strävar efter att hålla sig kvar på lång tid.
Topp 10 innehav
- Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (Nasdaq: CMCSA) Capital One Financial Corporation (NYSE): COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Med undantag för Hewlett-Packard är tekniska aktier märkbart glesa i denna lista. Istället fokuserar cheferna på energi (Schlumberger), läkemedel (Novartis, Merck, Glaxo) och media (Comcast, News Corp.)
Vanliga drag och trådar
I allmänhet utgör ingen enskild aktie mer än 3 eller 4% av dessa fonder, oavsett hur mycket cheferna kanske älskar aktien. Denna princip är vad diversifiering handlar om, och du bör vara säker på att följa den i ditt eget investeringsliv. Oavsett hur stort ett företag är, finns det risker där ute som kan leda till att beståndet faller plötsligt eller tar mycket längre tid att nå sin potential än du hade hoppats på.
Håll fast vid en bred bas av aktier, obligationer och diversifierade fonder. Det viktiga är att investeras - vara en deltagare i spelet och inte bara en åskådare.
Du har förmodligen också hört talas om de flesta av dessa företag. Det är allt mer bevis på att du inte behöver investera i någon konstig enhet som du aldrig har hört talas om för att tjäna pengar. Undersök och läs om de företag du älskar och de produkter och tjänster du använder i din vardag.
Poängen
Beväpnad med verklig data och din egen erfarenhet och unika perspektiv är du på god väg att skapa en lönsam portfölj som inte är en börda att underhålla, men kul att skapa och följa.
