frågor
"Pappa, varför är det mindre blåsigt efter solnedgången?" frågade min pojke. Jag visste den här. "Vinden bromsar på natten eftersom jordens yta svalnar snabbare än luften ovan. På dagtid blandas luft och gör vind på marken."
"Hmm." Flodgrindarna öppnade sig sedan: Varför sprickade min spik? Vad skulle hända om det inte fanns någon måne? Fångar bakterier bakterier? Dör växter från ålderdom? Varför krymper fingrarna i badet? Varför hoppar fåglar runt hela tiden?
Det är naturligt att barnen frågar mycket. Vuxna döljer ofta denna nyfikenhet. Kanske visar det svaghet. Men en fråga fortsatte att dyka upp i mitt huvud som jag tror att alla läsare har: Hur tjänar jag pengar på aktier?
Det är en enkel fråga med en miljard svar. Branscher och karriärer finns på grund av det. Sammantaget tusentals år tillbringades för att sträva efter det perfekta svaret. Den goda nyheten är att jag har det - eller en av dem ändå. Jag har ett svar som har fungerat för mig i flera år nu.
(Kanske frustrerande) svaret är "köpa bra aktier." Det är allt. Det är inte "köpa lågt, sälja högt." Det är inte ett hett tips. Det är inte inre information. Det är bara "köpa de bästa", eftersom de bästa vanligtvis fortsätter… i år, till och med decennier. Svaret är bara att köpa bra aktier.
Hur vet jag vilka?
Detta är en mycket svårare fråga att svara på. Men jag har den också: "Leta efter företag som är unika i sin verksamhet, växer försäljning och intäkter till höga priser, har stora vinstmarginaler och blir uppköpta av stora pengar."
Varför?
Eftersom TAGU. Det är en akronym som vi använder på mitt forskningsföretag - De går alla upp! Lager med dessa egenskaper tenderar att öka år efter år. Och om det finns en återställning, eller en djup korrigering, hoppar lager som dessa vanligtvis tillbaka och börjar skrika igen.
Alla de största vinnarna från årtionden tidigare visar detta: McDonald's Corporation (MCD), The Home Depot, Inc. (HD), Microsoft Corporation (MSFT), Facebook, Inc. (FB), Apple Inc. (AAPL) och mer nyligen aktier som Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG), Universal Display Corporation (OLED) och The Trade Desk, Inc. (TTD).
Hur vet du?
Vill du ha framgång? Studieframgång.
Min vän Louis Navellier vet det. Han är en av de bästa aktieplockarna i branschen. Jag skrev just en rapport för honom om att vara en zombieinvesterare. Förutsättningen var enkel. Köp fantastiska lager så låtsas att du är död. Du kommer troligen att vakna upp decennier från nu mycket rik. Studiens bevis inkluderade verkliga exempel från Navelliers egen investeringsframgång. Gissa vad? Hans största vinster kom över tiden.
Jag har en annan vän som är väldigt framgångsrik. Han gjorde en förmögenhetsbyggnad och sålde företag. Jag vet inte hur mycket, men det är närmare 1 miljard dollar än 500 miljoner dollar. Han litar inte på Wall Street. Han tror att det hela är skurkar och svindlare. När det gäller lager, panik han och vill "komma ut snabbt."
Jag vill påminna honom om hans egen framgång. Hans galna rikedom kom inte från de investeringar han gjorde utan de människor han investerade i. En nära cirkel av rådgivare hjälpte honom på vägen under de senaste decennierna. Han valde de bästa och fastnade med dem - även när vissa hade "snubblat." Låter bekant?
Inom idrott vet de det också. "Moneyball" är den fantastiska historien om Oakland Athletics 2002. Manager Billy Beane och assistentchef Peter Brand använde en sabermetrisk inställning till baseball. De byggde en lista baserad på vem som statistiskt sett kunde komma på bas och poäng. De brydde sig inte om historier, tips eller känslor. Det fungerade. De tävlade med lag med tredubbla sin budget som Yankees. Det förändrade spelet eftersom många lag använde metoden.
Hur hittar vi de bästa aktierna?
Jag börjar varje vecka med att sortera 5 000 plus lager, filtrera efter den handfull med de bästa grunderna och teknikerna. Då letar jag efter de stora pengarna jagar. När stora pengar köper stora aktier är det ett bra tecken. Och titta på vad jag såg förra veckan - stort köp.
www.mapsignals.com
Dessa gula siffror innebär att mer än 25% av aktierna i den sektorn gav signaler om stora köp under veckan. Teknik, industri, diskretionär, ekonomi (stort köp) och material såg alla stora kärlek förra veckan. Sjukvård och häftklamrar också.
När en köpssignal inträffar på ett lager i min forskning "blir det grönt" - så här:
www.mapsignals.com
Lägg märke till hur många gröna signaler som föregår stora hopp i aktiekursen? Denna bestånd växte med 650% på 16 år. Men det tar inte alltid decennier. Jag sitter för närvarande på fem dubblar och en trippel i två olika portföljer. En av dessa är två år gammal, och portföljen med trippeln är ett år gammal.
Nyckeln är processen. Precis som Navelliers lager i 40 år. Precis som min rika väns inre cirkel på 50. Precis som Billy Beanes A: er. Precis som mina aktier. Hitta outliers.
Att spendera all vår energi på att isolera det bästa innebär att vi säkert kan anta att vi vinner med tiden. Och även när de vacklar, räknar outliers sannolikt ut det, justerar och återgår.
Hur tjänar du pengar? Så här: följ en process som är logisk och beprövad. Var tålamod och njut av vägen till framgång.
Jag frågade en gång en hedgefondförvaltare på flera miljarder dollar hur han kunde stå så klapp och vänta på sitt pris på en aktie han ville ha. Han svarade helt enkelt, "tålamod och process." Jag fick det inte, men jag har det nu..
Poängen
Vi (Mapsignals) fortsätter att vara hausse på amerikanska aktier på lång sikt och vi ser en eventuell återgång som en köpmöjlighet. Överhettade marknader kan erbjuda försäljning på aktier om en investerare är tålamod.
