- Företag: Applied CapitalJob Titel: Financial Advisor Certifieringar: CFP®
Erfarenhet
Som en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ har Michael J. Shea gärna tjänat Nashvilles invånare med deras ekonomiska planeringsbehov sedan han flyttade till Music City 2014. Han tycker om att lyssna och lära sig om kundens behov, ambitioner och mål för att skapa och leverera skräddarsydda lösningar för deras specifika behov.
Född och uppvuxen i Atlanta, Georgia, fick Michael sin BBA i finans från Kennesaw State University's Coles College of Business. Han började sin karriär inom finansiella tjänster som arbetade för ett stort bolåneföretag där han samarbetade med olika banker och låntagare om sina bostadslån. När han arbetade i hypoteksbranschen fick Michael sitt intyg i ekonomisk planering från University of Georgia's Terry College of Business. Han gjorde övergången till förmögenhetsförvaltning 2014 när han flyttade från Atlanta till Nashville, där han arbetade för ett registrerat investeringsrådgivningsföretag i Brentwood, TN som betjänade massa välmående och kunder med högt nettovärde.
Michael har erfarenhet av att arbeta med olika klienter som pensionärer, läkare, företagsledare, småföretagare och millennials. Han är flitig med att förstå deras specifika behov och skapa en handlingsplan för att hjälpa till att få sitt finansiella hus i ordning. Detta görs genom den ekonomiska planeringsprocessen med analys av kassaflöde, skuldhantering, portfölj- och investeringsanalys, pensionsplanering, skatteplanering och fastighetsplanering.
I oktober 2015 tog Michael examen från FPA Residency-programmet. Det mycket hyllade programmet för finansiell planeringsresidens bygger erfarenhet av verkliga ekonomiska planeringsscenarier och skapar mentorförhållanden med framstående tankeledare inom yrket för nycertifierade finansiella planerare eller snart kommer CFP®-proffs. Han är medlem i Middle Tennessee Chapter i Financial Planning Association (FPA). Förutom sin CFP® är Michael en serie 65-licensierad representant för investeringsrådgivare och agerar alltid i sin klients bästa intresse genom att följa tillsynsstandarden. Han har också sin hälso- och livförsäkringslicens.
Utbildning
Michael fick sin BBA i finans från Kennesaw State University's Coles College of Business.
Citat från Michael Shea
"Michael Shea är en CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ med Applied Capital, ett registrerat investeringsrådgivningsföretag, och är specialiserat på att hjälpa proffs förenkla deras ekonomiska liv och förverkliga deras potential att bygga ekonomisk frihet på sina egna villkor."
