- Företag: WealthShape LLCJob Titel: Grundare & CEOCertifieringar: CFP®, MBA
Erfarenhet
Timothy Baker, CFP® är grundaren och verkställande direktören för WealthShape, ett oberoende kapitalförvaltningsföretag som ägnar sig åt tillsynsrådgivning och evidensbaserad investeringshantering.
Han tillbringade mer än ett decennium på att utveckla en ny kundinvesteringsupplevelse för att specifikt hantera de stora problem som dagens finansiella bransch står inför.
Under hela sin karriär har han haft positioner som rådgivare, konsult, portföljförvaltare och vice president för institutionella penninghanteringsföretag med miljarder dollar i förvaltade tillgångar. Dessa erfarenheter ledde till ett nytt sätt att tänka på personlig ekonomi baserat på en kombination av tre kritiska element: ekonomisk planering av digital ålder, lågkostnadsfaktorbaserad investeringshantering och förvaltningsråd från CFP®-proffs.
WealthShape samarbetar med kunder i Connecticut och i hela landet för att leverera evidensbaserade investeringslösningar och högkvalitativ rådgivning till en låg kostnad. Kunder får tillgång till alla investeringar, mål och framsteg på en lättförståelig och säker plats. Företaget verkar under den övertygelsen att ekonomisk planering inte ska vara statisk utan snarare levande och pågående allt samtidigt som den högsta nivån på tillsynsansvar upprätthålls.
Tims visas regelbundet som gäst på SiriusXM Business Radio och bidrar ofta till medier som Investopedia, The Wall Street Journal, Investment News, US News & World Report, Financial Advisor IQ och AdvisorHUB. Han har en MBA med en koncentration i finans, är en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ professional och en aktiv medlem i National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA). Han gästföreläsare om personlig ekonomi via elektroniska medier och på olika platser i hela nordost USA inklusive hans hemstat Connecticut.
Ansvarsfriskrivning: WealthShape, LLC tillhandahåller denna kommunikation som en allmän information. Ingen bör anta att någon diskussion eller information som finns i detta material fungerar som ett mottagande av eller som en ersättning för personlig investering, skatt eller juridisk rådgivning.
Utbildning
Tim fick sin Bachelor of Science in Business Administration från Southern Connecticut State University och sin Master of Business Administration från Southern Connecticut State University.
Citat från Timothy Baker
”Vårt mål är att förstärka rikedomen på de mest logiska sätten som finns tillgängliga. Vi anser att rådgivning och investeringsdesign bör förlita sig på bevisade bevis på lång sikt och att varje investerare bör ha tillgång till det. ”
