Efter en stark start på 2019 letar många investerare efter marknadssegment som kan skydda kapitalet från en betydande återgång. Medan vissa väljer att minska sin exponering för aktier, kanske andra vill överväga en position i några av de största företagen som ett sätt att minska effekterna av en försäljning. I punkterna nedan tittar vi på flera börshandlade produkter för att avgöra hur aktiva handlare kommer att se sig att positionera sig under veckorna eller månaderna framöver.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)
Som ni kanske vet består S&P 500-indexet av de 500 ledande företagen från hela USA och representerar cirka 80% täckning av tillgängligt marknadsvärde. Det betraktas allmänt som en av de bästa mätarna för stora aktier i USA och läggs ofta till portföljer av investerare som söker exponering till USA. Medan många investerare vill ha bred exponering för hela den amerikanska aktiemarknaden föredrar vissa att köpa till en delmängd av de 50 främsta företagen i syfte att få exponering för att begränsa nedsättningsrisken och i många fall genererar konsekvent och attraktiv utdelning.
En vanlig börshandlad produkt för att köpa in detta nischsegment av megakapslar är Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). I grunden har innehaven ett genomsnittligt marknadsvärde på nästan 356 miljarder dollar och fonden har en total utgiftskvot på 0, 2%. Genom att titta på diagrammet kan du se att kraftig kraft hittills under 2019 har pressat fondens pris över motståndet mot dess 200-dagars glidande medelvärde (röd linje). Prisuppgången håller nu också på att testa motståndet för en horisontell trendlinje, som aktiva handlare troligen kommer att följa noga med. Ett slut ovanför det prickade motståndet kommer sannolikt att fungera som en katalysator för en återgång mot 2018-höjden på 211, 83 $.
Vanguard Mega Cap ETF (MGC)
En annan ETF som erbjuder exponering för mega-cap-företag som investerare kanske vill överväga är Vanguard Mega Cap ETF (MGC). I grunden omfattar fonden 262 innehav med ett medianmarknadskapital på 127 miljarder dollar. Med en total nettotillgång på 1, 7 miljarder dollar är MGC en av de mest populära ETF: erna i detta segment, och som ni ser i diagrammet nedan ser mönstret nästan identiskt ut som det för XLG som visas ovan. Aktiva handlare kommer sannolikt att följa den prickade trendlinjen för att bestämma placeringen av eventuella köp-stopporder. Ur ett riskhanteringsperspektiv kommer stoppförluster troligen att placeras under det 200-dagars glidande genomsnittet på 94, 27 $ vid en plötslig tillbakagång.
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV)
En annan relaterad megafack ETF som kan vara värd att överväga under de kommande veckorna är Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). För investerare som söker exponering för världens största företag med ett värdeinvesteringslins är MGV ett intressant val eftersom det kort steg över det prickade motståndet från en inflytelserik trendlinje. Det närliggande stödet för 200-dagars glidande medelvärde kommer sannolikt att användas för att bestämma placeringen av stopp-loss-order, och näringsidkare kommer sannolikt att sätta sina mål nära det högsta av 82.02 $.
Poängen
När investerare börjar titta närmare på sin portföljallokering kan det visa sig vara klokt för många att flytta lite kapital till marknadens största företag. Baserat på listorna ovan kommer handlare sannolikt att hålla ett öga på den närliggande motståndet av inflytelserika trendlinjer. Avbrott över dessa nivåer kan vara den katalysator som behövs för en kraftig stigning tillbaka mot topparna 2018 och därefter.
