En nyligen nedsatt återgång i fastighetsbörshanterade fonder (ETF) ger swing-handlare möjlighet att gå med i fart i en av årets bättre resultat. De flesta fonder som följer gruppen investerar i fastighetsinvesteringar (REIT), som är företag som äger och driver fastigheter för att generera intäkter.
REIT ser bra ut för att fortsätta utvecklas till 2020 förutsatt att den ekonomiska tillväxten förblir stabil och Fed håller räntorna relativt låga. En hälsosam ekonomi säkerställer att hyresvärden gradvis kan öka hyran, medan tillgång till billiga pengar genom lägre priser hjälper fastighetsägare att betala fastighetsskulder. Med tanke på att REIT överför 90% av sina nettovinst till investerare i form av utdelning, blir de mer tilltalande när obligationsräntorna sjunker.
Även om e-handel och högprofilerade ankrar i konkurs har utan tvekan tagit sin avgift på REIT i detaljhandeln, fortsätter det växande behovet av logistikinfrastruktur och uppfyllingscentra för att tillgodose online-efterfrågan att skapa möjligheter. Ökningen i molnberäkning, tingenes internet (IoT) och artificiell intelligens (AI) är dessutom bra för tredjeparts telekommunikationsinfrastruktur och datacenter REIT.
De som vill köpa duppet i REIT ETF: s fastigheter bör överväga de tre medlen som anges nedan. Låt oss granska statistiken för var och en och genomgå flera handelsmöjligheter.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X-aktier (DRN)
Med förvaltade tillgångar (AUM) på 64, 77 miljoner dollar syftar Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X-aktier (DRN) att returnera tre gånger den dagliga utvecklingen av MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index. Riktmärket består av både stora och små cap REIT och föreskriver att alla tilldelningar med en vikt över 5% inte kan överstiga 50% av indexet. DRN tillhandahåller genom sin hävstångseksponering ett lämpligt instrument för dem som vill göra en aggressiv kortsiktig satsning på den amerikanska fastighetsmarknaden. Handlare bör överväga att använda gränsorder för att bekämpa fondens bredare genomsnittliga spridning på 0, 43% och ibland trög aktieomsättning. Även om ETF: s utgiftskvot på 1, 04% ligger på den dyra sidan påverkar det inte alltför aktiv handel. Från och med 27 november 2019 erbjuder fonden en utdelning på 1, 59% och har nått 72, 21% hittills i år (YTD).
Sedan det 50-dagars enkla glidande genomsnittet (SMA) korsade över 200-dagars SMA i början av mars för att generera en "gyllene kors" -köpssignal har DRN-aktier fortsatt att utvecklas stadigt högre. Under de senaste nio månaderna har återkallelser till den prickade blå trendlinjen gett ett starkt stöd. Därför erbjuder November retracement till denna noga övervakade trendlinje swing-handlare en hög sannolikhet startpunkt. De som tar en position bör placera en stop-loss-order under 23 nov. Låg på 28 $ och tänka på att ta vinster nära 52-veckors högsta till $ 32, 43.
ProShares Ultra Real Estate (URE)
ProShares Ultra Real Estate (URE) har ett mål att ge två gånger den dagliga avkastningen av Dow Jones amerikanska fastighetsindex. Fondens underliggande index består av företag och REIT som investerar i bostäder, lägenheter, kontor och detaljhandel. Handelsmässigt, likviditet per dag i volym på över 1 miljon dollar i kombination med en genomsnittlig prisbelopp gör den 12-åriga ETF till ett lämpligt val för dem som vill satsa på amerikanska fastigheter. Handlare bör notera att fondens rebalanseringsmekanism gör avkastningen på mer än en dag oförutsägbar på grund av effekterna av sammansättning. URE kontrollerar nettotillgångar på 151, 56 miljoner dollar, tar ut en förvaltningsavgift på 0, 95% och sportar en YTD-vinst på cirka 50% från 27 november 2019. Fonden ger 1, 05%.
URE: s aktiekurs har förblivit i en ordnad trend sedan mars, med den 50-dagars SMA och en trendlinje som ger ett golv för majoriteten av de senaste nedgångarna. Den här månadens retracement till trendlinjen som fortfarande är i spelet finner också extra stöd från juni- och juli-höjden i form av tidigare motstånd som nu blir stöd. Handlare som köper på nuvarande nivåer bör sätta en stopporder någonstans under $ 82, 50 och syftar till att låsa in vinster på ett drag som representerar minst två gånger risken. Till exempel bör de som använder ett stopp på $ 4, 10 (skillnaden mellan tisdagens slutpris på $ 86, 60 och 82, 50 $) sätta ett vinstmål nära 94, 80 $.
iShares US Real Estate ETF (IYR)
IShares US Real Estate ETF (IYR), som startades 2000, spårar prestandan för Dow Jones US Real Estate Index, och erbjuder handlare ett vaniljskyddat instrument för att följa sektorn. Inom REIT-utrymmet lutar fonden 4, 7 miljarder dollar mot specialiserade, bostadsfastigheter och detaljhandelsfastigheter, med respektive procentandelar på 31, 55%, 14, 72% och 11, 20%. Cell Tower ägare American Tower Corporation (AMT) tar den högsta lagerviktningen till 7, 50%. Näringsidkare åtnjuter hårda penningspreadar och god likviditet, med mer än 6 miljoner aktier som byter ut händer per dag. Från och med 27 november 2019 emitterar IYR en utdelning på 2, 57% och har avkastat 25, 53% på året. Som jämförelse har det genomsnittliga S&P 500-företaget stigit 25, 28% och avkastningen 1, 88%.
Eftersom IYR spårar samma underliggande index som URE, ser båda diagrammen anmärkningsvärt lika ut. Den här månadens andra tagg av uptrend-linjen som har spelats sedan det första kvartalet gör det möjligt för handlare att komma in i aktien på en motströmsrörelse. Det relativa hållfasthetsindexet (RSI) ger en läsning långt under överköpt territorium, vilket ger gott om utrymme för att pröva högre priser innan konsolidering. Eftersom fonden tar ut en lägre förvaltningsavgift kan du överväga att använda ett släpstopp för att låta vinsten löpa. För att tillämpa denna utgångsteknik, placera ett första stopp under November-svängen och höja den under varje på varandra stigande tråg.
StockCharts.com
